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受疫情影響,MLCC全球第一大生產商日本村田福井工廠宣佈停產。村田作為全球MLCC龍頭廠商,市場佔有率約31%,停產將對全球MLCC產生重大影響。在此之前,同為MLCC巨頭之一的國巨已對渠道進行一輪漲價,個別品種價格漲幅達30%至50%。MCLL有望迎來新一輪炒作。今天早盤,MLCC概念股集體走強,其中風華高科漲超7%。

MLCC,全稱是多層片式陶瓷電容器,是一種核心基礎元器件。根據 Paumanok 資料,2019 年全球MLCC 市場規模達到121億美金,同比增長 .58%,總出貨量達到4.49萬億隻,同比增長5.90%。MLCC的產業鏈下游需求旺盛,華創證券的相關報告指出,5G帶來的手機、基站、車載 MLCC 需求料將在今年逐步落地,下半5G等增量需求釋放推動 MLCC行業景氣上行,廠商的部分訂單有可能延遲但不會消失。

具體機會拆解

風華高科(000636)是國內MLCC龍頭,擬投資75億元擴產MLCC,有望成為全球第三大MLCC供應商。

三環集團(300408)是陶瓷材料龍頭,公司確立MLCC業務作為長期戰略。

潔美科技(002859)是國內片式器件載帶龍頭,下游客戶包括國巨、村田等MLCC巨頭。

火炬電子(603678)是國內軍用MLCC龍頭,公司募資佈局高階MLCC產能,中國產替代空間廣闊。

以上僅為靜態梳理,並非動態買賣指導。

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