今天給大家速覽一支指數,這支指數是我見過的最牛的一支指數了,說出來,哈死你,以2005年12月30日的1000點為起始,截止今日收盤33057點,14年4個月,漲幅達到了33倍,加上每年3%以上的股息,輕輕鬆鬆實現年複合30%的增長。怎麼樣,尿沒尿?反正這個指數我垂涎已久,今天把他的情況,以及跟蹤的指數基金介紹下。
一、30%年複合增長,兩市絕無僅有
做股票的人都知道,年複合15%的收益率就是絕頂高手了,但消費紅利這支指數就是這麼霸道,居然14年4個月漲幅33倍,30%符合增長,這個市場到目前為止,我沒找到第二個指數,甚至說,我沒有找到一支主動型管理基金可以實現十幾年的複合增長30%,聽都沒聽過。
而這個指數的編制,平平無奇(好熟悉的用詞?),並沒有什麼特殊,甚至我都不想說的,他是中證行業紅利指數編制方案裡的其中一個而已,而且每年12月才更換一次成分股,一點值得探討的主動因子都沒有。他的程式碼H30094,各位有興趣的可以自己去檢視。
這是他的十大成分股,會根據股價的變化變更,這裡面每一個股拉出來,看似平平無奇(好熟悉),但每一個都是穩定的年年增長,都是行業裡的細分小龍頭、小白馬,截止到今天他的TTM30倍,股息3.9%,對比他們的成長性,也不算高估吧?按照利潤增長15-20%測算,年報公佈後估值會降低到28倍,2020年的估值在23-25倍之間。
二、方正富邦消費紅利LOF501089
目前市場有兩家基金公司推出了跟蹤消費紅利的指數基金,都是小公司,一家是方正富邦,一家是泰達巨集利,泰達這支剛推出了還沒有2天,沒啥好說的,剩下的就只有方正富邦消費紅利501089了,它是2019年12月底開始交易的,還是一隻可以場內外都能交易的LOF基金。先宣告,這支指數基金既在我的悄悄盈指數基金裡面,也是我場內投資的持倉,未來72小時內我會繼續持有並有可能繼續加倉。
本來這支基金是我在圈子裡和星球私下跟朋友們說的,但大家擔心501089場內的成交量不敢買。也確實是,3月18日的成交量才6萬,那幾日的成交量基本就這些,我買的也戰戰兢兢的,後來公開說了下,現在日成交量達到了85萬,這樣也好,關注的人多了,也不枉我發掘一番。
501089並無太多好說的,目前跟蹤下來,他還是有些誤差的,今年以來消費紅利指數收益率是6.32%,501089是-0.47%;1個月的指數收益率是1.76%,501089是-0.71%;誤差有明顯縮小的趨勢,不過還需要觀察。場外定投沒什麼好說的,場內投資的時候注意溢價超過1.5%就不要買了,不要讓套利的人賺了差價,耐心等待機會。
三、主要的風險點
這裡面有些風險點,也是不得不要考慮的。
1、太過完美,是否會有大的bug。這個指數太過完美了,我就怕有大的bug,別造成投資失誤,但我確實還沒有發現。
2、方正富邦不能承載。方正富邦總得資產規模只有200億,涉及到股票類的基金只有5支產品,最大規模的是方正保險只有5個億,再就是方正消費紅利501089只有2個億的規模,歷史成績、規模、經驗等等各方面,都還是很讓人不放心的。好在這是一支複製指數的LOF,如果是增強,我可能會打退堂鼓。
3、成分股的增長不能維持。如果只計算最近5年的年化收益,這支指數大概是16.11%,計算股息,勉強20%,很明顯,這裡面肯定有2015年牛市見頂回調的影響,但除此之外有沒有成分股成長性的問題呢?我大致看了成分股,平均20%左右的增長還是可期的,但30%不敢說了,整個中國增速都在下降,除非未來能在國際市場取得突破。
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在裡面,我只講場外指數基金,不涉及任何場內個股和ETF的投資和研究;有對場外指數基金投資感興趣的朋友可以加入,現在的福利是續費只需要99元/年。記住先關注我,再付費噢,不然無聲連100塊都得不到。
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我還沒買,5555,還能建倉不?
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方正富邦消費紅利指數增強,這是一隻增加基金。
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天天上面的基金全名是:方正富邦消費紅利指數增強LOF
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H30094是什麼基金?為什么查不到?
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請問在哪裡買合適啊
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我也知道有這一支紅利指數,不敢買,現在聽你一說呵呵!買了
成交量太低,害怕…