瘋狂的SPAC市場再迎高潮,新的世界紀錄由東南亞的新經濟“獨角獸“公司締造。
編輯 | Echo
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據報道,“東南亞滴滴”Grab宣佈,將透過與資產管理公司Altimeter Capital Management旗下的特殊目的收購公司(SPAC)Altimeter Growth Corp.(AGC.US)合併以實現上市,合併後Grab的估值為396億美元。此次合併是有史以來最大的空白支票交易。
Grab表示,計劃在交易完成後在納斯達克上市,股票程式碼為“GRAB”。
據悉,作為交易的一部分,Grab將獲得約45億美元的現金,其中包含40億美元的私募股權投資,包括貝萊德、富達國際、摩根士丹利旗下投資部門Counterpoint Global等國際投資者。
當前,Grab透過其APP提供一系列數字服務,包括網約車、送餐、酒店預訂、網上銀行、移動支付和保險服務。
Grab總部位於新加坡,業務遍及東南亞大部分地區,為8個國家的1.87億多使用者提供服務。
與多家背靠軟銀的網際網路平臺類似,Grab目前尚未取得盈利。公司表示,2020年淨營收同比大增70%,同時預期最大的業務板塊食品外賣部門能夠在2021年底實現盈虧平衡。
目前公司在八個國家的398座城市運營,除了出行和外賣業務外,Grab正在拓展東南亞支付、保險和借貸業務。去年Grab與“東南亞小騰訊” Sea均拿到了新加坡數字銀行牌照。
去年9月,Altimeter Growth Corp透過IPO融資5億美元。Altimeter Growth Corp當時在招股書中稱,計劃收購一家科技公司。而Grab是東南亞最具價值的初創公司,得到了軟銀的支援,上一次融資估值約為140億美元(2019年3月)。
在美國上市,將為Grab提供更多資金,以拓展其主要市場——印度尼西亞市場。在印度尼西亞,Grab的競爭對手Gojek亦接近完成與該國領先電商公司Tokopedia的合併。
知情人士此前曾表示, Grab的早期投資者,如日本軟銀集團和中國的滴滴出行,將成為這次交易的大贏家。
Grab集團執行長和聯合創始人Anthony Tan說,這將是Grab發展的里程碑,讓每個人都受益於數字經濟。“隨著我們成為一家公開交易的公司,我們將更加努力地為社群創造經濟賦權。”
Altimeter創始人、CEO Brad Gerstaber說,“作為世界上最大和不斷增長最快的網際網路公司之一,Grab正在為東南亞6.7億使用者提供數字服務。我們很激動,Grab選擇Altimeter Growth Corp作為他們的合作伙伴。”
目前,SPAC是全球IPO市場的一個新趨勢, 金融家們透過這種新的流行工具,來規避傳統IPO的監管麻煩。
截至今年3月,SPAC IPO數量已達到252宗,超過去年全年的248宗。SPACInsider資料顯示,在過去的十年中,大多數年份的SPAC IPO數量都未超過20宗。