1、繼峰股份、金健米業3B →→ 空間板

2、繼峰股份3B / 浩物股份 / 今飛凱達 /大東方 →→ 汽車

最近針對汽車消費刺激，不斷有政策在出臺，並且規格在升級，從一開始地方的補貼政策，到昨天更高管理層政策的出臺。不過，由於對此的預期比較足，市場也沒有太熱烈的反應，短期是當作一般題材的玩法，分化-淘汰來對待。

另外這個板塊也有一中線邏輯，海外疫情下，日韓汽配受到衝擊，而國內相關政策比較多，雖然中國產汽車汽配受到衝擊也不小，但相比之下，還是有相對優勢，因此存在中國產化替代的邏輯。

3、金健米業 8天6板 →→ 農業獨龍

金字輩果真有點東西，繼承到了金力永磁的那股精神了。昨天農業板塊再一次發酵，大部分票盤口比較弱，情緒也很難支撐板塊直接加速，今天板塊分歧得只剩下一個獨龍了，盤口比較剛。目前這個票已經過了最好的買點，當作指標股看待，看是否能再次加速帶動板塊。

4、中潛股份2B / 合康新能2B / 杭州高新2B →→股權/併購

中潛老師實在牛逼，近兩天股權併購類挺活躍的。行情比較冷清時，這一類是值得關注的，類似去年的振靜股份。

簡單說說今天這兩個票的邏輯，非推薦。

合康新能，股權轉讓給美的集團，想象力對標在於曾經美的收購小天鵝後漲了二三十倍。合康新能是工業網際網路變頻龍頭，收購是為了提高美的工業自動化的競爭力。

杭州高新，收購快遊科技35%股權，主營PC端、移動端的網頁遊戲研發。收購公司本身亮點不大，主要是外延式的收購，切到頁遊行業。

...

這幾天我在覆盤漲停股的時候，每天都會被一隻股票震撼到。

就是它

操盤這個票的莊心真大，真牛逼啊。牛逼不在於他能把股票做這麼高，牛逼在於他敢把股票做這麼高。快趕上當年用K線寫詩的莊家呂梁了。

我對莊股沒有什麼負面或者正面的情緒評價。生態自然產物，存在即合理，只是能不能躲過衙門的快刀，就看莊家的本事和造化了。（2014年，有些公募基金用多產品持有創業板單隻股票50%以上流通盤，這不也是坐莊麼。）

但是，至於交易，反正我是不去的。雖然事後看上去賺錢效應爆棚，（比如你可以YY一下，一個月前買入它，本月喜收將近200%盈利。）只不過，在我看來，這種把命運交給個別人的感覺，非常不好。

這票身邊還真有一些神神道道，號稱知道一些事情的股友低位買入，他天天推，但是我只能羨慕並且祝福他。並不打算做更多的事情。

畢竟，你沒法通過研究一些常見的邏輯來決定自己的持有信心，跟賭大小似的。真要純賭大小，我來這幹嘛，我去macau不好嗎。

當然熟悉它的，可以講出很多很合理的故事來佐證它漲這麼多是理所應當的，嗯，我都信。無論他是賭王概念股，又或者他要收購什麼牛逼資產。

雖然它很誘人，沒有買賣就沒有傷害。牢記這句話，會少送很多錢。有些看上去的好事，錯過了，未必是件壞事。

賺自己看得懂的錢就好了。承認有些牛股不在自己的能力圈，不是什麼丟人的事情。

最近除了消費板塊，還有一個板塊，近期也在不斷衝新高。

例如這個寧夏建材，仔細翻翻，你還能發現好多這樣的票，蘇博特、東南網架、達志科技、科順股份……

這些票，都屬於傳統基建產業鏈中的，建材、鋼構、混凝土外加劑、塗料等。在3月初，有過一波大基建的超短行情，當情緒的潮水退去時，這些票也曾經跟隨過調整，但慢慢都在趨勢新高了。

究其原因，還是迴歸到當下市場最大的主題，純內需、增量行業。低風險偏好的市場，傾向於尋找確定性。受外部衝擊小，而量價齊升的行業成為這個時候的避風塘。

基建顯然是這樣的行業（比如，前陣子，很多地方水泥在預備漲價），近期趨勢板塊，農業、食品、醫藥不外乎是這樣的邏輯。

……

1）關於指數&量能

指數今天又來衝高回落，心疼做指數突破的選手。真心兩頭打臉。

但你說情緒上有多傷吧？我覺得還好。反正我麻木了，第一次碰到騙感情的渣女，你哭天搶地夜夜宿醉的傷心也是正常的。但是當你遇到第5個騙感情的渣女，我估計你應該能跟她探討技術哪裡還欠缺了。最近5個交易日，有4天指數是衝高回落的，並且今天的量能相比昨天，也還是沒有放出來。

所以，這種衝高回落我認為，依舊是反覆的縮量震盪，無聊的磨底行為，沒必要太過悲觀。

弱有兩種表現形式：一種是輸空間，一種是輸時間。當下之弱，我覺得的向下的空間是不大了，所以就是輸時間了。看誰熬得過誰。

另外，真做股指的話，我給個建議，當下用箱體思路交易，謹慎用突破思路。別問我怎麼知道的，幾周前，一直做箱體的我鬼使神差，重倉做了一把突破，被錘得媽都不認識了。痛定思痛，回到箱體玩法之後，突然發現，還是歲月靜好啊。

2）消費電子見底了嗎？

先說結論，我認為依然只是左側的一個反彈。

今天科技股反彈最好的，大多是近兩天一季報預告比較好看的消費電子/封測類。此前，大家因為疫情的因素下調了預期。昨天大家一看發現：像歌爾股份、通富微電，停工一個月，業績也沒有想象中差，於是順勢進行了情緒的修復。

綜合來說，這裡屬於大資金左側配置的區間，想要有比較大的修復，現在可能還不是時候。

3）關於汽車

汽車整車、零部件板塊在昨天促進汽車消費的一系列政策的刺激下走了一波小漲停潮，同時新能源汽車免徵購置稅政策延長，讓新能源汽車也有一定反彈。

汽車這塊也屬於消費刺激的一部分，最近有持續的訊息催化。不過昨天的政策，多少都是市場預期之內的，沒有太多的超預期，今天也就沒有特別強的感覺。後期會是一個明牌博弈，淘汰賽的過程。

4）泛股權最近有動作

中潛股份太讓人服氣了，最近一個月以來又完成了一個翻倍，對於這種莊票，可遠觀不可褻玩焉。就結果來說，泛股權、併購類在這樣一個標杆的帶動下，最近幾天反覆有活躍。昨天的雲內動力，今天的合康新能、杭州高新。

拋開莊股來說，重組鬆綁、再融資鬆綁的政策導向之下，股權類以及外延式併購是受到鼓勵的一個方向。行情冷清時，可以多加關注類似的方向。

5）關於北上資金

在這指數衝高回落的這一天，北上資金淨流入54.53億，這是3月份以來淨流入最多的一天，也是近兩週第一次連續兩天淨流入。除了跟被動配置資金有一定的關係外，這裡也側面反映國際資金的恐慌程度在降低了。

一切現象都說明：最恐怖的時候過去了，剩下的就是不停的反覆與磨底了。