沉寂多時的沙特阿美石油公司IPO程序驟然提速,公司可能將於11月下旬或12月初在沙特Tadawul交易所掛牌。
據媒體報道,沉寂多時的沙特阿美石油公司首次公開募股(IPO)程序驟然提速,各種跡象表明,阿美石油IPO“列車”二次啟動在即,如果一切順利,該公司股票可能將於11月下旬或12月初在沙特Tadawul交易所掛牌。據最新預測,阿美石油此次將融資400億美元,遠低於2018年外界預測的1000億美元,公司整體估值約為2萬億美元。
沙特阿美的承銷商包括,摩根大通、高盛集團和摩根士丹利等。按照計劃,參與沙特阿美的投行家最早可能於本週五,就該公司在首次公開募股(IPO)中的估值提出最終建議,號稱全球史上最大IPO公司的估值將揭開神祕面紗。不過截至10月12日,投行尚未對沙特阿美的估值給出建議
不過,據訊息人士稱,預計投行給出的估值建議會比沙特王儲Mohammed bin Salman尋求的2萬億美元估值要少。實際上,沙特阿美參與發行計劃的一些公司高管也認為,2萬億美元的估值略高,1.5萬億美元則更加實際。據知情人士透露,1.5萬億美元的估值已經得到承銷商的支援。目前為止,沙特阿美拒絕就估值資訊置評。
作為沙特經濟改革的一部分,沙特政府計劃通過先國內後國際上市出手至少5%的阿美股份,籌集數十億美元,從而實現沙烏地阿拉伯經濟減小對原油的依賴。
但此番上市之路卻十分曲折。沙特阿美一直減持在油價上漲之際進行IPO,畢竟這對於其能否拿到一個不錯的估值至關重要。
為了用減產換高油價,沙特做出了諸多努力。最新資料顯示,OPEC 8月的石油產量為2961萬桶/日,較7月修正後的產量增加8萬桶/日,沙特是減產的帶頭者,減產幅度高於OPEC牽頭的供應協議所要求的水平。而在今年6月,美國甚至超越沙烏地阿拉伯,成為全球最大的原油出口國。
8月份,沙特阿美正式官宣,要重啟IPO計劃;9月2日,沙特阿美更換了掌門人,沙特主權財富基金“公共投資基金”的負責人亞西爾·魯梅延將擔任沙特阿美公司董事會主席。根據沙特前任能源大臣法利赫的說法,“魯梅延的任命是公司為上市做準備的重要一步”。
但彼時的油價的狀況一直不太好,沙特阿美的上市恐等不到油價回到高位的時候了。
眼看快要上市之際,9月14日,沙烏地阿拉伯兩座重要石油設施遇襲,造成沙特石油日產量暴減50%,相當於全球供應的5%。對石油市場來說,這是史上嚴重的石油中斷,油價飆漲。
油價是暴漲了,但是阿特阿美的產量受到了嚴重影響,雖然,事後有官員表示可以快速恢復生產,但仍舊面臨推遲IPO的可能。
機構表示,對籌備IPO的公司而言,沙特阿美面臨的這種風險是極不尋常的,沙特阿美目前受到更多次襲擊的威脅,這會拉低其收益,進而限制其產量,並且動搖投資者對其長期投資價值的信心。