作者 | 高格老楊
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「資訊流」業務快速發展,增速迅猛;
人工智慧為搜尋和自動駕駛提供巨大能量。
現在,在移動網際網路的新時代,越來越多的網際網路公司開始了轉型之路。老大哥百度也加快了步伐,改變了公司戰略,將業務向 To B 端轉移,將注意力集中在了人工智慧(AI)、智慧雲、自動駕駛等方面。那麼,百度這一次的背水一戰能否成功呢?今天,老楊就帶著大家一起來看看曾經的網際網路巨頭百度的過去與未來。
一季度遭遇滑鐵盧,二季度核心業務出現轉機
百度季度總收入與增長,資料來自財報
2019 年一季度,百度在上市 10 年後,迎來了首個季度虧損。出現虧損的原因有兩點,一是百度的核心廣告收入從 2018 年開始就出現了增速下滑的問題,到了 2019 年一季度,核心廣告業務從雙位數增長下滑至個位數,其中搜索廣告可能已經陷入了負增長階段,資訊流廣告為主要增長動力。二來,百度流量端受到了空前壓力,獲客成本與頻寬成本無論是同比還是環比都出現了大幅增長,其中流量成本同比增長 41% 至 31.8 億元,頻寬成本的增長主要來自雲業務的增長,同比增長 39% 至 20 億元。再加上一季度百度贊助春晚,導致一季度銷售費用同比增長了 92.7%,費用增至 60.5 億元,創歷史新高。
到了二季度,百度總收入實現了環比雙位數增長,其中核心業務環比增長 12% 至 195 億元,不考慮 2018 年業務剝離的影響,核心業務同比增長 3%,好於公司指引。另外,在二季度,百度經營費用環比減少,營業利潤率環比也出現大幅提升。
另一個值得關注的點是截至 2019 年 6 月,百度 app 平均日活使用者(MAU)達到 1.88 億,環比提升 49%,同比增長 27%;智慧小程式月活躍使用者達 2.7 億,入駐小程式數量增至 15 萬,已覆蓋 271 個細分類別。小度智慧音箱也成為百度流量新入口,目前已經連續兩個季度成為中國地區第一名,累計啟用裝置數量已超過 4 億臺,同比增長 450% 左右,與亞馬遜智慧音響、谷歌智慧音箱一起位列全球市場前三名。
擁抱移動網際網路,轉型雲業務簡單看完了百度過去兩個季度的改變,那麼未來百度會在哪些方面出彩呢?從戰略的角度來看,雖然百度佈局了 AR、VR、自動駕駛等高新技術產業,但從貨幣化的角度來看,這些業務均處於早期萌芽階段,未來雖然美好,但是短期內無法看到回報。老楊認為,就目前來看,百度值得關注的就是雲業務。
眾所周知,國內的雲業務目前發展相對迅猛,但在全球範圍來看,仍處於較弱的位置。美國的雲業務是全球起步最早的地區之一,目前領先中國 5 年左右。從公開資料來看,美國亞馬遜 AWS、微軟 Azure 與谷歌雲的收入佔全球市場的 50% 以上,而在中國地區,目前阿里雲和騰訊雲是國內兩大龍頭之一,佔中國市場的 70% 左右,但目前格局仍在變動中。
百度在早期錯判了雲業務的發展,相較於阿里與騰訊起步較晚,在收入上也與兩大巨頭有相對較大的差距。2015 年百度重新評估了公司的戰略,推出了雲業務。2016 年,百度在戰略會上正式宣佈雲業務已經成為公司未來 AI 落地與貨幣化的關鍵環節。直到 2018 年下半年,百度雲業務才首次進入中國前五大雲服務平臺,且排名第五,落後阿里雲、騰訊雲、AWS 與中國電信,市場佔有率為 4%。
為了擴大市場份額,百度智慧雲業務增強了基礎設施即服務(IaaS)方面的投入,主要業務為 To B 業務,並專注開發人工智慧平臺,讓雲服務更好地服務於 AI 與自動駕駛等專案。這些新專案都為百度雲服務的增長提供了強有力的機會。在 2019 年二季度,百度雲業務超過中國電信,成為全國第四大雲服務提供商,市佔率也從 2018 年的 4% 提升至 8%。
2019 年二季度雲服務收入與增長,資料來自財報
根據二季度的資料,目前百度雲服務收入約為 16 億人民幣,同比增長 92%,佔收入的 6%。雖然與阿里雲和騰訊雲相比,百度雲服務的體量相對較小,但是百度同比增速為 92%,同期阿里雲同比增長 66%,百度雲服務增速遙遙領先阿里雲和騰訊雲。再加上目前百度的客戶多為偏向製造業與公共服務的公司,在 5G 的普及中,百度雲服務可以更好地輔助這些公司。百度在雲服務方面上升的空間還是可觀的。
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