今天是4月2日，白酒和醫美板塊重新走強。這幾天晶片企業陸陸續續宣佈規劃，國內晶片代工龍頭廠中芯國際要在4月1日起將全線漲價，中芯國際在這一年中實現了利潤翻倍，同比增長超過141.5%。中芯國際的客戶以國內客戶為主，訂單比較穩定，由於晶片緊缺，國內對晶片企業非常重視，尤其是中芯國際這種有實力的。雖然芯國際現在沒有很頂尖的研發，只是實現了14nm的量產，更小製程的也正在突破，只是光刻機有美國製裁的影響。但國內對中芯國際的期待是很高的，對於一家晶片企業來說，利潤的翻倍是一個大利好，半導體行業是重資產型的企業，研發投入很大，時間也很長，若是沒有利潤，想要支撐後續運轉是有些難度的，目前中芯國際雖然最高製程還差的很遠，但訂單比較穩定，也是保障了其利潤。

昨天國內半導體公司天數智芯公佈推出高效能雲端7nm晶片BI及產品卡，單芯每秒可進行147萬億次FP16計算。意義重大，因為這是國內第一款全自研、基於通用GPU架構的GPGPU雲端高階訓練晶片，在此之前，國內GPU領域90%以上的市場掌握在國際龍頭公司——英偉達、AMD手中。

昨天台積電宣佈，未來3年將投入1000億美元（約合人民幣6569億元），增加晶片產能。此前也有臺積電要去美國辦廠，準備要在2024年投產6座工廠的訊息。

英特爾將斥資200億美元（約合人民幣1300億元），在美國亞利桑那州新建兩家晶片工廠。同時，英特爾還宣佈，向外部客戶開放晶圓代工業務。縱觀全球，只有英特爾等極少數企業能夠獨立完成晶片的設計、製造和封測所有工序。大部分晶片設計企業透過代工完成生產。

晶片短缺也倒逼我們自主研發，國產替代給晶片產業帶來的機會。市場中做晶片、半導體企業很多，但真正有業績、有高增長，有自己競爭力的企業不多；像半導體裝置龍頭北方華創業績確實不是很好，目前市值在700億，2020年前三季扣非後淨利潤1.7億。去年很多晶片產業鏈企業全年業績增速基本都在50%以上，多是基數小增長在快速增長，增長能力以及盈利能力不是很強，毛利率超過30%的企業不多。在晶片、半導體領域的企業需要時間來增長，而我們需要陪著企業成長，這類企業技術性強，前期長時間關注投入較多，這段時間需要具有自己的競爭力。

從新聞中大家也知道了，在晶片製造和封測環節的光刻膠行業也有緊張。國產光刻膠技術還在研究，也有了進步，南大光電承接的國家02重大專項將啟動驗收，其中就有晶片用光刻膠，用來製造28nm晶片。28nm晶片從設計到製造，再到封測都要實現國產化，這是接下來的目標。

除了技術領域的難關，原材料也是緊張，之前有南京海關人員說以前企業採購光刻膠採購一次都是100公斤-200公斤，如今每期只能10-20公斤。原材料也緊張也就導致供需關係有變化，不緊缺的時候，光刻膠廠商會找製造和封測廠，現在緊缺的時候，業主會去原材料廠商尋求合作。所以在原材料生產方面我們其實也有落後。