1. 盤面要點

終於來了個人模狗樣的反彈，創業板2.6%，上證指數2.3%，而昨晚老美股納指高開低走翻綠，不容易不容易，慫A難得硬一回~

不過一兩天的漲跌顯然無法扭轉大趨勢，再說一下我對市場階段的預期吧：

這次下跌的主要原因是抱團股，之前也說過抱團迅速收復周線的灌腸陰機率很小，那指數迅速深V機率自然也很小。

所以我的預期思路還是和之前一樣，先求重心穩住，然後等20日線走下來再重新選擇方向。

只不過之前的平臺都沒穩住，3000、2900-2800挨個被砸破，現在就看年線2570這裡了。

震盪也不是說就一定非要橫在這，有些日內波動比較大也很正常，底線和壓力，雙向盯好，一旦脫離就是趨勢性的根本變化，那時需要從策略上進行調整。

目前我個人子彈還是不著急打，但穩住五日線會考慮放大到三成這樣，反反覆覆就繼續划水。

至於抱團股，就拿中線股票池來說，絕大多數都跌破了20日線，熱門的新能源、光伏如億緯鋰能、陽光電源等等，都是60日線、半年線附近才嘗試企穩。

昨晚有老闆留意說抱團看漲看跌，給個準話。

抱歉，蒙不出來，只能說這位置價效比是有的，不過和前面2900時同樣的道理，誰也不敢肯定就要絕地反擊。

盈虧同源，賭注肯定是要押上桌的，但更多人並不能認知押注的風險有多大，這才是真正的風險。

另外細分抱團股，我個人感覺醫療、消費的贏面是比新能源光伏這些要大那麼一些的。

2. 中美半導體行業協會宣佈成立 “中美半導體產業技術和貿易限制工作組”

中國半導體行業協會，雖然說是由國內半導體企、事業單位自願參加的非盈利性社會團體，但現任理事長俞忠鈺是資訊產業部電子科技委副主任，相當大程度就是代表官方的聲音。

公告原話是：

工作組將遵循公平競爭、智慧財產權保護和全球貿易規則，透過對話與合作解決中美兩國半導體產業的關切，為建立穩健、有彈性的全球半導體價值鏈共同做出努力。

半導體的訊息是中午出來的，港股還沒有午休，中芯國際（HK）近乎直線拉了10%，華虹半導體（HK）同樣，收盤大漲13.97%。

A股下午開盤晶片板塊就直線往上衝，遊資的偏好是老妖乾照光電、臺基股份以及次新的格林達，但正主中芯國際（科創）只收漲5%。

行業大邏輯一直是沒有變化的，訊息透露的資訊是格局改善，但我感覺根本還是在資金層面，諾安人都被調侃成什麼了？

3. 蘋果將在印度生產iPhone12

蘋果之前在印度甚至連直營店都沒有，就是把舊款手機拿去賣，因此首先這意味著蘋果開始重視印度市場的消費升級，其次對國內來說就是果鏈外遷存在可能。

對消費電子這顯然是偏利空的，今天總體反彈，但果鏈幾家重要的龍頭表現慘淡。

立訊精密開盤下殺-6%收跌3%，歌爾股份-3%，信維通訊-4%，藍思科技表現還好些，早盤錘了幾個點就翻紅了。

4. 工信部：引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏製造專案

新的規範裡面有這麼一條：光伏製造企業每年用於研發及工藝改進的費用不低於總銷售額的3%且不少於 1000 萬元。

很顯然這是純粹利好頭部公司，相當於在行業高度景氣的時候把雜魚卡在外面，避免一窩蜂湧入，後面再被動去產能。

昨天還有老闆吐槽抱團股反彈了，但隆基和陽光電源都沒啥動靜，今天吃利好都是中陽。

......

操作上，北方稀土昨天剛加倉今天就衝板，又小賺一筆~不過尾盤衝可太慫了，兩點拿出這個量說不好都漲停了，明天再看吧。

沒有開新倉，繼續划水，今天就這，老闆們~