加密機構，無疑是推動加密行業前進的中堅力量，他們擁有最敏銳的嗅覺，最專業的眼光，最堅定的意志力，他們往往是那一批“從牛頭吃到牛尾的人”的代表。

因此，一些優秀加密機構的一舉一動，都有可能代表行業趨勢與動向，如果你沒有親自挑選專案的能力，那麼不妨跟著全球最為優秀的加密貨幣機構的投資步伐佈局，也許，他們會有失誤的時候，但成功的機率總比你“騷操作”正確的機率高得多。

今天，我分享一個方法，由機構入手，篩選專案的思路。

先從Polychain開始。

olychain Capital創始人Olaf Carlson Wee

1、為什麼是Polychain？

Polychain Capital是一家知名的美國加密貨幣對沖基金。投資方包括Andreessen Horowitz (A16z)、Boost VC和USV等知名風投機構。Polychain創始人Olaf Carlson-Wee原為比特幣交易平臺Coinbase的早期員工。區塊鏈管理投資基金超過10億美元。

之所以會首先研究Polychain，主要有兩個原因——當然也可以是別的什麼加密機構，但是Polychain作為波卡生態的早期佈局者，阿風對其跟蹤時間較長。

1）Polychain是2020年十大最活躍的加密機構；

2）Polychain在專案調研方面方法獨特，值得我們借鑑；

首先，來看第一個原因：Polychain是全球十大活躍加密機構。

12月份，The Block Research釋出了2020年最活躍的十大區塊鏈基金，其中就包括Polychain Capital。

The Block Research透過研究初期至今進行的873項區塊鏈相關投資交易後發現，今年最活躍的十支基金為Coinbase Ventures（進行了25項投資），Alameda Research（23項），加密貨幣組（21個），CoinFund，Dragonfly Capital，NGC Ventures，Polychain Capital，ConsenSys Labs，Pantera Capital和HashKey Capital，

然後，來看第二個原因：Polychain篩選專案方法獨特。

本月初（2月），PolkaWorld採訪了Polychain，Polychain研究員Jacob Phillips、Polychain 生態基金負責人Ben Perszyk參與了採訪。

在問及“在你們投資某個專案時，秉承什麼樣的原則或投資策略？”時，他們給出了下面的回答。

Polychain：

關於我們的投資物件，我想說一下：理想情況下，我們希望可以儘早與專案合作（從想法階段到種子輪）。不過，在我們合作的專案階段上 Polychain 也是有很大的靈活性，可以投資於 A 輪甚至是後期專案。

一旦我們投資，我們的策略基本上是一樣的。我們希望成為專案最密切的合作伙伴。我們是一家非常專注於加密世界的基金，可以透過幫助機制設計、加密經濟學、社群建設和進入市場等各個方面來增加顯著價值。我們透過執行驗證人基礎設施、成為流動性提供者、積極參與治理等方式，找到了參與協議上線後的獨特方式。

隨著積極參與的新機會的出現，我們會調整我們的戰略。最重要的是，我們是長線投資者。我們沒有被短期價格波動所困擾，我們期待在專案的多年旅程中持續的積極參與。

總結來看，Polychain在為某一個區塊鏈專案注資之後，會親力親為扶持這個專案的長期成長。事在人為，在資金、技術、戰略到位的情況下，成功的機率會高很多。

那麼，Polychain最近又有哪些動作？

2、Polychain最近有什麼動作？

應該說，在最近兩個月，Polychain動作頻頻，下面分別來看。

1）領投Manta Network種子輪融資。

關鍵詞：Manta Network / 波卡

據The Block 2月2日訊息，加密投資公司Polychain Capital已領導隱私去中心化交易所Manta Network的種子輪投資。此輪投資Manta Network共獲得110萬美元資金，Hypersphere Ventures、三箭資本等參與投資。

Manta Network計劃將參與Polkadot的平行鏈拍賣，並將在Polkadot上建立一個隱私的去中心化交易所。

2）DeFi系統Saddle已籌集430萬美元資金。

關鍵詞：Saddle / DeFi

據CoinDesk 1月20日訊息，去中心化金融（DeFi）系統Saddle已從Framework Ventures、Polychain Capital和Electric Capital籌集了430萬美元的種子輪資金。

