"幫助企業客戶快速實現智慧化。"

作者｜Stone Jin

塗鴉智慧用作“佔位符”的暫定募資規模為1億美元，且暫未披露證券程式碼。

成立於2014年的塗鴉智慧主要透過其開創的IoT雲平臺，為企業和開發者提供PaaS和SaaS產品。

其中，IoT PaaS產品可使得企業和開發者能夠快速、經濟高效地開發、釋出、管理和商業化軟體裝置和服務；行業SaaS解決方案則幫助企業更加輕鬆、安全地部署、連線和管理大量不同型別的智慧裝置。此外，塗鴉智慧還為企業、開發商和終端使用者提供基於雲的增值服務，以提高開發和管理IoT體驗的能力。

在剛剛過去的2020年，塗鴉智慧總計擁有超過5000位客戶，覆蓋品牌、OEM廠商、行業運營商、系統整合商等；同樣在這一年中，塗鴉智慧的IoT PaaS產品賦能飛利浦、施耐德電氣等超過2700個品牌升級智慧裝置。目前，塗鴉智慧的IoT PaaS已幫助企業和開發者在全球超過220個國家或地區，開發超過1100個類別的智慧裝置。

簡而言之，塗鴉智慧透過技術與IoT裝置的融合，幫助企業客戶快速實現智慧化。

灼識諮詢的報告顯示，塗鴉智慧在2020年為超過1.165萬億臺智慧裝置提供支援，按裝置數計算，塗鴉智慧成為全球IoT PaaS市場中提供IoT PaaS業務規模最大的一家企業。

截至2020年12月31日，由塗鴉智慧提供支援的智慧裝置數約為2.043億臺；IoT雲平臺目前日均能夠處理超過840億個雲請求和1.22億次語音AI互動，智慧裝置則在全球超過10萬家商店都有銷售。

2019年和2020年，塗鴉智慧的營業收入分別為1.06億美元和1.80億美元，同比增長70%；淨虧損則從7047萬美元小幅收窄至6691萬美元。

從收入結構來看，塗鴉智慧主要分為IoT PaaS、智慧裝置的分銷以及SaaS及其他。其中，IoT PaaS產品在2019年和2020年的收入佔比分別為72.2%和84.3%。

毛利率方面，2019年和2020年塗鴉智慧的整體毛利率分別為26.3%和34.4%；而IoT PaaS產品的毛利率則分別為28.7%和35.9%，高於平均值。

值得一提的是，塗鴉智慧IoT PaaS產品的客戶數從2019年的2328個增至2020年的3296個，大客戶數則從2017年的127個增至188個，其中在截至最後實際可行日期過去12個月收入超10萬美元的客戶為大客戶。

而在更為關鍵的基於美元的淨擴張率(dollar-based net expansion rate)指標上，塗鴉智慧IoT PaaS產品在截至2019年四季度末、2020年一、二、三、四季度末止12個月的淨擴張率分別為188%、173%、160%、179%和181%，整體保持相對穩定的水平。

在獲客方面，塗鴉智慧主要依賴品牌營銷以及開發者社群的拓展。截至2020年12月31日，塗鴉智慧搭建的社群已有超過26.2萬名註冊開發者。

IPO前，塗鴉智慧創始人兼CEO王學集持有22.0%的股份，聯合創始人兼總裁陳燎罕、聯合創始人兼CTO周瑞鑫則分別持有5.6%和4.2%的股份。

外部投資方中，NEA恩頤投資持有23.9%的股份，為最大機構投資方；而騰訊則同樣持有10.8%的股份。

值得一提的是，在遞交招股書前，塗鴉智慧未在任何場合透露騰訊為其投資方，其最後一輪公開的融資仍停留在2018年7月。

招股書則對融資細節予以披露，騰訊為塗鴉智慧D輪領投方，累計向其投資約2.5億美元。

塗鴉智慧表示，IPO募集所得資金將主要用於研發；投資基礎技術搭建、品牌營銷及其他資本支出；以及其他一般公司用途。