明天金田轉債、日豐轉債和盛虹轉債發行,下面是申購建議。
金田轉債
基本資訊:評級AA+,發行規模15.00億元,目前轉股價值93.06元,轉股溢價率7.46%,純債價值89.58元。
債券期限:2021年3月22日至2027年3月21日。
債券利率:票面利率第一年0.30%,第二年0.50%,第三年0.8%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%,到期贖回價110.00(包含最後一期利息)。
轉股起止日期:2021年9月27日至2027年3月21日。
公司簡介:正股金田銅業,基本金屬行業,主營業務是有色金屬加工業務,主要包括銅產品和燒結釹鐵硼永磁材料兩大類,是中國最大的銅加工企業之一。公司銅加工產品品種豐富,是國內少數幾家能夠滿足客戶對棒、管、板帶和線材等多個類別的銅加工產品一站式採購需求的企業之一。
根據公司公告,公司2020年度實現營業收入468.29億元,同比增長14.26%;實現歸母扣非淨利潤6.13億元,同比增長47.60%。
公司關於業績變動原因說明如下:
2020年,公司積極落實戰略指導方針,採取積極措施應對新冠疫情影響,搶抓復工復產,狠抓市場和現場,著力變革創新、提升品質,在最佳化產品結構、市場拓展、研發創新等方面均取得了一定的成績,同時,公司透過套期保值策略規避銅價波動風險,扣除非經常性損益的淨利潤同比增長,經營業績穩步增長。
募集資金用途:本次募集可轉債的資金用於如下用途。
1、年產 8 萬噸熱軋銅帶專案;
2、年產 5 萬噸高強高導銅合金棒線專案;
3、廣東金田銅業高階銅基新材料 120,000.00 專案;
4、金田國家技術中心大樓專案;
5、補充流動資金。
股價短期情況:看公司日k線,週五放量上漲,目前止住跌勢。
公司質地尚可;債券評級AA+,不錯;轉股溢價率7.46%,一般;純債價值89.58元,尚可;短期股價震盪偏向上趨勢,一般。
日豐轉債
基本資訊:評級AA-,發行規模3.80億元,目前轉股價值101.35元,轉股溢價率-1.33%,純債價值77.54元。
債券期限:2021年3月22日至2027年3月21日。
債券利率:票面利率第一年為 0.3%,第二年為 0.6%,第三年為 1.0%,第四年為 1.5%,第五年為 2.0%,第六年為 2.5%,到期贖回價110.00(包含最後一期利息)。
轉股起止日期:2021年9月27日起至2027年3月21日止。(如遇法定節假日或休息日延至其後的第1個工作日;順延期間付息款項不另計息)
公司簡介:正股日豐股份,輸變電裝置行業,主營業務是電氣裝置和特種裝備配套電纜的研發、生產和銷售。公司與美的集團、格力電器、海信科龍、TCL 集團、美國休斯頓電纜、英國克里弗蘭等多家國內外優質企業建立了合作關係。
公司釋出2020年業績快報,實現營業總收入約16.29億元,同比增加5.81%;歸母扣非淨利潤約1.03億元,同比增長5.27%。
募集資金用途:本次募集可轉債的資金用於如下用途。
1、自動化生產電源連線元件專案。
股價短期表現:看公司k線,股價在相對低位,最近一個月股價波動較小,並且站上5日線,短期情況尚可。
公司質地,一般;可轉債評級AA-,一般;轉股溢價率-1.33%,不錯;純債價值77.54元,很差;股價短期表現,尚可。
盛虹轉債
基本資訊:評級AA+,發行規模50.00億元,目前轉股價值99.30元,轉股溢價率0.71%,純債價值85.26元。
債券期限:2021年3月22日至2027年3月21日。
債券利率:票面利率第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%,到期贖回價108.00(包含最後一期利息)。
轉股起止日期:2021年9月27日起至2027年3月21日止。(如遇法定節假日或休息日延至其後的第1個工作日;順延期間付息款項不另計息)
公司簡介:正股東方盛虹,合成纖維及樹脂行業,主營業務是民用滌綸長絲的研發、生產和銷售以及PTA、熱電的生產、銷售等。公司主要產品產能居行業前列,其中高附加值DTY產能位居全國首位。其整體毛利率高於行業平均水平,研發投入佔營收比例在同行可比企業中領先。
公司釋出2020年業績預告,實現歸母扣非淨利潤約1.12億~2.27億元,同比跌幅達83.19%~91.71%。
對於業績下滑的原因,公司說明如下:
新冠肺炎疫情對宏觀經濟造成巨大沖擊,特別是前三季度,化纖石化行業下游需求下降明顯,,疊加石油價格劇烈波動的影響,行業景氣度下滑,公司產品和原材料價差收窄,盈利空間被壓縮。
募集資金用途:本次募集可轉債的資金用於如下用途。
1、盛虹煉化(連雲港)有限公司1,600萬噸煉化一體化專案;
2、償還銀行貸款。
股價短期表現:看公司k線,股價在5日線以上,短期表現尚可。
公司質地,尚可;可轉債評級AA+,挺好;轉股溢價率0.71%,挺好;純債價值85.26元,一般;股價短期走勢,尚可。