該自動做市商（AMM）致力於防止穩定幣和代幣化比特幣等不同型別的掛鉤資產出現滑點。據悉，滑點是指交易的預期價格與該交易的執行價格之間的差額。

3）印度加密交易所CoinDCX透過B輪融資籌集1390萬美元。

關鍵詞：CoinDCX / 印度 / 交易所

據The Block 12月22日訊息，印度加密貨幣交易所CoinDCX已透過B輪融資籌集了1,390萬美元。該輪融資由Block.one牽頭，淡馬錫，Coinbase Ventures，Jump Capital，Uncorrelated Ventures，Polychain Capital，Mehta Ventures和Alex Pack參與了該輪融資。

執行長Sumit Gupta表示，CoinDCX計劃擴充套件其產品和技術功能，擴大團隊數量，並增強其平臺的合規性和安全性。

4）區塊鏈專案Findora獲數千萬美元融資，Polychain Capital領投。

關鍵詞：Findora / Polychain Capital領投

據Coindesk 12月16日報道，區塊鏈專案Findora獲數千萬美元融資，Polychain Capital領投，其他投資機構有Allchaineed、Krypital Group、Axia8 Ventures、Cabin VC、Powerscale Capital。FNConn創始合夥人Jack Lee也參與了此次投資。融資具體數額並未透露，但會在數千萬美元左右。

5）隱私計算平臺Oasis主網正式上線，Polychain等參與投資。

關鍵詞：Oasis Network / 主網上線 / 區塊鏈隱私計算平臺

2020年11月19日訊息，區塊鏈隱私計算平臺Oasis Network已經於北京時間11月19日凌晨正式實現主網上線。此前根據鏈聞訊息，Oasis將在其主網上線之際推出網路原生代幣“ROSE”。ROSE代幣在主網啟動時的流通量為約15億枚，代幣總上限為100億枚。

Oasis Labs由美國加州大學伯克利分校計算機系教授Dawn Song宋曉冬教授創辦，旨在解決當下區塊鏈在效能、安全和隱私上的痛點，Oasis Labs 2018 年 7 月獲得 4500 萬美元融資，a16z crypto、高榕資本、幣安孵化器、Polychain等參與投資，Coinbase聯合創始人Fred Ehrsam也以個人身份參與了投資。

以上，是Polychain Capital最近動作，如果能拿到這些專案的早期份額，我相信都能獲得超高額的回報，如果實在拿不到，不妨在這些專案上線交易所之後，從二級市場埋伏，總有一些機會。

下面，重點介紹下幾個風投組合的跟蹤工具。

3、升級版：風投機構跟蹤工具

鏈聞編制了與許多頂級VC披露的頭寸相匹配的投資組合跟蹤器（來自Messari長達134頁的《2021 年加密貨幣主題報告》），風哥借花獻佛，把這些介紹放在這裡，方便各位檢視。

跟蹤這些風投組合的好處在於：如果您無法成為a16z / USV / Polychain的合夥人，無法直接參與投資這些頂級風投的初始輪，那至少可以看到他們都參與了哪些專案。

我們要跟蹤的風投包括：Blockchain Capital、Digital Currency Group、Multicoin、Pantera、Polychain、Placeholder、Paradigm等加密風投，還包括Binance Labs、Coinbase Ventures、Huobi等交易所基金，至少可以複製貼上他們的投資組合！

不過，也不是全無風險。

這裡我們並不是推薦無腦照搬。這些投資者支援許多專案的回報是以九折的折扣進行首次交易的，因此其回報可能明顯高於交易所價格所帶來的收益。我用這種方式賭的是頂級基金經理在明年的業績會跑贏BTC和ETH ，即使後者這些藍籌資產取得5到10倍大漲的情況下依然會是如此。

這與我早期作為加密基金懷疑論者的立場出現了一次大逆轉，但這種照搬的做法也意味著，你會 雨露均霑基金的超額收益 。 （因此在將其倉位照搬為自己的頭寸時請務必謹慎）。

下面這些就是當下全球的頂級加密風投，

a16z 的投資組合追蹤USV 的投資組合追蹤Digital Currency Group 的投資組合追蹤Pantera 的投資組合追蹤Polychain 的投資組合追蹤Placeholder 的投資組合追蹤Paradigm 的投資組合追蹤

好，今天對於加密機構的觀察就到這裡。