大盤今天指數狂飆,盤面上,領漲的是週期股和金融板塊.

一大早銀行指數就帶動滬指拉昇,銀行etf全天上漲4.7%,同時茅臺超跌下開始反彈,只是受港股和美股影響, 光伏新能源全天維持水下,龍頭通威股份跌停,龍虎榜顯示,賣5的席位都為機構.

金融託指數,主打賺錢效應的板塊,還是週期股,

昨天的碳中和概念,今天主要體現再週期股上,由於要減少碳排放,市場擔憂會有行政力量關停一些環保不達標的中小廠,也就是供給側改革,就像2019年豬瘟行情,關停不達標的豬場一樣,導致豬頭價格上漲,所以今天黑色系以及鋼鐵等的行業龍頭,被資金抱團了.

鋼鐵像華菱鋼鐵,寶鋼,此外還有煤炭,稀缺資源的稀土等,都是這個邏輯.

但這些東西以前就在漲,現在是換了個上漲的理由而已,像2017年供給側改革,當時個股紛紛大漲,最後還是回到了起漲點,市盈率低至10倍PE,四年之後還在原地踏步,而四年之後的消費醫療ETF,卻漲出了泡沫.

目前週期有色的上漲週期,還是輪動上漲的節奏,幅度上應該還沒有見頂,但再實體經濟低迷的情況下,沒有需求拉動的牛市,結果都不會太好