2020年下半年開始,全球掀起了一股“缺芯潮”。
從8寸晶圓產能緊缺漲價,到汽車晶片緊缺漲價,隨後半導體產業鏈的“多米諾骨牌”開始一塊一塊倒下:晶圓漲、材料漲、PCB板漲、封測漲、晶片漲……
目前全球半導體產業一片漲聲,而這場“晶片荒”又將持續多久?影響幾何呢?
晶片缺貨的源頭
晶片缺貨各行各業都不盡相同,但基本受去年的“疫情黑天鵝”事件所影響。
2020年以來,受到線上辦公、線上教育等“宅家”經濟的影響,更多人選擇購買電子產品,比如電腦、平板電腦、電視機、遊戲機等,各行各業的晶片需求不斷增加。
資料顯示,在疫情爆發的2020年二季度,全球膝上型電腦出貨量同比暴漲73.49%。
而與線上辦公、線上教學相掛鉤的電子產品均出現銷量激增的現象。以美國為例,網路攝像頭同比銷量暴漲了179%,滑鼠銷量同比上漲31%,路由器銷量上漲29%,鍵盤銷量上漲64%,擴充套件插槽銷量上漲118%,PC耳機銷量增長134%,PC顯示器銷量增長138%。
以上種種電子產品,都是晶片的需求大戶,因此,在因疫情影響各行各業需求萎靡的同時,晶片需求不降反升。
再說說,汽車行業。疫情前期,汽車行業普遍對於全球汽車需求感到悲觀,導致車企紛紛砍單晶片進貨量,而臺積電曾經警告過汽車晶片客戶,不要輕易砍單,否則下一個客戶補上來了,就不能再釋出產能。結果,不僅銷售環境迎來複蘇,新能源汽車的高歌猛進,也帶來大大加劇了晶片代工廠的產能壓力。
根據機構預測,全球範圍內的汽車晶片短缺將會造成200萬至450萬輛汽車產量的損失,相當於近十年以來全球汽車年產量的5%左右。
殃及魚池的還有智慧手機市場。除了智慧手機需求的回暖,5G的普及已是不爭的事實,這使得來自智慧手機的半導體需求正在迅速擴大。據信通院資料,今年1月國內手機出貨量已經同比暴漲92.8%,達4012萬部。
另外,還有一個小插曲就是,去年一整年,整個國內手機廠商都籠罩在華為晶片斷供事件的陰霾下。其中,華為一直在在瘋狂囤積晶片以應寒冬將至。截至到華為正式被封殺前,華為在晶片囤積上投入1800 億元,採購了足夠華為支撐一年的晶片。這也導致各大手機廠商由於恐慌晶片製造廠產能不足而跟進,尤其2021年可以說是5G手機換機大年,各大手機廠商都在爭奪華為可能丟掉的高階市場。
往年,晶片產業鏈也偶爾會出現緊缺的狀況,但各行各業都能依靠消耗庫存渡過短暫的供需不平衡,但今年疊加的缺芯因素實在太多,導致晶片代工廠也無法緩過來。
5G手機會不會漲價?
比起汽車行業因晶片短缺停產,手機行業的晶片短缺現象稍顯樂觀,但也面臨產能縮減、供不應求的危機。
繼小米集團副總裁、中國區總裁盧偉冰在微博上稱“今年晶片太缺了,不是缺,是極缺”後,手機界的巨頭蘋果也發聲表示,由於缺少半導體,一些新型高階iPhone的銷售受到了阻礙。其稱,第一財季包括iPhone12系列、Mac、iPad均遭遇吃緊的問題。此外,AirPods Max供不應求的情況也會延續到今年第二季度。
三星電子日前也發出警告稱,晶片短缺可能從汽車蔓延到智慧手機。三星公司表示,晶片製造商目前急於滿足汽車製造商需求,很多晶片代工廠都屬於滿負荷運轉,這限制了代工廠接受新訂單的能力,影響代工廠對DRAM及NAND晶片的製造,反過來衝擊智慧手機及平板電腦的交付。
由於去年“疫情黑天鵝”的影響,手機廠商此前對於晶片需求預期低、備貨情況一般,而隨著2020年第四季度手機需求回暖,供應鏈便出現了紊亂,因為供應鏈的調整需要時間。
而由於無線技術的複雜性,5G手機需要的電源管理晶片比4G手機多2至4倍。例如攝像頭,如今智慧手機上增加越來越多的鏡頭,這就需要更多的顯示晶片,總而言之,一部5G智慧手機的晶片需求翻了幾倍。
在供不應求的狀態下,晶片廠商也會調整供應順序。小米相關人士表示,目前上游供應鏈不願意供應4G晶片,去年4G晶片被手機廠家去年壓到極致了,毛利不好,高通、聯發科都不太願意做,這對中低端機型走量有一定影響,而驍龍888晶片需求旺盛、但產能也跟不上。
有分析認為,一些中小智慧手機制造商將首當其衝面臨晶片短缺危機。而蘋果和三星處於行業內的頂端客戶,晶片供應商會將它們放在供應名單的榜首,實力越來越弱的廠商將會被推到生產線的後面。
除了陷入困境的手機制造商,消費者也十分擔心晶片的短缺是否會導致手機等終端裝置的漲價。
如果缺芯的困局持續,廠商迫於成本壓力將提高手機的售價,市場上便宜的手機越來越少,無論購買低端還是高階手機都需要增加相應成本。即使廠商不加價,手機產量減少,供需關係緊張也會導致渠道商抬高售價。
所以最終的價格上漲,還是要消費者來買單,羊毛還是出在羊身上,消費者才是被割的韭菜。
晶片緊缺將持續多久?
晶片產能的不足,並不是短期能解決的問題。從缺貨的原因來看,由於影響因素很複雜,或存在調整期偏長的風險。
對於晶片短缺,高通候任CEO克里斯蒂亞諾·安蒙(Cristiano Amon),近日在接受採訪時也透露了相關的訊息。
安蒙表示,如果問他是什麼使他徹夜難眠,現在讓他徹夜難眠的半導體行業的供應危機。
去年,新冠肺炎疫情在全球肆虐,人們居家防疫,停止了購物。工廠紛紛停產,企業削減訂單。然而,疫情導致某些產品的市場需求急速增長,出乎人們預料,尤其是用於居家工作和家庭上網課的裝置。蘋果無法滿足iPhone購買需求,許多地方的攝像頭和電腦銷售一空,學校甚至買不到用於上網課的足夠裝置。
安蒙將這種現象描述為“V型復甦”,銷量急速下跌,然後需求迅速反彈。然而,零部件廠商沒有為市場反彈做好準備。
所有的因素疊加在一起,造成了晶片供應鏈一次“難以置信的危機”,安蒙預估這場風波還將持續影響各行各業,直至2021年底。
在此壓力下,全球晶片代工大佬臺積電也開始積極做出應對。從去年底開始,臺積電已宣佈陸續在中國臺南、南京以及美國亞利桑那州多地進行擴產以及建廠計劃,來應對全球缺芯潮下的需求缺口。
另外,臺積電的對手三星、聯電、格芯等也都在“跑馬圈地”。其中,三星與格芯先後確認了美國投資方案。不過,擴大產能還真不是一時半會就能做到的事。
外界更多的聲音認為,要緩解目前供應短缺的情況至少需要半年時間,甚至將持續到2022年中旬。