引言 : 私募基金行業機遇和挑戰同存:一方面,結構性行情之下,行業發展迅猛、規模節節攀升,百億私募持續擴容;另一方面,行業仍存在機構發展不平衡、“長尾”特徵顯著等問題。
2020年,全球市場動盪加劇,黑天鵝事件頻發。儘管受到疫情衝擊,中國經濟仍呈現出強大的韌性和復甦能力。財富管理市場規模繼續擴大,高淨值人群保持增長,市場持續釋放生機和活力。
去年的機構性牛市行情成就了私募管理規模的 進擊式發展 , 2020年3月私募管理規模首次超過14萬億元,一年時間不到,管理規模就突破17萬億元,截至2021年1月末,存續私募基金管理規模達17.06萬億元 ,私募基金 已逐漸成為資本 市場重要的新生力量。
同時, 私募基金行業機遇和挑戰同存:一方面,結構性行情之下,行業發展迅猛、規模節節攀升,百億私募持續擴容;另一方面,行業仍存在機構發展不平衡、 “長尾”特徵顯著等問題。多重因素交織下, 券商與私募融合加速,券商在 助推私募基金成長 中扮演越發重要的角色與擔當。
在此背景下,從2020年6月啟動報名通道、由銀河證券主辦的“第二屆專業策略交易公開賽”將持續一年。據瞭解,本次私募大賽是市場上參賽私募最多、實盤規模最大的公開比賽。截至目前賽程已過半,透過激烈的角逐,比賽湧現出了一批專業水平高、風控能力強、業績表現好的私募團隊或產品,同時實現了銀河證券遴選和孵化優秀私募機構的初衷。
此次公佈的1月榜單中,諸多成績閃耀的實力私募受到市場關注,其中量化對沖組和股票多頭組分別有30家機構上榜,衍生品組下四類策略小組分別有10家機構上榜。
在股票多頭組的比拼中, 北京信復創值投資 的 “ 信復創值 5 號 基金 ” 位居榜首 。 作為一家新銳私募機構, 信復創值成立於 2013年,在投資決策中,以行業生命週期和企業價值核心驅動因素理論為基礎,精選持續為股東創造價值的股票構建組合。
來自尚雅投資的 “ 中信信託 -尚雅9期 ” 和 深圳大禾投資 的 “ 大禾投資 -掘金1號 ”摘得 月度 亞軍和季軍。
在 量化對沖 組的比拼中, 純達基金 的 “ 純達合益中性對沖 1 號 ”奪冠。據瞭解,成立於2016年 的 純達基金,設有可轉債、市場中性、股票多頭三條產品線,截至 2020年底管理規模近20億元。自成立以來,純達基金就確定了"合規發展、穩健發展"的準則,以"專注、本分、共創,以客戶收益和感受為中心"為核心價值觀,致力於為客戶帶來穩定、長期、可持續的價值。
來自北京浮石投資的 “ 浮石信安 2號 ” 和 好投投資 的 “ 細水 FOF私募投資基金 ”摘得月度亞軍和季軍。
在衍生品組 -對沖型 的比拼中, 珠海阿巴馬資產 的 “ 阿巴馬創享紅利 2號”位居榜首 。據 悉, 珠海阿巴馬資產成立於 2014年 , 股東實力雄厚。公司堅持 “實效帶動研究,研究創造價值,風險管理創造收益”的理念,秉持“投資者利益至上,投資者利益最大化”的首要原則,透過打造投研一體化平臺,做投資人信賴的資產管理者 。
來自廣東厚方投資 的 “ 厚方對沖五號 ” 和 平潭天添資產 的 “ 天添市場中性 1 號 ”摘得月度亞軍和季軍。
在衍生品組 -複合型的比拼中, 展弘投資 的 “ 展弘穩進 1 號 ”位居榜首。據瞭解, 公司 以量化對沖交易為核心的,具備國際化、專業盡職、業績優秀的投資管理團隊。投資團隊以追求與大市無關的絕對收益為目標,專注於尋找低風險暴露下的收益機會,致力於成為能夠為客戶提供長期、持續、穩健業績表現的對沖基金。
來自思勰投資 的 “ 思臨二十九號 ” 和 珠海億佳信資產 的 “ 億佳信精進 3號 ”摘得月度亞軍和季軍。
在衍生品組 -期權型的比拼中,上海 牧鑫 資產的 “牧鑫 期權全策 0 號 ” 位居榜首 。據瞭解,上海牧鑫資產成立於 2014年;作為創新型資產管理公司,主要專注於 量化投資策略的研發、測試、執行和管理 ; 牧鑫資產堅持數量化、 模型化、程式化的投資原則,以金融數學、計量經濟學、金 融工程學等專業方法,研發並執行穩健的投資策略,並注重 風控,從而為客戶創造持續穩健的絕對收益 。
來自 深圳前海千惠資產 的 “ 千惠雲航 1 號 ”和 北京道智投資 的 “ 道智進取 1號 ”摘得月度亞軍和季軍。
在衍生品組 -趨勢型的比拼中, 深圳前海智龍資本 的 “ SAP智龍智贏一 號 ”位居榜首。智龍資本是一家總部位於香港,以資料科技驅動交易決策的量化私募管理公司。依託自主研發的行業領先的計算和分析平臺,團隊透過處理海量資料,實現交易策略的研發和執行。
來自 思勰投資 的 “ 思博量道十五 號 ”和 泓大資產 的 “ 泓大奧格瑞瑪 ”摘得月度亞軍和季軍。
此次 “第二屆中國銀河證券、銀河期貨專業交易策略公開賽”活動,由銀河證券、銀河期貨聯合主辦,朝陽永續協辦。在賽程安排上,此次大賽比賽週期持續一年(2020年6月1日-2021年5月30日)。
對於表現優秀的私募機構,銀河證券和銀河期貨共拿出 15億元的直投資金,獲獎機構可優先進入領投資金備選池。此外,獲獎機構還可進入合作方朝陽永續白名單、銀河證券及銀河期貨白名單觀察池等福利,市場曝光度也將大幅提升。