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要聞速遞

1、美股：全線收跌 道指創1987年以來最大季度跌幅

美股全線收跌，道指跌超400點，跌幅1.84%報21917.16點，納指跌0.95%報7700.10點，標普500指數跌1.60%報2584.59點。道指3月份累跌13.74%；道指第一季度累跌23.20%，錄得自1987年第四季度以來的最大季度跌幅。

2、36氪：蔚來重組三電和整車業務 負責VP將離職

3、首個廣電5G國家重點實驗室掛牌

第一個5G高新視訊多場景應用國家重點實驗室今天在長沙成立。該5G實驗室“省部共建”，由國家廣電總局、中國廣電和湖南廣電三方協同共建共享，面向5G、聚焦高新視訊。電廣傳媒為5G實驗室運營管理實施主體。

巨集觀●資料

1、國家發改委：1-2月份成品油表觀消費量4194萬噸

國家發改委公佈資料顯示，1-2月份，原油產量3183萬噸，同比增長3.5%；原油加工量9399萬噸，同比下降3.3%；成品油產量5742萬噸，同比下降6.6%；成品油表觀消費量4194萬噸，同比下降14.1%，其中汽油同比增長3.5%，柴油同比下降23.4%。

2、國家藥監局：批准甲磺酸阿美替尼片上市

國家藥監局批准甲磺酸阿美替尼片上市，江蘇豪森藥業集團有限公司為本品的藥品上市許可持有人。

3、交通運輸部、安徽省人民政府同意批覆合肥港總體規劃

交通運輸部、安徽省人民政府批覆合肥港總體規劃（2035年）。同意《規劃》提出的港口岸線利用規劃，規劃港口岸線35.97千米，已開發利用8.57千米。

4、國家衛健委：中國接受醫學觀察的無症狀感染者1541例

國家衛健委釋出《關於新型冠狀病毒無症狀感染者的防控工作答問》，截至3月30日24時，中國接受醫學觀察的無症狀感染者1541例，其中境外輸入205例。

5、工信部：預計年底全國5G基站超60萬個

工信部將加快推進5G網路建設進度，預計年底全國5G基站數超過60萬個，實現地級市室外連續覆蓋、縣城及鄉鎮有重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。近年來，中國5G發展取得明顯成效。截至2月底，全國建設開通5G基站達16.4萬個。

7、國家藥監局：修訂《藥品生產監督管理辦法》

國家藥監局釋出關於實施新修訂《藥品生產監督管理辦法》有關事項的公告，自2020年7月1日起，從事製劑、原料藥、中藥飲片生產活動的申請人，新申請藥品生產許可，應當按照《生產辦法》有關規定辦理。

8、教育部：三個條件不滿足不開學

教育部表示，在疫情得到基本控制之前不開學，在學校的基本防控措施到位之前不開學，在校園和師生的公共安全得不到保障之前不開學。除了這三個條件之外，我們現在也特別強調要嚴防境外輸入可能帶來的風險。

9、發改委：1-2月份天然氣表觀消費量527億立方米

發改委釋出2020年1-2月份天然氣執行簡況。1-2月份，天然氣產量309億立方米，同比增長6.1%；天然氣進口量224億立方米，同比下降4.4%；天然氣表觀消費量527億立方米，同比增長1%。

10、工信部：中國1-2月軟體業業務收入8008億元

工信部公佈數字顯示，2020年1-2月軟體業務收入急速下行，軟體業完成軟體業務收入8008億元，同比下降11.6%，增速同比回落25.2個百分點，較去年全年回落27個百分點。1-2月，全行業實現利潤總額981億元，同比下降11.8%，增速同比回落18.8個百分點。

11、一財：第二批帶量採購試點4月起落地實施

首批帶量採購試點實施一年來完成了約定採購量的近2倍。目前，首批“4+7”已滿一週年的試點地區面臨續約問題，第二批帶量採購試點將從4月起陸續落地實施。

12、國家稅務總局：4月納稅申報期限延長至4月24日

國家稅務總局黨委委員、副局長任榮發表示，4月份是疫情發生以來第一個季度集中納稅申報期，稅務總局決定延長4月份納稅申報期限，將截止日期統一由4月20日（週一）延長至4月24日（週五）。

