週末我們聊一個方向：信創

估計大部分人對信創這個概念非常的陌生，但是隻要稍微說一說，大家又非常的熟悉，同時聊一下相關的股票，那更加熟悉。

1、什麼是信創

全名叫做資訊科技應用創新產業，簡稱“信創”。

2、信創包含四個方向的產業鏈，為大家所熟知。

①IT基礎設施：CPU晶片、伺服器、儲存、交換機、路由器等；

②基礎軟體：資料庫、作業系統等

④資訊保安：邊界安全產品、終端安全產品等

3、信創的投資邏輯有以下幾點：

①自主可控。在毛衣戰之前很少有人會談及自主可控，但在美製裁中興之後，上至廟堂，

下至江湖，自主可控成為不可缺少的話題，甚至突然發現需要自主可控的方面太多了，在網際網路時代，信創是其中的命脈，而在“145規劃”政策當中，信創就是其一。

②政府採購的紅利。從政府的作業系統、軟體、到各個電腦硬體，以及邊防的安全系統、軟體等，這些採購會用國外的產品嗎？顯然不會，同時不僅僅是必要需求，更加需要的是先進，再到民間，這其中的蛋糕大部分就是固定需求。

4、最後聊兩隻相關的標的

①中國軟體。去年7月份股價推向高峰129.67元，隨後一路下行，截至目前已經砸出50%的大坑！這是嚴重的在殺估值。最重要的是中國軟體主要服務的物件是就是中央、地方政府、大型央企等方向，妥妥的軟體行業的國家隊。最後是政府採購方向，2021年政府會加大采購，同時加大研發，過去一年因為疫情缺錢，疫情過去不缺錢的情況下，就是加大采購，加大研發，才能自主可控，並且做到先進，這是良性迴圈。

②中國長城。在這聊到中國長城，主要是中國長城同樣為政府提供網路安全，其次還有

一個重點就是華為海思的鯤鵬系列與中國長城的飛騰系列是我國為數不多應用ARM架構的晶片，尤其在華為受到制裁之後，顯得更加重要。所以在2021年業績方向大機率有明顯的釋放。

總結：信創的邏輯——自主可控+龍頭（央企），當然信創還有很多相關標的，比如中科曙光、啟明資訊、金山辦公等。

（本文只是個人觀點，純個人研究分享，任何看法或操作，僅供參考，不做買賣依據。）