軍工的邏輯，除了坊間關於“戰爭”的討論，即將到來的兩會，也是一個重要催化劑。時局動盪，今年的國防預算，應該會超出預期。而且，軍工產業也可以作為新基建的組成部分，為拉動內需做些貢獻。非常時期，多造些飛機大炮，刀鋒認為比修公路鐵路更有價值。

因為仍有政策預期，軍工龍頭振華股份四連板，華訊方舟三連板，天海防務二連板，新餘國科首板。後邊仍有繼續發酵的時間和空間。

不過，今天市場的最強風口，是RCS（富媒體通訊），被市場挖掘到的所有概念股，總共20多隻，收盤全部漲停。整個板塊全部漲停的盛況，已經很久沒有出現過了，可見RCS題材的號召力。作為5g時代的首發應用，簡訊業務的第二春，三大運營商力推RCS，意圖跟微信支付寶分庭抗禮，想象空間確實非常巨大。

RCS跟銀行業務相結合，支援轉賬支付，故事講起來就更加動人。於是，網際網路金融也跟風崛起，京天利，銀之傑，證通電子甚至同花順都被帶漲停了。刀鋒相信，RCS的絕大部分概念股，都很難真正獲益，雞犬升天的炒作之後，結局必然是一地雞毛。但在邏輯被證偽之前，並不妨礙我們短線參與其中！

商務部組織出口，美國FDA承認中國標準，一季報預增等多重利好刺激，抗病毒的原料藥，口罩，醫療器械，測試劑等題材今日再次崛起。景峰醫藥四連板打出新高度，理邦儀器、英科醫療、和佳醫療，寶萊特，貝瑞基因，西隴科學，延江股份等低位品種，紛紛演繹漲停。

資金喜新厭舊！RCS和軍工新題材崛起，農產品，呼吸機，智慧城市的老題材自然是不受待見，特高壓也衝高回落。科迪乳業，天夏智慧，航天長峰，繼峰股份，金健米業等前期強勢股遭拋棄，甚至被砸向跌停。

兩市6000多億的成交量還是太小，北上資金也暫停了，資金面捉襟見肘，不足以支撐普漲格局。但總體來看，題材輪動比較健康，80多股漲停潮，賺錢效應還不錯。短線操作方面，今天RCS新題材全線打出高潮，後面的跟風補漲就要注意了，去弱留強，不要再以參與首板，重心轉移到前排人氣股的晉級。

財政部今天表態要大力支援充電設施建設，儘快改變車多樁少的局面。預計充電樁板塊明日要上演漲停潮。但這個板塊科技含量不高，持續性歷來都比較差，不排除又是一日遊，且明天是週五，追漲還是要謹慎一些。

有朋友可能會問，為何週五需要謹慎呢？因為週末時光存在不確定性。週末兩天不開市的時間裡，外盤可能大跌，疫情可能擴散，新題材可能出現。尤其是新訊息刺激的新題材，若人氣更旺，故事更動聽，週五上漲的老題材，就會被渣男資金核按鈕。

中長線邏輯，刀鋒還是堅定看多的，大週期寬鬆，股市理應是上行趨勢。目前主要的利空擔憂，是美股的二次探底。但A股有利多因素做對衝，比如咱們即將召開的兩會，有望對一攬子刺激政策最終定調。另外，若外圍真的進入大蕭條二次探底，中國的放水大招，也就不必再藏著掖著了。政策面後發制人，股市也是一樣。

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昨晚的金融委會議，對資本市場有一段非常罕見的表述：“放鬆和取消不適應發展需要的管制，提升市場活躍度。”官方上一次談及類似內容，是2018年底的經濟工作會議，強調打造“有活力有韌性”的資本市場，然後取消停牌等管制，催化大盤開啟了一輪800點大反彈！

現在，管理層再次提及“取消管制和活躍市場”，意味著什麼呢？大A半死不活的狀態，讓高層很不滿意？迫切希望來一輪人造牛市？

放鬆和取消不適應發展需要的管制，具體會取消哪些管制呢？難道是取消漲跌停板和T+1的交易制度？或者是鬆綁股指期貨？不再發詢問函干預個股炒作？不再對基金髮行視窗指導？更或者是取消私募基金的審批，放鬆場外配資？

如果是上邊幾點，確實有利於活躍市場，千萬別是“完全取消IPO審批和發行節奏”和“鬆綁對大股東減持的各種限制”這兩條就好！

剛剛，國務院釋出了一個《關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》，涉及資本市場的部分這樣表述，“制定出臺完善股票市場基礎制度的意見。堅持市場化、法治化改革方向，改革完善股票市場發行、交易、退市等制度。”

股票發行和退市制度，之前都改過了，就剩下交易還沒動過。這或許是個政策訊號，T+1的交易制度，可能真的要迎來重大改革了！