13、商務部：1-2月服務進出口總額同比下降11.6％

商務部表示，1-2月，受新冠肺炎疫情影響，中國服務貿易出現下降但貿易逆差延續了去年以來的縮小勢頭，結構改善。1-2月服務進出口總額7403.1億元，同比下降11.6％。其中，出口2750.7億元，下降6％;進口4652.3億元，下降14.6％。

14、國家稅務總局：1-2月全國減稅降費共計4027億元

國家稅務總局總審計師王道樹表示，今年1-2月份，全國減稅降費共計4027億元。這個數字由兩部分組成，2020年新出臺的支援疫情防控和經濟社會發展的稅費優惠政策新增減稅降費1589億元，2019年更大規模減稅降費政策在2020年繼續實施形成的減稅降費2438億元。

15、財政部：累計下達2020年中央財政專項扶貧資金1396億元

財政部下達各地2020年中央財政專項扶貧資金260.27億元，加上提前下達的1136.09億元，目前已累計下達2020年中央財政專項扶貧資金1396.36億元，資金下達時間比往年提前一個多月。

16、國家稅務總局：外商投資能夠享受稅收等優惠政策

國家稅務總局總審計師王道樹表示，稅務部門將進一步配合有關部門修訂《鼓勵外商投資產業目錄》，推動更多領域的外商投資能夠享受稅收等優惠政策。

17、國家稅務總局：各地累計出臺100多項優化營商環境改革措施

國家稅務總局副局長任榮發介紹，截至3月份，在改善營商環境方面，各地累計出臺100多項改革措施，70多項在全國進行推廣。要對社會納稅人痛點難點問題進行發力，提質增效。

18、三部門：聯合發文加強醫療物資出口品質管理

自4月1日起，出口新型冠狀病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計的企業向海關報關時，須提供書面或電子宣告，承諾出口產品已取得中國醫療器械產品註冊證書，符合進口國（地區）的品質標準要求。

19、國家藥監局：強化對疫苗、血液製品等高風險藥品的監管力度

國家藥監局藥品監管司主要負責人指出，藥品上市後監管工作，要牢牢守住防範和化解藥品安全風險這條主線，進一步強化對疫苗、血液製品等高風險藥品的監管力度。

金融●要聞

截至3月29日，深圳12家地方銀行已全部實現優惠貸款落地，共發放普惠口徑小微貸款2074筆，金額10.50億元，加權平均利率4.12%。截至3月25日，深圳81家銀行機構都分別制定了延期還本付息、降低利率、減免費用等支援企業復工復產的方案措施。

2、國務院：增加中小銀行再貸款再貼現額度1萬億元

國務院常務會議指出，部署強化對中小微企業的金融支援，強化對中小微企業普惠性金融支援，增加中小銀行再貸款再貼現額度1萬億元，進一步實施對中小銀行定向降準。

3、證券時報：五大保險公司去年盈利增72%

中國人壽、中國人保、中國平安、中國太保、新華保險五大保險公司，去年合計實現保費收入2.4萬億元，同比增長9.3%；實現歸母淨利潤2723.95億元，同比大增72.2%。其中，中國人壽實現歸母淨利潤增長411.5%至582.87億元，增幅最大。

股市●債市

1、A股：創業板指3月跌9.6%

A股三大股指平穩收官，創業板指3月下跌9.6%，滬指3月跌4.5%。截至收盤，滬指漲0.11%報2750點，深成指漲0.58%報9962點，創業板指漲0.61%報1871點。滬股通淨流入4.1億元，深股通淨流入12.3億元。

2、港股：恆指收漲近2% 石油股領漲

港股恆生指數收漲1.85%，第一季度累計下跌超16%；能源板塊領漲，中石油漲超8%，中海油漲超7%；醫藥股走低，石藥集團、中生製藥跌超4%。

3、歐股：指數創2002年以來最大季度跌幅

歐洲斯托克600指數一季度累計跌23%，為2002年來最大季度跌幅；義大利富時MIB指數一季度累計跌27%，3月累計跌22%，為紀錄以來最大月度跌幅；英國富時100指數一季度累計跌逾24%，為1987年以來最大季度跌幅。

