財祕關注

1、9月，財新中國服務業PMI 51.9，為七個月新低，前值51.6；綜合PMI為51.9，前值51.6。財新智庫莫尼塔表示，9月中國經濟呈現出較明顯的邊際改善，內需加速擴張、就業改善。中國經濟經過前期快速下行之後，逐漸具備企穩基礎。

2、中證報：10月8日，個人房貸利率正式“換錨”。據悉，新發放商業性個人住房貸款利率調整轉換工作平穩有序，轉換前後利率水平保持基本穩定。全國各省市已按照公告要求明確本地區個人住房貸款利率政策下限。除個別熱點城市外，各省市只進行利率定價機制切換，未實質調整當地房貸利率政策下限。

3、第一商用車網：9月，中國重卡市場預計銷售各類車型約8.3萬輛，環比上漲13%，同比增長7%。這是重卡市場自今年7月以來的第三個月連續增長，為全年重卡市場衝擊110萬輛以上的整體銷量進一步打下了基礎。

4、中證協：釋出《證券分析師參加外部評選規範》，要求證券公司應對分析師參加評選活動進行統一管理，建立分析師參加評選活動各個環節廉潔自律的內控機制。

一、巨集觀經濟

1、中國物流與採購聯合會：9月，全球製造業採購經理指數為48.7%，環比下降0.6個百分點，連降6個月。持續3個月執行在50%以下。表明全球經濟下行趨勢明顯，美洲、歐洲製造業採購經理指數均創出年內新低，亞洲製造業走勢穩定。

2、央視新聞：針對NBA休斯敦火箭隊總經理莫雷發表的有關中國香港的錯誤言論，多家企業決定終止與NBA的合作，包括vivo、騰訊體育、安踏體育、咪咕視訊、德克士Dicos、luckincoffee瑞幸咖啡、康師傅冰紅茶等。截至目前，NBA中國公佈的25個官方合作伙伴中，至少9個公開宣告終止合作！

3、國務院：原則同意《中國—上海合作組織地方經貿合作示範區建設總體方案》。打造“一帶一路”國際合作新平臺，拓展國際物流、現代貿易、雙向投資、商旅文化交流等領域合作，更好發揮青島在“一帶一路”新亞歐大陸橋經濟走廊建設和海上合作中的作用。

4、智聯招聘：2019年秋季競爭指數同比上升、環比下降，全國平均39人競爭一個崗位；國有企業競爭仍然最激烈，民營企業競爭態勢穩定；全國平均薪酬繼續攀升，秋季升至8698元/月，環比上升2.9%，同比上升10.8%；城市間薪酬差距進一步縮小，貴陽、昆明薪酬漲幅領先。

5、央行：9月，開展常備借貸便利操作（SLF）611億元，餘額為600億元；開展中期借貸便利操作（MLF）2000億元，期限1年，利率為3.30%，餘額31670億元。對三家銀行淨增加抵押補充貸款（PSL）246億元，期末抵押補充貸款餘額為35170億元。

6、週二，央行未開展逆回購操作，當日有2500億元逆回購到期。隔夜shibor報2.6270%，下跌0.80個基點。7天shibor報2.6880%，下跌15.50個基點。3個月shibor報2.7240%，下跌0.40個基點。

二、地產聚焦

1、中證報：“十一”長假期間，多個熱點城市的新樓盤顯示，在“房住不炒”“穩房價”調控精神下，購房者對後市預期平穩，多地售樓處並未出現人員爆棚的情況。傳統旺季不旺，房價橫盤甚至微跌或成為常態。不少房地產商積極調整策略，利用十一假期為新盤“蓄客”，全力衝刺四季度。

2、諸葛找房：2019年北京十一假期期間新建商品住宅僅網籤190套，創2014年十一期間歷史新低；二手住宅網籤量僅為41套，除2017年成交的28套低值外，也處於2014年以來的較低水平。

