直播大戰中，保險行業亦在加速線上業務運營優化、探索線上化業務模式、線上線下融合轉變，網際網路保險新一輪的發展機遇在側。

曾經弱小的網際網路保險正以雷霆之速奔來，儼然巨擘之象。

近日保險行業協會發布2014-2019年網際網路產壽險市場分析報告，過去六年中源自網際網路的保費累計過萬億元。其中，壽險約8000億元，財險約3800億元。

回望來時路，2013年底，眾安線上的成立被視為中國網際網路保險的元年，一晃六年。再逢大世，也到了回顧總結時。

順著六載時間線，《今日保》選取了網際網路保險中幾個重要的側影以一觀網際網路保險全景圖。

1 第一幅圖：市場大擴容

隨著近年來保險科技的不斷崛起，傳統保險公司紛紛發力網際網路保險業務。

2014年，網際網路財險市場經營主體33家，2015-2017年分別新增16家、11家、10家，之後趨於平穩，截至2019年，共計70餘家保險公司開展網際網路財險業務。

壽險方面，展開網際網路保險業務的公司也在70家以上。

市場主體的擴容，保費亦一路攀升。從2014年的860億，到2019年2700億。

另一個變化在於市場集中度的下降，尤其是財險：

2015-2019年，網際網路財險市場CR8（指8個最大的企業佔有該市場的份額）從94.16%下降到76.56%，CR3從80.06%一直下降到45.58%。

可以看出，隨著各保險公司紛紛佈局網際網路保險以及發展戰略的調整，網際網路財險市場逐步成熟，市場集中度逐步下降，且低於全渠道產險公司的市場集中度，網際網路財險市場競爭更加充分。

2 第二幅圖：非車一路高歌，化身主戰場

這是網際網路財險市場的典型特徵：非，車險為主，乃非車為王。

根據保險業協會資料監測，2014-2019年，網際網路非車險業務年複合增長率高達91%，呈現明顯的快速增長態勢。2019年，網際網路非車險保費收入為564億元，業務佔比高達67%，同期增長率為73%。

另一個反應網際網路非車險快速增長的指標是業務滲透率（指網際網路非車險業務保費收入與全渠道非車險業務保費收入的比值），明顯走高：2016年為4%，2019年上升至12%。

與之形成鮮明對比的是網際網路車險的走低：2015年尚有716億元，2019年僅為275億元。

這固然與車險費率的嚴格管制與非車險相對寬鬆的監管環境有關，但也與各大網際網路平臺越發重視保險板塊，及新技術的飛速發展息息相關。

這給了傳統非車險產品網際網路化的機遇，為之場景化產品創新、精準營銷、優化服務提供了強勁的時代動力。

未來，非車無疑還是那個關鍵制勝點。

3 第三幅圖：四家網際網路險企的保費噴發

四家專業網際網路財險公司，乃過去的六年中網際網路保險江湖中的獨特存在。

不僅僅是因為他們特殊的牌照機遇，更是因為這四家因時代而生的保險公司承載著試水、探路的期待。

他們分別是2013年11月成立的眾安線上，和隨後成立的安心財險、泰康線上、易安財險。或許也正是因為這個因素，2014年方才是中國網際網路保險真正開始的年份。

過去的六年中，上述四家險企共計保費574億元，佔網際網路財險市場的15%。其中，2019年，保費235億元，佔網際網路財險市場的28%，同期增長39%。

4 第四幅圖：網際網路人身險暖陽回春

網際網路人身險領域的變化可謂跌宕起伏。

最直觀的數字，保費增速：自2014年啟一路下滑，由548%跌至2017年-23%；規模保費也在2016年達到1797億元的峰值後持續走低。

經過近兩年的調整，2019年網際網路人身保險規模保費恢復正增長，不僅保費增速大幅逆轉，同比增長55.7%，規模保費也創歷史新高，達1858億元。

在這1858億中，第三方平臺貢獻規模保費1620億元，同比增長63%，佔總規模保費的 87%，貢獻近9成；自營平臺實現規模保費238億元，同比增長18%，佔比13%。

從渠道方面來看，2019年網際網路人身保險的渠道經營模式仍然呈現以第三方平臺（渠道）合作為主，公司自營平臺（官網）為輔的發展格局。

5 第五幅圖：高市場集中度問題猶存，核心還是銀保

不同於財險市場集中度的下降，壽險市場依舊存在高集中度問題。

以2019年資料為例，規模保費排名前十的公司分別是：國華人壽、中郵人壽、工銀安盛人壽、建信人壽、平安人壽、中國人壽、弘康人壽、人保健康、農銀人壽和人保壽險。

上述十家公司市場佔比88%，其中前三家所佔市場份額過半。

如斯資料也說明，所謂網際網路壽險渠道的保費多來自銀行渠道，只不過從之前的網點轉變為銀行APP。

6 第六幅圖：健康險閃耀C位，連續五年高增長

個險人身險種中，增速最快。

2019年，最大險種，回暖的壽險增速80%，規模1212億元，佔比65%。第二大險種，年金規模353億元， 增速4.5%。

同期，健康險規模236億元，增速92%，佔比提升2.4個百分點。在整個保險行業加速回歸保險保障本源的大背景下，網際網路健康險實現連續5年保持快速增長趨勢。

健康險主力險種，乃醫療險。2019年保費145億元，較2018年同比增長126%，佔網際網路健康險總規模保費的61%；重疾險保費54億元，同比增長61%。

值得注意的是，佔比較小的護理險較2018年增長近70倍。

7 第七幅圖：殺入長險領域，粗放式紅利結束

縱覽網際網路人身險領域，可以看到各大市場主體不斷加碼長險試探，長期儲蓄型和保障型保險也被之認為是網際網路保險真正的金礦所在。

與2018年相比，2019年短期產品如投連險規模保費下滑39%，交通、旅遊意外險等也下滑49%，但重疾險、定期壽險、終身壽險等保障類產品規模保費快速提升，同比增長分別為：61%、77%和67%，長期養老年金保險保費規模也實現陡增，同比增長達92%。

魚踴長險之餘，也應該看到：隨著網路使用者規模乃至整體網民數量增長率下降，粗放式經營的網際網路流量紅利正在逐漸消退，除規模保費排名前列的公司可依靠其母行或集團龐大的客戶資源外，其他經營網際網路業務的人身險公司藉助第三方平臺的獲客成本越來越高。

一方面是成本的推升，另一方面是長期保障需求的增加，險企何以破局？

產品過於單一，醫療險、重疾險等產品同質化問題仍未得到有效解決，粗暴的價格戰仍是唯一競爭手段的現實中，這一問題留給未來。

得網際網路長險者，得天下。