4、監管要求券商新三板開戶率5月底達到30%以上

全國股轉公司下發通知稱，主辦券商應進一步加大投資者動員工作力度，按以下進度做好投資者準備工作：一是在5月31日前，各主辦券商新三板投資者開戶率應達到30%以上；二是在6月30日前，各主辦券商新三板投資者開戶率應達到40%以上。

5、兩市融資餘額減少36.55億元

截至3月30日，上交所融資餘額報5640.31億元，較前一交易日減少14.46億元；深交所融資餘額報4860.53億元

6、北上資金淨流入16.50億

北上資金淨流入16.50億元。滬股通方面，貴州茅臺淨買入12.25億，海天味業淨買入3.98億。深股通方面，溫氏股份淨買入2.21億，邁瑞醫療淨買入2.10億。

7、上交所：孚能科技、神州細胞科創板首發過會

上交所3月31日披露，孚能科技（贛州）股份有限公司、北京神州細胞生物技術集團股份公司科創板首發過會。

8、Wind：3月證券公司短期融資券發行規模創月度新高

Wind資料顯示，截至3月31日，3月共發行938億元證券公司短期融資券，續創月度新高。2020年一季度，證券公司共發行2300億元短期融資券，超過2019年全年發行額（4491億元）的一半。

9、證券時報：35家基金公司去年淨賺162億

截至3月31日，共有35家基金公司2019年經營情況浮出水面。受益於去年股市反彈，這些公司合計淨利潤達到162億元，較上年增長13％，其中，前十家基金公司平均淨利潤超過10億元。

10、券商基金外資股比限制今起取消

按照證監會此前公佈的時間節點，4月1日起，將在全國範圍內取消證券公司、基金管理公司的外資持股比例限制。

樓市●土地

1、新加坡金管局：宣佈多項援助措施 房貸可延期支付

新加坡金管局、新加坡銀行公會、新加坡壽險協會、新加坡普通保險協會以及新加坡金融公會31日聯合公佈多項援助個人和中小企業措施，這些措施包括個人可向銀行和金融公司申請延後房貸分期付款至今年底，把信用卡等無抵押信用額度消費還款轉為利率上限8％的定期貸款。

產業●公司

1、聯合國總部：宣佈騰訊為全球合作伙伴

聯合國在紐約總部宣佈，騰訊公司成為其全球合作伙伴，為聯合國成立75週年提供全面技術方案，並將通過騰訊會議、企業微信和騰訊同傳線上舉辦數千場會議活動。

2、螞蟻金服：投資充電服務運營商“簡單充” 深度佈局智慧停車領域

天眼查資料顯示，簡單充（杭州）科技有限公司發生工商變更，公司股東新增螞蟻金服的全資子公司上海雲鑫創業投資有限公司，上海雲鑫創業投資有限公司出資2500萬，持股比例33.33%，成為簡單充第二大股東。

3、京東區塊鏈防偽追溯平臺已接入800餘家品牌商、7萬多商品

中歐-普洛斯與京東數科聯合釋出《2020區塊鏈溯源服務創新及應用報告》，截至2019年底，京東智臻鏈防偽追溯平臺上已有800餘家合作品牌商，7萬以上入駐商品，逾650萬次售後使用者訪問查詢，有超13億追溯資料落鏈。

4、廣州：擬出臺禁野令

廣州市第十五屆人大常委會第三十五次會議審議《廣州市禁止濫食野生動物條例（草案）》規定，在酒樓、餐館、飯堂、農莊等經營場所食用禁止食用的野生動物及其製品的。

5、華為2019年研發費用達1317億元

2019年華為持續投入技術創新與研究，研發費用達1317億元人民幣，佔全年銷售收入15.3%，近十年投入研發費用總計超過6000億元人民幣。

6、華為2019年智慧手機發貨量超過2.4億臺

華為釋出2019年年度報告顯示，消費者業務領域保持穩健增長，智慧手機發貨量超過2.4億臺，PC、平板、智慧穿戴、智慧屏等以消費者為中心的全場景智慧生態佈局進一步完善，實現銷售收入4,673億元人民幣，同比增長34%。