3、融創中國：9月實現合同銷售額約629.1億元，同比增18%。截至2019年9月底，集團累計實現合同銷售金額約3694.9億元，同比增長16%，累計合同銷售面積約2531.8萬平方米，合同銷售均價約14590元/平方米。

三、股市盤點

1、上證指數報2913.57點，上漲0.29%，成交額1519.81億。深證成指報9474.75點，上漲0.3%，成交額2210.76億。創業板指報1616.58點，下跌0.67%，成交額786.46億。兩市合計成交3730.56億。兩市漲停個股47家，跌停個股18家。從盤面上看，農業、生物醫藥、銀行等板塊漲幅居前，旅遊、半導體、軍工等板塊跌幅居前。科創板方面，個股普遍飄綠，傳音控股上市次日大跌13%。

2、恆生指數漲0.28%，報25893.40點。國企指數漲0.53%，報10201.34點。北向資金淨流入17.44億元。

3、香港交易所：不繼續進行對倫敦證券交易所集團有關要約。香港交易所董事會仍然相信倫敦證券交易所集團與香港交易所合併具有重大戰略意義並將創造一個世界領先的市場基礎設施集團。儘管已與眾多監管機構以及大量的股東接洽，香港交易所董事會對於未能說服倫敦證券交易所集團管理層認同這一願景感到失望。

4、證券日報：在過去的一個月裡，集合信託市場上與資本市場緊密關聯的證券投資信託募資規模下滑明顯。資料顯示，9月份證券投資信託募資規模不足40億元，創年內最低。

5、中證報：今年以來，新基金髮行市場熱情高漲。截至9月30日，前三季度共有744只基金成立，創下歷史同期新發基金數量新高，發行份額總計8043.95億份。其中，被動指數型債券基金和ETF廣受市場追捧。

6、聖農發展：公司原本預計前三季度淨利潤為24.5億元-25.5億元。修正後，預計淨利為27億元-27.1億元，同比增長235.67%-236.91%。報告期內，受肉雞供給緊張及需求攀升雙重作用，雞肉價格上漲勢頭強勁，超出公司先前預期，公司業績大幅增長。

7、青島雙星：青島市國資委釋出《關於啟動雙星集團混合所有制改革工作的通知》，通知雙星集團即日起正式啟動混合所有制改革工作。

8、深交所：2019年10月8日，本所決定長生生物股票終止上市，並自2019年10月16日起進入退市整理期，退市整理期屆滿的次一交易日，本所將對公司股票予以摘牌。

9、兩市融資餘額：截至9月30日，上交所融資餘額報5387.91億，較前一交易日減少47.56億；深交所融資餘額報3984.87億，減少53.72億元；兩市合計9372.78億元，減少101.28億元。

四、行業觀察

1、工信部：將繼續支援中國工業半導體領域成熟技術發展，推動中國晶片製造領域良率、產量的提升。積極部署新材料及新一代產品技術的研發，推動中國工業半導體材料、晶片、器件、IGBT模組產業的發展。推進設立積體電路一級學科，保障中國在工業半導體材料、晶片、器件及IGBT模組產業的可持續發展。

2、中證報：“十一”黃金週期間，白酒銷售冰火兩重天。一邊是電商平臺逾330萬人參與貴州茅臺的搶購，一邊是酒行、商超買酒熱情消退。分析人士認為，白酒行業高景氣度持續，高階、低端酒企營收繼續加速增長，隨著雙節旺季備戰情況陸續反饋，高階白酒表現較樂觀。

3、證券時報：日前，廣西北部灣銀行發行30億元小微金融債券獲監管部門批覆，募集資金按有關要求將全部用於發放小微企業貸款。隨著銀保監會持續出臺措施以拓寬中小商業銀行資本補充渠道，多家商業銀行相繼發行金融債券，專項用於發放小微企業貸款，例如招商銀行、長沙銀行、常熟銀行等。

