盤面分析

週五滬深兩市小幅高開後，昨天大跌的豬肉快速反彈，消費電子，虛擬現實概念帶動科技股大漲。前期逆勢護盤的銀行，白酒等今天震盪調整，兩市縮量明顯。市場對昨日殺跌的題材進行修復，連板個股多數呈下跌趨勢，節前短線情緒依然較差，全天呈現縮量反彈的走勢，北上資金流入逾10億元。

A股經經過前兩天槓桿資金和過節資金拋壓後，今天情緒緩和，個股普遍反彈，兩市2600家上漲，900多家下跌，漲停50，跌停15，跌停股雖然比昨天大幅減少，但和這幾個月比還是多的，因為資金都去炒華為產業鏈了，遊資也在積極調倉追逐，其他高位題材股就被拋棄了。可以說今天是一個華為產業鏈帶動了整個市場炒作情緒，但大盤指數低迷，今天的反彈更多隻是市場急跌之後的反抽，大盤下跌趨勢沒變，只是部分個股提前跌到到位了。

節氣交易冷清，提前進入過節模式，兩市成交不足4000億，估計下週一也是如此，掀不起大浪。北上資金流入勢頭大減，滬股通流入9千萬，深股通淨流入9個多億，加起來10個億，算是不錯了，因為這是節前最後一個可交易時間，下週一陸股通渠道就關閉了。

下面聊一下華為手機，為後面市場最功課。

昨天華為Mate30系列4G版本正式開售，每款價格比在海外售價低2000，良心不！華為商城當晚宣佈，Mate 30系列手機在一分鐘內銷售額突破5億元，相當於10萬臺手機，而這還只是華為商城的銷售成績。另外沒算其他銷售渠道，這是很驚人的量了，這自然引發市場對華為概念的炒作。Mate30手機5G版11月份國內推出。

如果說2013-2015年創業板引領牛市，那這次估計是華為產業鏈為首的科技股要引領新一輪牛市了。

其核心受益供貨商很多。

1、 Mate 30搭載麒麟990 SoC，首次將應用處理器和基帶整合起來，同時使用臺積電7nm+EUV工藝，芯片面板更小、功耗更低，同時支援NSA/SA兩種組網架構，成為業界首款全網通5G手機。受益名單如下圖。

2、 在天線領域，手機內部集成了21根天線，其中14根天線用於5G連線，並支援8頻段5G和雙5G SIM卡連線。手機天線採用金屬中框+LDS的技術方案，天線數量相比4G手機有了大幅提升，同時所需要的射頻傳輸線數量也將得到提升，相關天線和射頻傳輸線廠商有望受益。如下圖。

3、 在無線充電方面，標配27W無線超級快充，無線充電功率大幅提升，新增加的快充功能將縮短充電時間。預計無線充電模組的難度和價值量都將得到提升。同時採用石墨烯薄膜散熱，在5G下有優秀的散熱表現，且電池續航有所延長。受益標的如下圖。

4、 在光學方面，後置四攝，搭載雙4000 萬畫素雙主攝（超感光攝像頭+電影攝像頭）以及800 萬畫素長焦攝像頭和3D 深感攝像頭（TOF），可實現5 倍混合變焦和30倍數字變焦。受益標的如下圖。

5、 華為Mate 30系列是全球首款搭載5G SoC的手機，同時在射頻、電源、光學、外觀設計等多方面具有眾多創新。

6、 外觀設計方面，採用“超曲面環幕屏”，這款曲面螢幕側面角度為88度，覆蓋整個手機正面，並向兩側中框延展，提升了視覺效果，讓手機正面看起來彷彿一塊玻璃。手機屏提供商如下圖。

7、製造裝置提供商名單如下。

這些核心受益個股，多數漲了很多，有的還在低位，但修正一波後大概率還有機會，要注意節奏，不是現在就關注。目前機構在等三季報確認這些個股的業績，按照深交所規定，上市公司三季報因該在10月15日前公佈。業績公佈後，那些超預期好的會接著炒，不達預期的可能就要休息了。

後面就等業績落地了，最好它們都跟著大盤下殺一波，這樣就可以關注了。

縮量反彈後

市場機會逐漸醞釀

當前市場的節奏是什麼？很明顯是節前的冷清行情，在為節後的爆發做準備。這兩天大盤持續縮量，即使昨日題材大幅殺跌，量能也沒有很明顯的放大。說明大部分籌碼要麼提前離場，要麼堅決鎖倉。今天即使是弱反彈修復行情，但對市場也是一個較好的安撫，在節前稍微挽回一些局面。

我認為節前大概率是沒有什麼行情的，而在節後會有一兩個題材再度強勢。華為手機銷量預期帶動的消費電子、大幅回撥後的軍工板塊、高位殺跌有修復預期豬肉股，這三個板塊中節後或將迎來一波新的題材炒作。不過這些板塊中也存在一定隱患，高位科技股的調整風險，軍工板塊資金出逃風險，豬肉股受到中美貿易緩和，開始進口豬肉對豬價的影響。當然，市場有風險也有機遇，但有一條主線是不變的，在十月即將預告三季報營收超預期的公司，依然會受到市場資金的追捧，比如昨日公佈三季度業績預增的牧原股份，帶動豬肉板塊反彈，業績穩定增長的鋼研高納、高德紅外拉昇反包，業績預增這一方向是後市不變的主線。

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