很有意思，一邊是抑制網際網路平臺向中小銀行滲透，一邊要大型銀行向中小銀行賦能。如果這種幫扶不能落到實處，恐怕很難阻止一些中小銀行與網際網路平臺暗通款曲，繼續打擦邊球，乃至鋌而走險。

歷史性時刻，中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利。

在發展同樣高度不均衡的銀行業，一場旨在化解地方中小銀行風險的攻堅戰正在升級。

無論是地方政府發債注資，還是推動大型銀行向中小銀行輸出風控工具和技術，均是前所未有的。

是不是很像精準幫扶？或許會給中國銀行業的發展格局帶來深遠影響。

01

銀行業從來就不是平的。

中國目前共有4000多家銀行機構，發展高度不均衡，既體現為大型銀行與中小銀行的差距，也體現為區域差距，包括中西部與東部的差距，以及大城市與中小城市的差距。

透過部分銀行披露的2020年經營資料，可以帶來更為直觀的感受。

諸如洛陽農商行淨利潤同比下降高達60.50%，同時長城華西銀行、應城農商行、渾江農商行的淨利潤亦降幅明顯，它們均來自中西部。

絕大多數區縣級地方銀行的體量都很小，盈利也很微薄。然而，地處杭州的蕭山農商行與餘杭農商行在2020年的淨利潤分別達到15.22億元、9.5億元，且同比均實現正增長。

事實上，蕭山農商行的盈利還超過了烏魯木齊銀行（11.92億元），以及前身為福州市商業銀行的福建海峽銀行（4.59億元）。

在《還有多少銀行將會消失》一文中，我曾提到到東北地區的地方銀行的困境：

鞍山銀行的不良率在2018年一度達到13.25%，撥備覆蓋率僅為44.54%，資本充足率更是低至5.58%。

丹東銀行在2018年、2019年的最大單家客戶貸款集中度分別為66.00%、62.45%，遠高於10%的監管紅線。

從去年中期業績來看，遼陽銀行、葫蘆島銀行和鞍山銀行的淨利潤同比跌幅高達88.21%、86.22%和70.45%。

02

還有很多銀行並沒有進入到公眾視野。

據央行披露的最新一次銀行業金融機構評級結果，評級為8-D級的高風險金融機構達到545家，佔比12.4%，主要集中在農村中小金融機構。

要想解決這些高風險金融機構的問題，需要付出多大代價呢？

去年12月，財政部網站釋出的調查研究《財政部安徽監管局：中小銀行系統風險情況分析和建議》，提供了一個參照樣本。

財政部安徽監管局給出的資料顯示，安徽省高風險機構集中在15家中小銀行，主要分佈在安慶、蚌埠、宿州、六安、銅陵等地區。截至2019年末，該15家高風險機構不良貸款餘額270.3億元，佔全系統的77.90%，實際不良資產處置缺口232.39億元。

上述調查研究還提到，2019年安徽省中小銀行系統資本充足率為9.96%，實際資本金缺口208.07億元；撥備覆蓋率73.73%，且逐年下降趨勢。

財政部安徽監管局並稱，由於安徽省財力較為困難，特別是疫情發生以來，各級財政更是吃緊，提出基本上沒有能力去籌措資金，支援化解風險。經測算，全省支援化解中小銀行風險存在的資金缺口約563.37億元。

僅安徽一省，563.37億元。要知道，安徽算是社會經濟發展相對較好的省份，人均GDP處於中等偏上的水平。

大部分省份的情況不會比安徽樂觀。

03

政府注資是跑不掉的。

去年7月，國常會提出，在今年新增地方政府專項債限額中安排一定額度，允許地方政府依法依規透過認購可轉換債券等方式，探索合理補充中小銀行資本金的新途徑。

此後在11月，用於支援化解地方中小銀行風險的新增專項債券額度2000億元，分地區額度已全部下達，共計惠及18個省份。

去年末以來，廣東、廣西、山西、內蒙以及浙江均發行了支援中小銀行發展專項債券。

其中，廣東發行總額100億元，募集資金用於鬱南農信社（40億元）、普寧農商行（37億元）、揭東農商行（14億元）和羅定農商行（9億元）補充資本金。這些機構均位於省內相對落後的地區——其實，除了珠三角，廣東省大部分地區並不那麼發達。

廣西發行總額118億元，用於支援21家中小銀行補充資本金，其中107億元給到5家農商行、5家農合行和8家農信社，其餘11億元給到3家城商行。

山西發債153億元，用於補充新成立的省級城商行的資本金。這家新銀行由大同銀行、晉城銀行、長治銀行、晉中銀行和陽泉市商業銀行等5家城商行合併而來，名稱或許為山西銀行。

內蒙發債85億元，用於向內蒙古銀行和鄂爾多斯銀行注資。如果不是中央監管部門拆掉了包商銀行這顆大雷，85億元會是杯水車薪。

浙江發債50億元，全部用於溫州銀行補充資本金。在該行增資完成後，專項債券對應的股份佔比將達到31.77%。

在注資方式上，廣東、山西及浙江採取的是間接入股，由地方金控作為資金運營主體，而廣西與內蒙則是採用“可轉股協議存款”這一創新工具模式。

04

注資解決的是眼前，更重要的是未來。

如果不能切實解決發展問題，地方政府的注資將很難實現退出，甚至不排除繼續注資的可能，從而墮入惡性迴圈。

怎麼辦？銀保監會2021年工作會議指明瞭方向：“推動大型銀行向中小銀行輸出風控工具和技術。”這是一條前所未有的表述，令市場浮想聯翩。

在此次工作會議上，銀保監會同時強調：加強對銀行保險機構與網際網路平臺合作開展金融活動的監管。堅決遏制壟斷和不正當競爭行為，防止資本在金融領域的無序擴張和野蠻生長。

很有意思，一邊是抑制網際網路平臺向中小銀行滲透，一邊要大型銀行向中小銀行賦能。

於地方中小銀行而言，在跨區域經營以及線上業務被嚴格限制的情況下，這是一個相當迫切的問題。

如果大型銀行的幫扶不能落到實處，恐怕很難阻止一些中小銀行與網際網路平臺暗通款曲，在生存壓力之下，它們完全有可能繼續打擦邊球，乃至鋌而走險。

退一步來說，就算所有銀行都很聽話，鑑於各家銀行的自身實力以及資源稟賦不盡相同，總有些困難戶，不幫不行。

如何平衡好各方利益，推動幫扶政策儘快落地，將考驗監管部門的智慧。

當然，還有一些銀行屬於無藥可救的型別，它們缺乏可持續的市場化經營能力，其命運只能是退出歷史舞臺。

未來銀行業的很多東西都會超過預期。