2020年3月27日，眾誠能源控股有限公司(眾誠能源,02337.HK)向港交所遞交招股書，此前眾誠能源曾於2019年9月18日公佈計劃向包括控股股東趙金岷在內的多名股東收購目標集團(恆永環球投資有限公司)的交易，此交易被視同涉及新上市申請的反收購，並於9月25日向港交所遞交招股書。

新上市申請的招股書連結：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/101622/documents/sehk20032701647_c.pdf

眾誠能源於2019年9月18日，訂立買賣協議，收購目標集團(恆永環球投資有限公司)全部已發行股本，代價為6.5億元，其中以每股5元發行1億股新股以及1.5億元現金方式於收購事項完成時支付予賣方。新股相當於現有股份42.64%，或已擴大後股份約29.9%。配售價較前一日收市價每股6.50港元折讓約23.08%。

目標集團主要業務

目標集團，作為中國東北部領先的民營加油站營運商（即汽油及柴油），其主要業務是成品油產品銷售，透過其加油站網路(67座加油站)經營加油業務，包括 28座自營加油站、37座委託加油站、2座前委託加油站，涵蓋中國東北部(主要為吉林省長春市及遼寧省丹東市)若干主要城市，除加油站外，目標集團亦經營及管理兩個自有儲油設施及一個委託儲油設施。

根據弗若斯特沙利文報告，假設收購事項完成已落實，按2018年成品油產品銷量計，目標集團為中國東北部最大的民營加油站營運商，而目標集團亦於2018年佔中國東北部總市場份額約1.0%（包括民營及國有加油站營運商）。按2018年的批發量來算，目標集團在中國東北部民營成品油批發商中排名第三，擁有3.0%的市場份額，亦為並無自行供應成品油能力的最大民營批發商；2018年成品油零售量為251,200噸，按零售量來算，目標集團在中國東北部民營成品油加油站運營商中排名第一，佔總市場份額約8.4%。

目標集團股東結構

目標集團(恆永環球投資有限公司)，於2018年11月8 日在英屬處女群島註冊成立，並於最後實際可行日期由趙金岷先生、徐航女士、劉英武先生、王慶國先生及張國光先生分別最終實益擁有約71.78%、約 14.55%、約9.70%、約0.97%及 約3.00%。目標集團通過其全資子公司京橋實業有限公司 (香港公司)持有長春眾誠能源有限公司(外商獨資企業)100%的股權。

目標集團財務業績

招股書顯示，在過去的2016年、2017年、2018年和2019年，目標集團的營業收入分別為人民幣34.28億元、36.33億元、38.28億元和36.03億元人民幣，相應的淨利潤分別為人民幣4,634.2萬元、7,105.8萬元、8,029.8萬元和10,244.7萬元人民幣。

中介團隊

目標集團此次新上市申請的的中介團隊主要有：中泰國際、首控國際為其聯席保薦人；川盟融資為其獨立財務顧問；畢馬威為其審計師；眾鑫、Wan & Tang分別為其公司中國律師、公司香港律師；競天公誠、趙不渝馬國強分別為其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。