7、上海：上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園

中證報訊息，上海釋出關於推進學前教育深化改革規範發展的實施意見。實施意見明確，引導民辦幼兒園健康發展，民辦幼兒園一律不準單獨或作為一部分資產打包上市。上市公司不得通過

8、央視財經：國內油價不調整

按照《石油價格管理辦法》，本輪週期國內成品油價格掛靠的國際原油均價低於40美元/桶的“地板價”，國內油價今天將不調整。未調整部分將按照《油價調控風險準備金徵收管理辦法》規定，全額上繳中央國庫，納入一般公共預算管理。

9、中國融通集團列入國資委履行出資人職責企業名單

國資委公告，經批准，中國融通資產管理集團有限公司列入國務院國有資產監督管理委員會履行出資人職責企業名單。

10、ST摩登：收到證監會立案調查通知書

ST摩登公告，公司於2020年3月31日收到《中國證券監督管理委員會調查通知書》（粵調查字20006號）。因公司涉嫌資訊披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，中國證券監督管理委員會決定對公司進行立案調查。

國際●動態

1、英法德：宣佈向伊朗出口醫療產品

法國、德國和英國已正式宣佈與伊朗達成首筆INSTEX貿易，向伊朗出口醫療產品。

2、俄羅斯：國家杜馬審議通過擴大政府許可權法案

3、奧地利：成首個強制民眾戴口罩西方國家

奧地利進一步收緊新冠肺炎期間的防疫措施，推出“強制口罩令”，要求每個公民外出購物時，必須佩戴口罩。奧地利因此成為最早推出強制公民戴口罩規定的西方國家，該國也是最早實施宵禁的歐洲國家之一。

4、渣打預計4月全球原油需求同比減少1850萬桶/日

渣打銀行預計，史無前例的全球封鎖將導致4月全球原油需求同比減少1850萬桶/日；預計4月原油過剩將為2180萬桶/日，5月和6月原油過剩將分別為1950萬桶/日和1370萬桶/日。

5、莫斯科：將對違反隔離制度市民罰款4000至5000盧布

俄羅斯莫斯科市杜馬4月1日將在非例行會議上通過該市“行政處罰條例”修正案，其中一項重要內容就是對違反自我隔離制度的市民處以4000至5000盧布的罰款。

6、美聯儲：宣佈與外國央行進行臨時回購便利操作

美聯儲表示，向在紐約聯儲開設賬戶的外國央行提供回購便利協議。新的協議將允許外國央行利用其持有的美國國債獲取美元，以供其管轄範圍內使用。

期貨●外匯

1、期貨：液化石油氣LPG漲停

國內期貨市場收盤，液化石油氣LPG強勢漲停，原油大漲逾6%引領能化板塊普漲，燃油漲5.77%，瀝青漲超4%，PP、EG漲超3%，PTA、橡膠、蘋果、塑料漲超2%。

2、芝商所：將鈀金期貨保證金上調

芝商所（CME）將NYMEX（PA）鈀金期貨保證金上調2.3%至44000美元/合約，此前為43000美元/合約。

3、美油期貨今年一季度累跌66%

WTI 5月原油期貨收漲0.39美元，漲幅1.94%報20.48美元/桶，3月份累計重挫54%，一季度累跌66%，創歷史最大季度百分比跌幅。

4、黃金期貨收跌46.60美元

COMEX 6月黃金期貨收跌46.60美元，跌幅2.8%，報1596.60美元/盎司，創逾一週收盤新低，3月份則累漲1.6%。

5、在岸人民幣兌美元夜盤收漲150點

在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間23:30收報7.0810元，較週一夜盤收盤上漲150點。成交量214.59億美元，較週一增加21.43億美元。

6、大商所：調整黃大豆1號2005合約交易手續費標準

大商所公告，經研究決定，自2020年4月2日交易時起，黃大豆1號2005合約的交易手續費標準由2元/手調整為6元/手。

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晨讀共享：忍是一種眼光，忍是一種胸懷，更是一種領悟；忍不僅是一種人生的技巧，也是一種規則的智慧