1、自科技股改變市場執行重心後，我就提示市場執行的大週期是未變的，目前還是在大週期內，就秉持此前大週期的思維即可。創業板優先、科技優先，午評也提示了，國家真金白銀支援的，我們就做。市場“錢”景，決定著估值溢價。

2、最近市場的思維有點奇葩了，糧食漲價有預期，難道是種子受益？耕地就這麼多，種子公司賣的，能提高多少錢？去年糧食大豐收，您見過糧食下跌的嗎？鬧過水災，您見過糧食大漲過嗎？對於我們國家而言，農業只能穩，不可能有暴力。中石油進口為主，國內的油田只能當寶貝一樣守著，國際油價下行，對兩桶油是好事啊！油價暴跌那麼多，它卻不漲，反倒是油價止跌了，它小幅上漲了。這個時候需要救助的企業，要麼是真正的中小微，要麼經營和行業就有問題。像什麼面，什麼撈，現金流是第一位，一時半會也不會有多少人去吃飯，這樣的企業，難道是奔著一年期去解救嗎？最可笑的是今天午後的一個政策：放開新能源行業門檻，直接刺激了存量個股上漲，誰都能幹了，對於已經在乾的企業，居然是好事？這邏輯，真服！

3、國家真金白銀大力支援什麼？高級別會議就是5G+，核心就是積體電路，這裡面有大基金，有三大運營商的投資。特高壓也是如此，萬億的規模，參與建設的企業，能不受益？有人會質疑：這是不是嘴炮啊！NO！去看看二級市場有多少家企業中標吧！今年，對於這些企業來講，有的是活幹，有的是錢進賬，估值溢價能沒有？消費電子類企業的年報和一季報，直接告訴我們：人家更加不缺訂單，沒產能！這是客觀現實，別跟我提砍單的事，後面訂單多得是！

4、指數目前是跟隨者，市場平淡無奇，金融類上週給面子了，這周人家受益政策，可能要跑一會兒了。既然是跟隨者，那麼就得看人家臉色了，我希望我們的政策多些主動，這樣我們的復工才能有復產，經濟才能活起來。事件是持久戰，外部不確定性大，內部要果斷、及時調整，走一步、看一步的心態，真不可取。越拖延，政策出來的效果越弱，不僅是金融市場反應，就像一部電視劇的臺詞一樣：給了不該有的希望！那就麻煩了。

5、實體資金往哪走，二級市場資金往哪流，按照既定目標走，做大不做小，做上游不做下游。