4、上證報：隨著中國旅遊業近年來的蓬勃發展，旅遊意外保險尤其是境外旅遊意外保險市場日漸崛起，但服務能力不足的問題也日益突出。據悉，監管部門正醞釀規範境外旅遊意外保險市場，加快推出行業示範條款，通過提升產品標準化程度來減少和避免爭議。

5、上海市市長應勇：科創板要在培育儲備更多上市資源上下功夫；推進長三角一體化發展，要加快臨港新片區、長三角生態綠色一體化發展示範區、虹橋商務區“三大重點區域”建設；結合科創中心建設，加快推進關鍵核心技術攻堅突破，著力推進積體電路、人工智慧、生物醫藥等產業發展。

6、北京商報：近日，東北製藥與四川一心堂等藥房合作舉辦廣場舞活動；哈藥與吉林大藥房等藥房簽署戰略連鎖合作協議。業內認為，在帶量採購等政策影響下，企業也開始轉變玩法，從過去以“學術營銷+醫藥渠道拓展”為主的營銷模式向與連鎖藥店等渠道合作的方式轉變。未來，零售藥店將成為藥企的必爭之地。

7、瑞典皇家科學院：宣佈2019年諾貝爾物理學獎，吉姆·皮布林斯（James Peebles）因“關於物理宇宙學的理論發現”獲獎，米歇爾·麥耶（Michel Mayor）和迪迪埃·奎洛茲（Didier Queloz）因“發現行星繞太陽系外的太陽型恆星執行”獲獎，以表彰在宇宙認知的顛覆性貢獻。

五、產業資料

1、恆大研究院任澤平：本輪豬週期始於2018年中，已歷時1年3個月，已上漲141%，根據2年左右的上升週期及本輪週期能繁母豬和生豬存欄量過快下滑，可能要到2020年下半年迎來價格向下拐點。

2、工信部：1-8月，中國軟體業完成軟體業務收入44865億元，同比增長14.9%，增速同比提高0.1個百分點，但比1-7月減緩0.2個百分點。1-8月，中國規模以上網際網路企業完成業務收入7522億元，同比增長20.9%；實現營業利潤709億元，同比增長32.7%。

3、Strategy Analytics：5年內5G手機將佔所有手機銷量的近一半，到2025年，5G手機的銷量預計將會超過10億。2019年5G裝置的銷量僅佔總銷量的不到1%，而到2020年該份額將會接近10%。

4、財政部、稅務總局：明確生活性服務業增值稅加計抵減政策，2019年10月1日至2021年12月31日，允許生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計15%，抵減應納稅額。

5、民航局：2019年黃金週期間，全國民航執行總體安全平穩。10月1日~7日，全國民航實際飛行航班114455班，日均16351班,同比增長3.08%。據初步統計，7天共運送旅客1280萬人次，同比增長約5.1%；平均客座率約84.9%，平均航班正常率92.16%。

6、國家郵政局：今年黃金週期間，全國郵政行業執行平穩。10月1日至7日，全國郵政行業攬收包裹9.88億件，同比增長23%；投遞包裹9.44億件，同比增長21%。

7、IMAX中國：在三部中國產鉅製《我和我的祖國》《中國機長》和《攀登者》的強力助推下，IMAX中國10月1日到7日黃金週期間，在超過640家影院創下預估約1.05億元（1480萬美元）的票房佳績，同比增長164%，這也是IMAX中國十一檔票房首次突破1億元大關。

六、公司要聞

1、戴姆勒：9月份賓士全球交付量約22.4萬輛，同比增長10.4%；今年第三季度，賓士銷量達59萬輛車，增幅為12.2%。在核心市場中國，賓士9月份交付量約6.2萬輛，同比增長12.9%；第三季度在華銷量超18.1萬輛，增幅為12.9%，創下歷史最高季度銷售紀錄。

