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美東時間2021年3月5日,中國最大的線上問答社群知乎首次向美國證券交易委員會(SEC)遞交了招股書,計劃在紐約證券交易所掛牌上市,股票程式碼為「ZH」。招股書顯示,本次知乎赴美IPO,富途與瑞信、高盛、JP摩根等共同擔任承銷商。

在第二個十年的啟程之際,知乎也以赴美上市奠定了積極進取的底色。而本次與業界龍頭網際網路券商富途達成的IPO合作,也將一併助力知乎取得優異的招股戰績。

自2011年1月正式上線以來,知乎透過獨特的問答形式,構建起了一個知識分享社群。歷經十年的發展和不斷破局,知乎早已不侷限於一個小眾的寶藏社群,營收版圖也不斷擴充套件,囊括了廣告、付費會員、線上教育以及電商業務上來。

根據第三方調研機構CIC的調查,就2020年平均移動月活使用者和收入而言,知乎已是中國最大的問答式線上社群,也是中國前五大綜合線上內容社群之一。

2020年知乎廣告收入8.43億,同比增長46%,對總營收佔比從2019年的86.1%降至2020年的62.4%。與此同時,付費會員收入3.2億,同比增長264%,對總營收貢獻從2019年的13.1%上升至2020年的23.7%。於2020年初推出的首創性商業內容解決方案收入1.36億,佔比10%。包括線上教育、電商在內的其他服務則收入5263萬,同比增長1083%。不同收入板塊的貢獻值和成長曲線,意味著知乎在商業多元化佈局上初見所成。每一領域的高質量、跨領域連結的寬視野,鑄就了知乎在市場上的不可取代性。

在眾多中國新經濟企業的上市路途上,富途一直是出色而志同道合的陪伴者。作為知乎的上書承銷商之一,富途在過去的2020年屢屢為在美上市企業獲得超百億的認購成績。

近三年來,64%赴美上市的新經濟企業都選擇了富途提供的服務,其中市值100億美元以上企業,富途的合作覆蓋率達92.86%。就剛過去的2020年來說,富途參與了一半以上中國新經濟企業的美股IPO,其中包括霧芯科技、貝殼、小鵬汽車、陸金所、逸仙電商、名創優品、一起教育等知名企業。特別是作為小鵬汽車的IPO承銷商,富途的認購金額達到了22.1億美元,甚至超過了小鵬汽車14.96億美元的募資額。而同樣深耕SaaS賽道的容聯雲通訊,作為「中國SaaS赴美上市第一股」,在富途的分銷渠道實現了17億美元的出色認購額,認購人數達到了57944人。

港股的IPO成績則同樣優異。富途的港股百億認購俱樂部已擁有包括快手、泡泡瑪特、農夫山泉、醫渡科技、京東健康在內的19家知名企業。

農夫山泉在富途的認購金額高達351億港幣,認購人數11.6萬,這是港股有史以來第一次,單一新股在單一渠道認購人數超過10萬人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球總認購人數分別是20多萬人和11萬人。富途作為這一紀錄的締造者,用實力彰顯了富途在港股的行業龍頭地位。

富途在美港股IPO分銷上能取得如此傲人的成績,主要得益於富途所擁有的的龐大且高質量的使用者群體。富途的使用者群體往往是各行各業的佼佼者和KOL,在業內有顯著的影響力,資金實力也不容小覷——富途的人均客戶資產超過50萬港幣,在業內居於領先水平。

目前富途註冊使用者數已經超1300萬,開戶客戶數超140萬,其中半數是來自網際網路、金融、IT等行業的高學歷、高淨值客戶。他們非常關注且認可新經濟公司的價值,是企業潛在的優質投資者。富途擁有活躍且高質量的實盤交易社群,能夠有效實現批次觸達,幫助企業在上市後實現更高的流動性需求。

*注:由富途旗下子公司提供服務

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