一、行業事件
工作組計劃每年兩次會議，分享兩國在技術和貿易限制政策方面的最新進展。根據雙方共同關注的領域，工作組將探討出相應的對策建議，並確定需要進一步研究的內容。今年的工作組會議將在線上舉行，今後視疫情緩解情況，將召開面對面會議。該訊息對半導體行業形成利好！
二、GaN快充或成消費電子領域下一熱門應用
繼2019年11月，OPPO在全球率先推出氮化鎵(GaN)充電器充電器以來，2020年2月，小米釋出其首款氮化鎵(GaN)充電器，隨後華為、聯想等手機廠商也紛紛佈局，相繼推出氮化鎵快充，就連蘋果也在最近曝出正佈局氮化鎵快充的訊息。
GaN是一種新型半導體材料，具有超強的導熱效率、耐高溫和耐酸鹼等特性，可以讓充電器做到更小的體積和輕重量，在充電功率轉換上相比同功率充電器（非GaN）更具優勢。
相比普通充電器，氮化鎵充電器充電效率可提升50%以上，而體積卻能減小一半，更加便攜。最讓人驚喜的是，它還能給當前主流的膝上型電腦、平板等消費電子產品充電，真正做到了一頭走天下。就當前行業發展趨勢看，GaN快充將可能成為消費電子領域下一熱門應用。
除了電源應用領域外，GaN在高溫、高頻、大功率射頻元件應用也獨具優勢。目前，GaN已被射頻行業廣泛採用。隨著5G手機逐步普及快充需求的提升，以及5G基建剛需的帶動下，未來GaN電源和射頻晶片用量將大幅增加，這也成為GaN行業發展的主要推動力。而在GaN成本下降的大趨勢下，將進一步刺激市場應用普及！
據集邦諮詢預期，GaN器件會持續滲透至手機與筆電配件，且年增率將在2022年達到最高峰，預估其今年市場規模將達6,100萬美元，年增長率高達90.6%。此前，同樣有機構預測，GaN器近幾年的複合增長率可達91%左右。
三、行業尚處於發展初期市場一片藍海，龍頭推動GaN應用加快
氮化鎵（GaN）作為第三代半導體材料，目前在全球範圍的發展尚處於初期，在各領域的應用也剛剛開始，市場是一片藍海。從專利申請數量看，中、美、日、韓四國處於第一梯隊。
目前，我國已將第三代半導體作為國家2030規劃和“十四五”國家研發計劃確定的重要發展方向,被視作我國半導體產業彎道超車的機會。在國家政策扶持及行業巨頭的引領下，以GaN、SiC為代表的第三代半導體行業前景樂觀！
從產業鏈角度看，與第一代、第二代半導體類似，GaN產業鏈包括上游的材料（襯底和外延片）、中游的器件和模組、下游的系統和應用。
在上游GaN襯底方面，國內有中稼半導體、中晶半導體、納維科技、鎵特半導體等企業；在GaN外延片方面，國內有晶湛半導體、聚能晶源、世紀金光、聚力成半導體等企業。
在氮化鎵製造方面，海特高新是最重要的受益主體之一。 據悉，海特高新旗下海威華芯建立了國內第—條英寸砷化鎵氮化鎵半導體晶圓生產線，目前已達到砷化鎵2000片/月,氮化鎵600片/月的晶圓製造能力，公司部分產品已經實現量產。
而位於產業鏈中游的功率器件作為氮化鎵快充的核心部件，從硬體底層決定了充電器的效能，因此，中游功率器件相關上市公司更值得我們關注，如士蘭微、富滿電子。在GaN化合物半導體方面，三安光電、乾照光電等是較為明確的受益者。
四、投資建議
氮化鎵襯底、外延、晶片領域可重點關注【三安光電】、【乾照光電】等；氮化鎵功率器件可重點關注【士蘭微】、【富滿電子】、【華潤微】、【聞泰科技】等；氮化鎵晶圓製造可重點關注【海特高新】等；氮化鎵快充可重點關注【奧海科技】、【安克創新】等。
三安光電：公司是國內最大全色系超高亮度LED晶片生產企業，國內光電領域龍頭。2020年2月，公司定增建包括高階氮化鎵LED襯底、外延、晶片;高階砷化鎵LED外延、晶片;大功率氮化鎵鐳射器;特種封裝產品應用四個產品方向的研發、生產基地。
另外，公司已計劃在長沙高新技術產業開發區管理委員會園區成立子公司投資建設包括但不限於碳化矽等化合物第三代半導體的研發及產業化專案，包括長晶—襯底製作—外延生長—晶片製備—封裝產業鏈，投資總額160億元。
乾照光電：公司是國內四元系紅、黃光LED晶片產銷量最大的企業之一，主要從事半導體光電產品的研發、生產和銷售。自2014年起，公司即大規模量產氮化鎵LED外延片和晶片。2020年2月21日公司在互動平臺稱：公司與深圳第三代半導體研究院的合作是全方位多層次的深度合作，在該平臺上研發的技術包括但不僅限於氮化鎵和Micro-LED。目前，公司MiniLED已可量產，MicroLED樣品已出，公司將配合客戶助其儘快達成成熟方案應用在產品上。
士蘭微：經過將近二十年的發展,公司已經從一家純晶片設計公司發展成為目前國內為數不多的以IDM模式(設計與製造一體化)為主要發展模式的綜合型半導體產品公司。目前，公司已建成6英寸的矽基氮化鎵積體電路晶片生產線，涵蓋材料生長、器件研發、GaN電路研發、封裝、系統應用的全技術鏈。
海特高新：公司主營業務為航空新技術研發與製造、航空維修、航空培訓、航空租賃、微電子五大板塊。公司旗下海威華芯建立了國內第—條英寸砷化鎵氮化鎵半導體晶圓生產線，目前已達到砷化鎵2000片/月,氮化鎵600片/月的晶圓製造能力，公司部分產品已經實現量產。
奧海科技：公司是全球領先的智慧便攜能源產品提供商，全球手機充電器市佔率達到10.34%，客戶群體包括華為、小米、OV、傳音等知名手機品牌商。公司無線充電器有佈局磁吸無線充電器，能同時匹配安卓手機和蘋果手機。
2020年9月7日，公司在互動平臺稱：公司已自主研發出快充氮化鎵產品。氮化鎵充電器屬於第三代半導體領域重要技術產品，公司深耕充電器行業十幾載，具備平臺優勢。
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