隨後國巨和三星電機也宣稱產能緊張, 控制出單量。因此MLCC價格上漲,不到一個月時間,0402,0201等低容MLCC漲價幅度已經超過20%,0603等個別型號漲價幅度已經超過3倍。業內人士表示, MLCC已歷經3個季度的去庫存期,目前MLCC庫存較低,廠商漲價意願強, MLCC價格後市震盪上漲可能性大。
受此訊息影響,相關上市公司或將受益,小編推薦關注以下兩股:
國瓷材料
公司上半年營收10.32億元,同比增長30.66%,淨利潤2.48億元,同比減少11.53%公司是國內最大的陶瓷材料生產商,產品包括電子材料板塊、催化材料板塊、生物醫療材料板塊和其他材料板塊等領域。報告期內的毛利率分別為52.90%、62.09%、64.64%和31.79%,分別同比上升5.94%、3.37%、6.25%和5.71%。
公司收購愛爾創佈局氧化鋯義齒下游,藉助數字 推廣,愛爾創營業收入2.46億元,淨利潤0.71億元,成為公司未來主力發展業務之一。人口老齡化,義齒需求拉昇,公司奈米氧化鋯材料是義齒的主要原料之一。
電子材料保持高景氣度,5G時代催生新業務。報告期內,電子材料實現營收3.89億元,同比增長32.9%,其中MLCC介質粉和奈米級複合氧化鋯粉體均保持了較快的發展態勢。同時公司也在積極探索與5G相關業務的產業結合,目前已完成了數個產品的前期佈局,為未來業務擴充套件奠定了基礎。
催化材料方面,主要是應用汽車催化劑。公司的蜂窩陶瓷技術已實現全面突破,在汽油機方面,GPF公告進展順利,發貨數量正在逐步增長;在柴油機方面,直通式載體(SCR/DOC)及壁流式載體(DPF)都已進入國六、T4驗證階段,並取得了階段性的結果。未來隨著國六標準的全面實施,公司的蜂窩陶瓷產品有望實現放量式發展。
三環集團
公司上半年營收13.62億元,同比下降23.32%,淨利潤4.69億元,下降15.03%。上半年受巨集觀環境影響,電子行業整體出貨量減少。報告期內MLCC等產品價格下降,該板塊營收有所下滑,但毛利率仍保持在50%以上,好於預期。
公司的技術優勢明顯, 是自主可控的種子選手。陶瓷市場預計到2021年市場將超過千億美元,而此領域目前依然被日本,美國,歐洲企業佔領,中國產化較低,因此中國產化空間巨大。
三環集團在先進陶瓷領域深耕半個世界,已經獨立完成從原材料到成品的全過程。公司在MLCC、氮化鋁基板、陶瓷封裝基板、陶瓷劈刀等業務上已經有了較長時間的佈局,目前產能均處於快速釋放期,相關業務有望快速發展。
公司作為陶瓷後蓋龍頭企業,技術和產能均處於行業領先水平,成為眾多一線手機廠商核心供應商。目前玻璃後蓋應用在高階手機中,後續會陸續應用在中低端手機中, 因此陶瓷手機後蓋空間巨大。除此之外,公司光纖陶瓷插芯及套筒產品市場佔有率已經超過70%,5G基站和IDC的建設將為陶瓷插芯及套筒業務帶來巨大的增量市場。
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