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今年農曆春節期間,歷史難遇的寒潮襲擊美國得州,並引發了全州長達72小時的大停電。作為全美半導體產業大州,當地的半導體工廠幾乎都中斷生產,包括三星、恩智浦、英飛凌等重要大廠,在居民生活用電恢復後,繼而產生因水管凍裂導致的缺水問題,半導體工廠繼續“計劃外停產”。(詳見:斷電缺水的德州晶片廠仍未恢復,預計繼續推進漲價和缺貨)
能源中斷導致的生產中斷,讓全球半導體缺貨問題繼續加重。最新訊息是,得州三星的計劃外停產,引發了“多米諾效應”,將影響高通5G RFIC產出,並導致其他智慧手機重要元器件的生產發生延遲,繼而在第二季度影響全球智慧手機出貨。
三星得州工廠近況
據調查,由於得州當地的公用事業公司,已經提前告知三星停電事宜,已讓後者提前為電力中斷做好了應急準備,因此,由事故造成的在製品晶圓的損失是最小的。然而,工廠全面恢復執行,預計將持續兩週以上延遲。在此期間,三星工廠暫停了晶圓的投產。
在投產比例方面,高通5GRFIC、三星LSIOLED DDIC和三星LSICIS Logic IC分別佔三星S2生產線月生產能力的30%、20%和15%。總之,此次得州眾多半導體廠的計劃外停產,已對原本就嚴重產能短缺的全球半導體制造業,產生了一定的影響。
受冬季暴風雪的影響,位於得克薩斯州奧斯汀的三星S2生產線工廠持續停電,自2月中旬以來被迫暫停運營,直至目前尚未恢復正常生產。
據TrendForce的最新調查顯示,整個工廠的產能利用率預計要到3月底才能回升至90%以上。特別是,三星是智慧機重要元器件的生產商,其中知名的部件包括:高通5G RFIC、三星LSI OLED DDIC和三星LSICIS Logic IC。從供貨角度來看,高通RFIC和三星DDIC的生產都直接受到影響。
高通RFIC受影響分析
高通的RFIC主要用於5G通訊產品,是作為AP捆綁包或5G調變解調器的一部分交付給客戶。此次停產對高通RFIC生產的影響,預計將發生在2021年第二季度,將直接導致該季度5G智慧手機產量下降30%。
但如果將庫存品考慮進去的話,缺貨的影響可能並不會那麼大。TrendForce預計,除了現有的5GAP捆綁包和5G調變解調器庫存,手機品牌可能會透過增加4G手機的產量,來彌補5G手機的不足,從而保持其季度智慧手機的出貨。
因此,總體來說,目前得州晶圓廠的暫時停產,只會使所有智慧手機的2Q21產量減少約5%。此外,Trend Force還預計,三星S2工廠將優先恢復射頻產品的生產,進而進一步減輕此次寒災對全球智慧手機生產的影響。
OLED DDIC受影響分析
三星代工的OLEDDDIC主要用於蘋果的iPhone12系列。此次停產影響的出貨短缺會在今年第二季度末發生。但蘋果很可能已經擁有足夠的DDIC庫存,能夠應付短期內是這樣,目前蘋果在售型號對DDIC的需求高峰已經過去。
同時,據業內人士分析,iPhone12 mini的銷量不盡人意,可能會比預期提前到達停產。而最近iPhone11的銷售有所恢復,這個型號用LCD屏替代了OLED面板,因此不需要OLED DDIC。蘋果可能會增加iPhone11在其智慧手機總產量中的份額,以保持其季度產量。如果蘋果決定削減iPhone12 mini的產量,OLED DDIC供應不足的影響將會降至最低(yiqiongl)。
鑑於這些因素,TrendForce認為,2021年第二季度蘋果手機出貨,受到DDIC供應中斷的影響較為有限。
結論
Trend Force預計,得州寒災對全球2Q21產量的總體影響,將不超過5%,同時j將維持先前對2021年智慧機總出貨量在13.6億部的預測。受關鍵部件停產的影響,5G機型的市場滲透率可能從之前預測的38%下降到36%。
總的來說,儘管5G智慧手機的生產在2021年將面臨相對相當大的挑戰,但手機商很可能透過提高4G智慧手機的生產份額,來保持季度出貨量。
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