一、巨集觀經濟

1、中信證券：中美談判達成區域性共識，美聯儲寬鬆超預期，外部環境好轉；逐步落地的政策會穩定國內基本面預期，做多依然是大部分投資者的選擇。A股仍處於第二輪上漲的通道中，內外因素共同催化月度級別反彈，開啟年內最後一個做多視窗，指數有望衝擊年內前高。

2、恆大研究院任澤平：當前國內經濟資料全面回落，經濟下行壓力加大，拿掉豬以後都是通縮，PPI轉負，實際利率上升，企業融資成本高，應該降息。而且LPR下降是改革式、市場化的新型降息，未來降準降息都具備一定的調整空間。降息降準是逆週期調節，促進短期經濟平穩執行，為長期改革開放創造巨集觀環境。

3、銀保監會城市銀行部主任凌敢：監管部門將進一步完善監管標準，加大監管處罰和監管執法力度，督促提高風險內控標準和風險抵禦能力。城商行要杜絕一味追大求快的發展理念，建立完善長短結合、激勵相容、重視合規的激勵約束機制。

4、央視新聞：據日本媒體報道，因超強颱風“海貝思”而死亡的人數已經上升為19人，另有14人失蹤。日本氣象廳官員稱，這是60年來東京經歷過的最強颱風，颱風給日本多地帶來強降雨。10月12日，以首都東京為中心，東日本地區的交通基本處於癱瘓狀態。

5、中國化學：簽署俄羅斯波羅的海化工綜合體（BCC）專案FEED+EPC總承包合同，合同金額約120億歐元。俄羅斯波羅的海化工綜合體（BCC）專案是全球最大的乙烯一體化專案，是目前全球石化領域單個合同額最大的專案，也是目前中國企業“走出去”簽訂合同額最大的專案。

6、經參頭版：將製造業作為發展數字經濟的主戰場。數字經濟已成為產業轉型升級的重要驅動力，以及全球新一輪產業競爭的制高點。加快推動數字經濟和製造業深度融合，將成為未來中國數字經濟發展的重點方向。

國內股

二、地產聚焦

1、中證報：近期，銀行、信託等頻頻被開出大額罰單，違規案由均涉及資金流入樓市。前三季度，“涉房”罰單已超過120張，罰款金額逾億元。知情人士表示，遏制房地產金融化泡沫化傾向一直是銀保監會的關注重點，銀行業資金違規“輸血”樓市更是監管部門排查和處罰的重點。

2、新華社：針對住房租賃中群眾反映強烈的突出問題，100家住房租賃中介機構近日向社會作出不釋出虛假房源資訊、不違規收費及惡意剋扣押金等九項承諾，並向全行業發出倡議。

三、股市盤點

1、券商中國：截至9月底，已有16家生物科技公司登陸港交所主機板，共籌集535億港元，繼續穩居全球第二大生物科技融資中心。據悉，港股大健康板塊發行人越趨多元化，不少醫療器械公司也在通過新的第18A章尋求香港上市。

2、財經早餐：本週，限售股數量共計46.7億股，解禁市值高達1705.33億元，是年內最大市值的解禁周。其中邁瑞醫療和匯頂科技兩家公司的解禁市值合計就超過1000億元。

3、華鐵股份：公司擬9.69億元收購山東嘉泰51%股權。目前，山東嘉泰是行業內唯一一家擁有全系列軌道交通座椅產品供應商資質的企業。交易對方承諾，山東嘉泰2019-2021年扣非後的淨利潤分別不低於1.61億元、2.15億元、2.51億元。

4、科創板再迎新股，晶豐明源10月14日上市，證券程式碼為“688368”，本次發行價格為56.68元/股，發行市盈率為46.90倍。與此同時，科創板上市委將召開第31次上市委員會審議會議，稽核普元資訊、威勝資訊首發申請。

5、誠邁科技（四連板）：公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於取消將<以子公司股權對外投資的議案>提交2019年第一次臨時股東大會審議的議案》。董事會經審慎考慮後，決定取消將本次議案提交2019年第一次臨時股東大會審議。

四、行業觀察

1、央視網：兩岸40多名專家齊聚福建福州，就福州至馬祖（榕馬）、廈門至金門（廈金）通橋方案等議題展開專門研討，目前兩地通橋已形成初步方案。

2、新華社：中南大學材料科學與工程學院劉小鶴教授團隊在廉價電催化材料領域取得了系列進展。劉小鶴團隊開發了一種負載氧化鎳奈米晶粒的聚合物氮化碳二維奈米材料，通過構建具有金屬性的鎳-氮鍵形成高導電介面，大幅提高其催化效率。

