節前最後一個交易日，兩市依然強勢，本週迎來持續反彈行情，這也是近期久違的轉強行情，目前市場進入方向選擇階段，4月份誰會成為題材切換的主線呢？

本週市場紅旗飄揚，看上去還是很大快人心的，隨著碳中和進入尾聲階段，這裡筆者也是反覆強調的一個觀點，預期4月份或迎來新的主線機會，那麼此輪題材切換是否會落到修復期長達近一年的科技領域呢，讓我們拭目以待吧！

本週收陽 美中不足“缺量”

本週滬指走出單根小陽線，唯一略顯缺陷的是量能未能跟上，所以節後時間行情仍有回踩的可能。昨日筆者對於滬指的觀點是，我們可以關注上證指數30分鐘級別中樞壓力位（3490附近），本輪的反彈確實在該位形成短期壓力，目前若能突破多空重要爭奪點，短期市場或迎來修復行情。

邏輯思維：

此輪科技板塊的上漲，其實是有些端倪的，首先全球市場持續缺芯影響，導致上下游行業受到一定影響，其中汽車領域受制缺芯影響，以降低產量（有訊息-蔚來，停產4天）！其他領域例如三代材料價格上漲，光刻膠，分立器件等，都在漲價，而近兩日的科技反彈來看，也恰恰該細分領域表現最強。

半導體三大細分領域機會？

目前半導體領域細分較廣，半導體材料，裝置，封裝封測，分立器件等領域。其中裝置領域，是晶片生產的重要環節，目前也是我們被卡脖子的領域，“中芯事件”，相信很多小夥伴都有關注到此類訊息。而對於材料而言，其中光刻膠領域高階市場一直被日本佔據，我們在高階領域處於追趕階段，至於其他領域，封裝封測行業相對較好，其中長電科技，通富微電，華天科技等頭部公司在全球份額佔比上略高，存在一定優勢。

這裡我們重點說一下LED晶片領域！

目前整個行業缺芯情況非常嚴重，很多企業的訂單已經預訂到下半年3季度，可見市場缺貨情況非常明顯。目前LED晶片的下游市場主要包括照明市場、顯示屏市場、背光市場和Mini市場。這裡我們來看一下其中的兩家頭部公司。

LED指數：

三安光電：

公司是全球最大的LED晶片供應商，雖然公司在半導體材料也有佈局，但核心業務在晶片領域，目前公司訂單方面已經暫不接受訂貨，公司訂單已排到8月份，市場龍頭地位凸顯，公司業績小幅增長11%，毛利率28%。

華燦光電：

公司目前全球第二的LED晶片生產商，目前手中現有訂單比較滿，滿產滿銷，部分產品供不應求。充分顯現下游需求旺盛，以及行業龍頭地位優勢。公司最大亮點是當季毛利率環比大幅增長153%。

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