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今天下午看基金公司直播時候,基金經理回答問題時候提到的一個觀點。

非廣告,我覺得他觀點有點意思,分享一下這觀點。

新冠疫苗咱們都知道,國內陸續開始打了,歐美一些國家也開始打了,部分之前疫情嚴重的國家確診人數和死亡人數開始下降。

所以在今天招商銀行廈門分行“招財之鷺”直播間有人問 :疫苗的利好作用。

招商基金的基金經理郭銳也算是實在人,倒是說了這個觀點:疫苗恢復的是歐美的需求還是歐美的生產?

疫苗對全球來說是一個好事,但是對某些上市公司來說短期不一定是好事。

要看疫苗恢復的是歐美的需求還是歐美的生產。

疫苗長期來看會帶動全社會恢復正常,這是毫無疑問的,但之前隨著全球各國政府和央行刺激性政策(放水,發錢),其實各國已經是需求恢復的差不多了,現在疫苗減少病例,歐美逐步開始恢復正常,歐美的生產也會慢慢恢復。

之前因為歐美疫情,全球產業鏈受衝擊,疫情控制的最好的中國企業受益,現在歐美生產會迴歸,部分中國企業也會受影響。

反過來受疫情影響最大的企業會明顯受益。

當然郭銳說長期來看新冠疫苗肯定有利於全球逐步恢復正常。

我覺得他說的這個觀點對。

我國新冠疫情控制最好,海外控制很差,國內不是出口用的集裝箱都不夠用了嗎?

就是中國生產+全球需求的表現,疫情好轉,各國生產陸續恢復,我國部分企業必定迴歸正常。

如果各國經濟逐步企穩,刺激政策慢慢開始退出,貨幣也會一改之前大放水等的情況,對股市整體也是衝擊,直接擊殺高估值和依賴流動性、投機性的部分產品。

當然我也認為疫苗趕緊來吧,讓這個社會逐步恢復正常。

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