在連續殺跌後，今天市場迎來了全面反彈。

東哥這周再說，在連續殺跌後，後半周有望迎來反彈，因為從情緒上來說，大家確實需要一波反彈，而訊息面上也比較配合，昨天央視財經的評論吹風資金迴歸抱團股，而晚間監管層要求基金回贖需上報，看來最近抱團股大跌，上層看不下去了，風向標意義很明顯了，所以，東哥今早說，抱團股，該反彈了！當然美股也瘋狂！道指再創歷史新高，而且人家也要搞2萬億美元基建，A股真不能再趴著了。

另外，2月新增社融也大幅超出市場預期，且創歷史同期新高，算是給市場吃下一個定心丸！所以，東哥的觀點是可以期待反彈一波。

而今天的市場走勢確實比較給力，市場全天走高，指數集體漲超2%，近100股漲逾9%。板塊上，超跌的貴州茅臺等抱團股繼續修復，寧德時代、瀘州老窖、山西汾酒等大漲，供給側的水泥、鋼鐵、有色、資源回收等週期板塊全線爆發，尤其是水泥，上峰水泥、青松建化、鄂爾多斯、寧波富達、四川金頂、中材國際等漲停，其他水泥股漲勢也不錯。

整個市場看，持續縮量，說明主動性賣盤基本沒有了，這個時候只要不再殺跌，抄底資金的介入下，市場能夠企穩反彈。

關於抱團股，東哥說得比較多，很多優質龍頭股，在跌超20%，甚至30%後，PE相對合理，價格便宜，業績優良，沒有佈局的應該考慮了，因為我們回顧此前的抱團股，每次下跌後都是一次難得的抄底機會，這個時候的安全邊際是比較高的，而且在殺跌後，也容易反彈。從資金來看，今天北向資金全天單邊淨買入67.19億元，為連續3日淨買入，而近三日累計淨買入超140億元，說明了什麼？聰明的自己已經在抄底了，所以，做投資一定不能後知後覺，很多人就是後知後覺地追高，被套！

關於順週期，部分受益於經濟復甦的品種以及高階裝備依然有機會，2021年是“十四五規劃”的開局之年，要大興基建，而且M國要搞2萬億美元的基建和清潔能源計劃，對國內來說，高階製造，比如高鐵、挖掘機之類的，都是值得關注的。

而今天最大的亮點應該是午後突然異動的半導體板塊，午後開盤直線拉昇，具有關鍵產能的中芯國際和華虹半導體大幅拉昇，裝置、材料、封測、設計等環節的核心標的也紛紛大漲。臺基股份漲逾10%、惠倫晶體、富滿電子、捷捷微電、士蘭微跟漲，這明顯是是受到了利好訊息的刺激。

而這個訊息就是中、M半導體行業協會合作的利好，可以理解為關係緩和了，目前，中國半導體行業協會中，中芯國際、長電科技、通富微電、華潤微、上海華虹、紫光集團等多家半導體行業公司及華為部分高層都位列其中。

其實，這個訊息的本身利好大於訊息釋放的訊號，科技漲幅自2018年後為何那麼強，背後的原因大家都知道，國產替代、自主可控的情緒，但是2020年的下跌是為什麼，大家也知道，就是科技爭奪並沒有結束，情緒久了沒有實質性進展也不能得到大家的認可啊，所以科技持續大跌，目前，有好的訊號，自然會受到刺激。

其實以中芯國際為例，也相繼迎來利好，拿到許可證，意味著國內晶圓廠儲存廠未來的擴產可見度及確定性進一步提升，繼續看好晶圓廠儲存廠產業鏈裝置材料的遠期發展機會。此外，也與荷蘭光刻機制造商阿斯麥延長採購協議，這些都是利好。

但即便如此，科技方面，還是不能放鬆警惕，目前只是獲得14nm及以上工藝製程相關產品的許可，10nm及以下節點未拿到許可證，而且中芯國際剛獲得成熟工藝供應許可，緊接著臺積電就發訊息，有望在2022年下半年開始啟用3nm製造工藝，是不是有點打臉。

所以，除了自主可控，我們別無選擇。目前上層反覆提及加快攻克半導體先進製程等“卡脖子”技術，國產化訴求愈發強烈，這對科技來說，是長期的利好。

目前科技股已經大幅超跌，部分估值相對合理，有業績和硬核科技支撐的，可以考慮低吸了！