根據國家能源局公佈的資料，2019年上半年中國光伏新增裝機規模為11.4GW，行業將國內市場寄希望於下半年的競價專案和部分平價專案帶來的需求爆發，然而隨著三季度的結束，預期中的火爆需求仍遲遲未出現。根據中電聯最新發布的資料，2019年1-8月份新增光伏裝機為14.95GW，比上年同期的33.03GW同比大幅下降54.7%。

2019年國內光伏新增裝機主要包括競價專案（23GW）、平價專案（承諾2019年併網的約4.5GW）、技術領跑基地（1.5GW）、戶用（考慮到緩衝期，以4GW核算）、“十三五”第二批光伏扶貧專案（1.67GW）以及部分存量專案。

此外，還有部分自發自用工商業分散式專案，儘管數量不少，但單體規模較小；而1.5GW領跑者獎勵指標和青海3GW特高壓基地配套電源專案的併網時間節點也在明年。從型別來看，競價/平價專案能否建成併網仍是影響今年新增裝機的關鍵。

倒計時80天：競價/平價均不如預期

從目前國內專案進展情況來看，2019年新增的競價/平價專案落地情況並不樂觀。據華北某設計院資深人士介紹，相較去年而言，今年下半年所接手的專案工程明顯有所減少。

據該人士介紹，目前國內平價專案真正開始啟動的仍比較少，大多專案業主並不著急，“一是部分專案在申報時資料未完全落實，土地、接入等情況仍需進一步落實；二是有一些業主仍在觀望，等待元件降價，因為即使最近單晶元件報價已經來到1.75元/瓦左右，對於平價專案來說還是存在一定困難，部分專案收益率仍算不過來賬，平價專案沒有足夠的動力開工。”

事實上，儘管在首批平價專案申報中，國家能源局檔案明確要求註明併網時間，但因沒有對於延遲併網的監管措施，部分投資業主仍在等待建設成本可以再降一些。

而競價專案方面，一方面，雖然光伏電站的建設週期較短，但一個專案從開發、土地、電網到建設併網的過程往往需要一年的時間，7月份明確競價名單的時間安排，大部分專案在年底前併網的壓力非常大；另一方面，在競價專案中有一小部分專案是計劃進入補貼名單之後出售或者需要投資商兜底建設的，但在今年的形勢之下，實力雄厚的投資企業相應提升了競價專案的收購標準。曾有業主表示，單體規模大於50MW的競價專案才考慮收購。那麼，這部分找不到“買家”的專案基本很難在年底前完成併網。

事實上，目前來看，不同專案的進度差別非常大，這與專案的前期準備、企業投資實力等息息相關。

產品端：元件價格持續下滑，10月成關鍵

行業期待的國內新增裝機需求“高峰期”一再延後，也直接體現到了供應鏈產品的價格上。從9月份的招投標情況來看，元件報價持續走低。根據PV InfoLink的最新報價，目前單晶PERC元件主流價格已來到每瓦1.78-1.86元人民幣，說明國內需求尚未明顯回溫，且仍有不少元件廠第四季度訂單未飽滿，使得短期內價格依然偏弱看待。

PV InfoLink首席分析師林嫣容表示，目前我們預計今年新增裝機是32.9GW，其中四季度預計裝機14.4GW，但如果未來一到兩週內市場需求仍像現在這樣，那麼這一數字可能還需要下調。

正泰新能源銷售副Quattroporte黃海燕同樣認為接下來10月份的市場需求將成為關鍵點，“目前國內需求相對比較疲軟，並不如預期中火熱，現在主要看十月份的需求能否有所提升，若四季度安裝量起來的話，四季度的價格可能會有一點點回升，但目前看來市場需求遠比預期要差。”

林嫣容分析道，目前從價格來看，從上游矽料到下游元件的趨勢比較亂。

——矽料環節，多晶用料由於近期檢修企業較多，供應緊缺導致價格上漲，國慶節後維持不變。11月份隨著國內檢修的矽料企業復產，假如多晶電池片市場還是比較平淡，則可能影響多晶用料價格；

——矽片端，此前多晶矽片相對比較緊張，這主要是由於多晶需求比之前有些微提升，但多晶矽片廠商開工率基本上是保持不變的，多晶矽片產出量並沒有增加很多，所以整體才會有比較火爆的感覺。整體而言多晶需求一直不算很多，而目前多晶電池片出貨已經開始出現疲軟，矽片後續價格波動可能較大。單晶矽片隨著產能的不斷釋放現在供應已經不再緊張，儘管隆基和中環的報價仍保持不變，但一些小廠已經開始跌價。

——電池環節，不論是單晶還是多晶電池，由於之前跌幅太大，基本上很多廠商都是低於成本在生產，所以當需求回溫的時候，單晶和多晶電池片都有機會漲價。但是從元件端的開標價格也可以看到，元件價格持續走低，所以即使電池片漲價，漲幅也非常有限。

——元件端，現在國內的需求還不算真的起來，儘管聽說有一些專案將要開始拉貨，但現在仍未明顯反應，可能是因為國慶假期剛過，主要看未來兩週的拉貨力道。近期招投標的價格總的來說比較激進，如果10-11月份需求很集中的話，可能會有一些現貨的價格有機會回彈一點點，但是跟電池片一樣，即使回彈也不會漲得太多，具體能回彈多少還要看四季度國內需求能否真的集中爆發。

總的來說，國內實際裝機需求或許難以達到行業預期，供應鏈的價格和利潤承壓也成為製造企業不得不面對的事實。一線大廠憑藉海外市場份額或可彌補國內出貨的不足，但對於二三線企業而言，將面臨更加嚴峻的生存考驗。

第四屆光伏電站運營及後服務研討會將於10月24-25日在北京舉辦，詳情可掃描文末二維碼檢視。