2020年，新冠肺炎疫情深刻影響了全球社會各個方面，而疫情狀況的變化更時刻改變著國際貿易體系中商業活動、生產製造、物流運輸等各環節的執行，也對集裝箱航運市場產生較大影響。根據聯合國貿易與發展會議(UNCTAD)最新資料顯示，2020年全球集裝箱貿易規模下降5.7%，新船運力入市速度依舊保持穩定，運力供需不平衡導致運價飛漲，市場集中度進一步提升。

全球集裝箱航運市場現狀

——供給端：船隊運力規模增長3.3%

根據聯合國貿易與發展會議(UNCTAD)於2021年1月釋出的最新《2020全球海運發展評述報告》，2020年全球船隊總運力為20.6億載重噸，同比增長4.1%，其中集裝箱船的總運力為2.7億載重噸，同比增長3.3%。

——需求端：集裝箱運價飛速上漲

根據上海航運交易所公佈的海上絲綢之路運價指數變化情況，2020年年，進口運價指數自4月份開始持續維持在高位，而出口運價指數在12月份達到一年的高點(143.2點);進入2021年以來，進、出口運價均呈現強勢增長態勢。

主要是由於全球工業生產逐漸恢復，生活快消品的進出口需求快速提升，而集裝箱運力相對短缺，從而拉動集裝箱運價飛漲。

——集裝箱貿易規模下滑5.7%

根據UNCTAD的資料顯示，2016-2019年全球集裝箱貿易規模逐年提升，從1.37億TEU增長至1.52億TEU。到2020年受全球疫情影響下降至1.43億TEU，同比下降5.7%。

注：1)統計口徑是以20英尺標準箱計算;2)2020年資料是UNCTAD根據MDS Transmodal提供的2020年8月世界貨物資料庫資料初步測算得到。

——東西航線市場降幅最大

全球集裝箱海運航線主要是東西主航線，包括東亞-北美洲航線、北歐和地中海至東亞航線、北美洲至北歐和地中海等;東西非主航線，涉及東亞、歐洲、北美、西亞和印度次大陸的貿易;南北航線，涉及歐洲、拉丁美洲、北美、大洋洲和撒哈拉以南非洲的貿易;南南航線，涉及東亞、拉丁美洲、大洋洲、撒哈拉以南非洲和西亞的貿易;區域內航線，是指國家或地區內部的短途航線。

根據UNCTAD的資料顯示，2020年全球東西主航線的貿易規模為552.3萬TEU，佔比為38.8%，其次是區域內集裝箱航運貿易規模佔比28%。

從不同航線市場集裝箱貿易規模的增長情況來看，2016-2020年整體呈現先上升後下降的區域，主要與宏觀經濟景氣密切相關。到2020年各大航線集裝箱貿易均為負增長，其中東西非主航線下降幅度最大。

全球十大集裝箱吞吐港口

根據法國知名海事諮詢機構Alphaliner資料顯示，在2020年全球集裝箱吞吐量排名前10港口中，中國港口占據了7個席位。其中上海港以4350萬TEU的吞吐規模保持了全球最大集裝箱港口的地位，領先於新加坡，港口吞吐量增長了0.5%，而寧波、舟山、深圳、青島和天津的港口吞吐量同比分別增長了4.4%、3%、4.7%和6.1%。

排名前十的港口中，前五大港口保持穩定，青島港超越釜山港位居第六，天津港超越香港港位居第八。青島港的增長主要是其跨太平洋貿易額的激增。

全球企業競爭格局

——十大班輪公司運力分析

根據Alphaliner資料顯示，馬士基航運、地中海航運和中遠海運集運是全球班輪公司前三甲，截止到2020年底企業的運力規模分別為413.69萬TEU、385.59萬TEU、303.03萬TEU。法國達飛輪船、德國赫伯羅特、日本ONE、中國臺灣長榮海運、韓國HMM、中國臺灣陽明海運和以色列以星航運7家班輪公司運力規模則依次位居第4至第10位。

——市場集中度進一步提升

截至2020年12月底，全球前十大班輪公司運力的市場份額合計達到83.9%，較2019年底的83.0%提高了0.9個百分點，前20大班輪公司的市場運力份額更是達到90.9%。2020年全球集裝箱航運市場集中度再度提升。

——全球企業聯盟格局

在國際航運競爭日趨激烈和船舶大型化的背景下，為降低運營成本，實現規模經濟，提升班輪公司的競爭力和在談判中的話語權，各班輪公司紛紛結成聯盟，從而實現在運輸服務領域的航線和掛靠港口互補、船期協調、艙位互租。目前，全球主要集裝箱聯盟包括2M聯盟、THE Alliance和Ocean Alliance三大聯盟。

另外，在2020年底，在韓國政府的支援下，HMM(前現代商船)、長錦商船(Sinokor)、SM商船(SMLine)、泛洋海運(PanOcean)、興亞航運(Heung-ALine)等5家韓國海運企業組建"韓國型海運聯盟(K-Alliance)"，旨在增強東南亞航線的競爭力，這也是韓國海運史上首次組建企業聯盟。

行業發展趨勢及展望

隨著全球疫情步入拐點，各國政府將逐步放鬆防控措施，各地封鎖解除後復工復產陸續展開，2021年世界經濟執行可能於年中後出現復甦態勢，並進入較為穩定的整體性復甦階段。

貿易方面，根據國際國幣基金組織預測，2021年全球貨物貿易量將增長8.4%;從全球集裝箱航運市場未來發展趨勢來看，集裝箱海運貿易將重回增長軌道，克拉克森、德魯裡等行業研究機構預計2021年增速均在5%以上。