2、積架路虎：第三季度積架路虎全球銷量為12.9萬輛，相較於前兩個季度，第三季度全球銷量有所回暖。其中，中國市場支撐力量最大，9月積架路虎在華銷量同比增長18%，第三季度同比增長24%。

3、蔚來汽車：在2019年第三季度交付了4799輛汽車，比第二季度增長35.1％。交付產品包括4196輛ES6，以及603輛ES8。蔚來創始人李斌表示， 第三季度的交付量超出了我們的指導範圍的上限，因為ES6的產量和交付量在6月首次釋出後繼續增加。

七、資本動態

1、上期所：調整黃金、白銀、鎳、燃料油等品種相關合約交易手續費。黃金期貨除6月、12月合約以外其他月合約的交易手續費從10元/手調整為2元/手，日內平今倉交易免收交易手續費保持不變。鎳期貨除1月、5月、9月合約、NI1910合約以外其他月合約的交易手續費保持1元/手的收費標準，日內平今倉交易免收交易手續費。

2、上金所：定於10月14日正式掛牌上海銀集中定價合約，為國內市場提供白銀基準價。為進一步推進白銀租借業務發展，決定暫免2019年四季度至2020年底期間白銀租借登記過戶費。

3、5年期國債期貨主力合約上行0.15%，至99.905；10年期國債期貨主力合約上行0.30%，至98.495。10年期國債利率跌3.48BP，為3.11%；10年期國開債利率跌2.62BP，至3.51%。

4、截至10月8日下午收盤，國內期市多數收漲，蘋果漲近5%，紅棗漲逾1%，雞蛋漲逾2%，豆二、豆粕、菜籽、菜粕漲逾1%；鋼材跌幅居前，螺紋鋼、線材跌逾2%，熱卷跌1.84%；燃油、塑料、20號膠跌逾1%。此外，倫敦金屬交易所資料顯示，LME鎳庫存減少8166噸，創紀錄最大降幅。

5、上海國際能源交易中心：10月8日，原油期貨主力合約SC1911以440.0元/桶收盤，跌幅為1.76%。主力合約成交44698手,持倉增加3426手至26974手。全部合約成交57100手,持倉增加8190手至50518手。

6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1295，漲0.1205%，人民幣中間價報7.0726，漲0.0042%。NDF：3個月報7.1373，6個月報7.1577，1年報7.1913，2年報7.3147。

7、新三板：10月8日合計掛牌9233家公司，當日減少2家，成交金額2.47億，其中做市轉讓1.05億，集合競價1.42億。三板成指報911.12，跌0.39%，成交額0.99億。

8、上股交：掛牌企業總數9924，其中N板243，E板453家，Q板9228家。

八、國際資訊

1、騰訊科技：據外媒最新訊息，被提名為歐盟下一任財政專員的候選人週二承諾，將提出新的法規來監管加密貨幣，其中包括天秤幣。據悉，上述候選人稱，“歐洲需要對天秤幣這樣的加密貨幣採取共同的對策。我打算就此提出新的立法。”

2、波羅的海乾散貨指數：漲1.75%，報1801點。

3、美股全線大跌，道指跌1.19%，報26164.04點；標普指數跌1.56%，報2893.06點；納指跌1.67%，報7823.78點。美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲將恢復購買美國國債，以避免貨幣市場重演近期出現過的動盪狀況。

4、歐洲股市集體收跌，德國DAX指數收跌1.07%，報11968.39點；英國富時100指數收跌0.76%，報7143.15點；法國CAC40指數收跌1.18%，報5456.62點。

5、日經225指數漲0.99%，報21587.78點。南韓KOSPI指數漲1.21%，報2046.25點。

6、COMEX 12月黃金期貨收跌0.03%，報1503.90美元/盎司。

7、WTI 11月原油期貨收跌0.23%，報52.63美元/桶； 布倫特12月原油期貨收跌0.2%，報58.24美元/桶。