3、新京報：內衣品牌“維多利亞的祕密”被曝將在俄亥俄州哥倫布市的總部共裁減約50人，從高層領導到基層員工不等，相當於該公司總部15%的員工。

4、一財：目前特斯拉上海超級工廠已經獲得政府的關鍵批准，但正式投產時間尚未公佈，市場普遍預計本週特斯拉上海工廠就將全面投產。不過受到訂單、勞動力和供應商等不確定因素的影響，年內是否能夠達到量產目標還是個未知數。

5、36氪：英偉達啟動了一項新的遊戲重置計劃，可以將光線追蹤效果新增到過去幾十年的經典電腦遊戲中。英偉達正在尋找有經驗的製作人加入工作室團隊來領導“RTX Remaster”專案。

五、產業資料

1、醫美O2O平臺美唄：釋出《中國醫療美容諮詢白皮書》。2017年中國醫美市場規模達到1760億，並在過去三年保持著年複合增速40%的增長。目前國內各類醫療美容諮詢人員已經達到了20萬人。

2、澎湃新聞：今年10月起放寬中國公民赴印電子簽證政策，在簽證費用和時效方面也提供了新的優惠政策。截止目前，通過預訂攜程跟團遊前往印度的遊客同比增長超過40%。

3、新華社：近年來，江西不斷探索和完善創業擔保貸款新模式，累計發放創業擔保貸款1168億元，約佔全國發放量的七分之一，扶持個人創業111萬人次，帶動就業434萬人次。

4、農業農村部：經過多年發展，中國已成為世界最大的蘋果生產國，蘋果種植面積和產量均佔世界50%以上。陝西、山東等7省的蘋果種植面積、產量已佔全國4/5以上。

5、我的鋼鐵：國內現貨鋼價綜合指數報收於139.60，一週下跌0.58%。目前下游軋鋼企業收坯意願轉強，直髮資源、倉儲現貨資源以及遠期國定價資源交叉，但在期鋼盤面影響下，軋鋼成材低價成交，在軋鋼廠鎖定利潤的情況下，壓力反向傳導坯料。預計短期內鋼坯價格仍以低位震盪為主。

六、公司要聞

1、21世紀：招商局在上海聯合產權交易所披露增資資訊，全資子公司招商局港通發展（深圳）有限公司擬增資，擬募資80-100億元，引入不超過2家戰略投資方，增資完成後，戰略投資者合計持股比例不超過50%。

2、Fast Company：蘋果計劃在不到三年的時間內釋出自己的5G基帶晶片。但這是樂觀情況下的估計。預測到蘋果A15也無法實現5G整合。

七、資本動態

1、上週五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1000，漲0.3453%，周漲0.2739%；人民幣中間價報7.0727，漲0.0042%，周漲0.0057%。

2、上股交：掛牌企業總數9931，其中N板244，E板453家，Q板9234家。掛牌企業比前一週多14家。

3、新三板：上週（10.8－10.11），新增2家掛牌公司；成交金額9.25億，環比減少41.57%。截至目前，新三板掛牌公司總數達9219家。

八、國際資訊

1、美國國家航空航天局：如果對太空探索技術公司(SpaceX)載人“龍”飛船進行的測試結果是肯定的話，該公司的飛船將最早於明年把美國宇航員送往國際空間站。NASA 2014年委託SpaceX和波音公司分別建造載人版“龍”飛船和“星際客機”，但兩種飛船的首飛時間從最初計劃的2017年以來多次推遲。

2、上週五，道指收漲1.21%，報26816.59點，周漲0.91%；標普500指數收漲1.09%，報2970.27點，周漲0.62%；納指收漲1.34%，報8057.04點，周漲0.93%。

3、上週五，英國富時100指數漲0.84%，報7247.08點，周漲1.28%；法國CAC40指數漲1.73%，報5665.48點，周漲2.23%；德國DAX指數漲2.86%，報12511.65點，周漲4.13%。

4、上週五，COMEX 12月黃金期貨收跌0.81%，報1488.7美元，周跌1.60%。

5、上週五，WTI 12月原油期貨漲2.15%，報54.70美元/桶。布倫特油價上升2%，至每桶60.40美元。