2019年前三季度，中國境內資本市場新上市公司126家，募集資金1468.13億元人民幣。香港資本市場新上市公司108家，募集資金1277.66億港元。
本期動態將對2019年前三季度中資所A股、港股IPO業務情況進行回顧。
一、A股：金杜承辦IPO成交量最高，國浩承辦IPO單數最多
2019年前三季度，共126家企業在中國境內資本市場上市，較2018年同期增長50%，募集資金1486.13億元，較去年同期增長22.2%。
從募集資金金額來看，金杜憑藉承辦中國廣核、蘇州銀行等12單IPO專案佔據發行人法律顧問榜首，市場份額16.50%。
中倫憑藉承辦中國通號、拉卡拉等14單IPO專案，相比去年同期排名位居第二，市場份額13%。
君合憑藉承辦渝農商行、晶晨股份等專案躍升9位至第三，市場份額10.63%。
從交易數來看，承辦A股IPO專案最多的律所為國浩，共16單，其次是中倫（14單）、金杜（12單）、錦天城（9單）、國楓（7單）。
二、港股：競天公誠領銜，27家中資所承辦72單IPO
2019年前三季度，香港聯交所新上市公司共有108家，較2018年同期減少34.9%，主要由於創業板(GEM)上市的數量減少59家所致，而主機板上市企業數量創下1994年以來同期上市數量的新高。
通過IPO上市的96家上市公司（創業板轉主機板的10家、通過介紹上市的2家，不涉及募資，不包括在內）共募集資金1277.66億港元，較2018年同期的募資減少47.4%，主要在於去年同期有中國鐵塔、小米、美團3家募集資金超過100億港元的超大型IPO專案，而2019年超大型的IPO專案只有百威亞太1家。
共有27家中資所參與了72家涉及中國業務或資產的港股IPO專案，參與港股IPO專案最多的五家中資所是競天公誠、通商、金杜、君合、天元。
2019年前三季度，募資金額最高的五個港股IPO專案共募得661.79億港元，佔前三季募資總額的51.8%。國浩（上海）、金杜、君合、各參與了兩個專案。
2020錢伯斯大獎：5家律所、17位法總獲獎
10月10日，2020錢伯斯大獎獲獎結果公佈。本次大獎分為錢伯斯中國法律大獎2020（Chambers China Awards 2020）和錢伯斯影響力總法律顧問2020（Chambers GC influencers list 2020）兩大類別，共5家律所和17位法總獲獎。
在此基礎上，愛奇藝的王巖獲“企業社會責任冠軍獎”，高通的趙斌獲“行業先鋒獎”，中建集團的秦玉秀獲“法務領導力獎”。
5家中資所入選2019年全球百強律所排名
近期，American Lawyer公佈了“2019年全球百強律所”（2019 Global 100）排名。該排名基於對各律所2018年度全球範圍內的人數、總創收和合夥人平均利潤的調查統計。
2018年，全球百強律所的總創收達1142億美元，較上一年度增長了8.1%，超過了2017年度6.4%的創收增長率。創收超過10億美元的律所達到46家，高於上一年度的34家。
共有5家中資所入選，按總創收排名，大成位居第6，金杜位居第37，盈科位居第78，中倫位居第85，錦天城位居第96。
2019年前三季度彭博中國大陸併購法律顧問排名出爐
根據彭博統計的資料顯示，截至9月30日，2019年前三季度中國大陸兼併收購交易總數共計3542筆，成交量為2791.8億美元。與去年同期相比，成交量下降較為明顯，降幅近32.6%，與此同時交易數也下降了19.2%。
共7家中資所上榜，分別是金杜、中倫、方達、海問、天元、天冊、海潤天睿。
2019年Acritas全球替代性法律服務提供商品牌指數排名出爐
10月9日，Acritas釋出了2019年Acritas全球替代性法律服務提供商品牌指數排名。
四大會計師事務所中，安永、普華永道、畢馬威位居前5，德勤位居第6。其中，安永從上一年度的第4名躍升至榜首，取代了普華永道。其於今年1月收購了湯森路透Pangea3法律管理服務（LMS）業務。
大成宣佈將與兩家美國律所合併
近日，大成Dentons宣佈將與位於美國中西部的律所Bingham Greenebaum Doll和位於匹茲堡的律所Cohen＆Grigsby合併。該計劃預計在2020年1月完成。
合併之前，大成Dentons已在美國23個城市設有辦事處。合併完成後，其將在美國擁有33家辦事處，其中在美國前10大區域市場中有9家辦公室，在前20大區域市場中有14家辦公室，並擁有近1100名律師，躋身美國前十大律師事務所的行列。
尚公南京辦公室成立
近期，北京市尚公（南京）律師事務所經江蘇省司法廳批准設立，這是尚公全球第13家分所。
尚公南京辦公室有18位高階合夥人，設有刑事、民商事爭議解決、涉外、基礎設施（PPP）、公司法、智慧財產權、金融證券、行政法等專業委員會。
泰和泰南京分所成立
10月10日，泰和泰（南京）律師事務所正式獲批成立。
泰和泰南京辦公室業務領域將覆蓋資本市場、證券金融、海商海事、刑事合規、基建工程、公司商務、跨境合作、政府法務、爭端解決等。
煒衡與浙江澤鴻合併
近期，北京煒衡（杭州）律師事務所與浙江澤鴻律師事務所舉行合併簽約儀式。
煒衡杭州分所成立於2015年11月，本次合併完成後，煒衡杭州分所人數將達到150人。本次合併標誌著煒衡在規模化、專業化、品牌化發展道路上又邁出了堅實的一步。
安理迎合夥人臧洪亮加盟
近日，安理迎來臧洪亮以合夥人身份加入安理北京辦公室。
臧洪亮的主要執業領域為航空法、建築法、公司、證券、收購兼併與重組、外商投資、專案融資和國內外訴訟及仲裁。在加入安理之前，他曾就職於環球、競天公誠、中國國際航空公司法律事務處。
天達共和迎3位合夥人加盟
近日，天達共和上海辦公室迎蔣鶴婷、李麗霞、陸以潔以合夥人身份加盟。
蔣鶴婷的執業領域為公司業務、智慧財產權、私募基金與產業基金，她畢業於美國南加州大學，此前曾任職於中倫。
李麗霞的執業領域為公司業務、勞動法、爭議解決，她畢業於武漢大學，此前曾任職於安睿、其禮等外資所及大邦。
陸以潔的執業領域為公司業務、資本市場與證券、爭議解決，她畢業於蘇州大學，並獲得美國威斯康星大學法學碩士學位，此前曾任職於光大。
中倫文德迎5位合夥人加盟
近日，中倫文德迎來5位合夥人加盟。
美國律所駐華辦事處達140家，近10年新增32家
根據American Lawyer的調查資料，從2009年至2018年，2019年Am Law 200中的110家律所新增了6626名國際律師和198家海外辦事處，海外辦事處的數量增加了8%，而國際律師人數增速最快的律所增幅高達35%。
在美國律所新增的海外辦事處中，首爾新增了15家辦事處，其次是倫敦（15家）、上海（12家）、北京（11家）、迪拜（10家）和香港（9家）。10年來，美國律所在中國新設了32家辦事處，中國辦事處數量達到140家。
從律所來看，10年來，專注於移民事務的律所Fragomen新增海外辦事處最多，共新增20家，目前共有27家辦事處。其次是Squire Patton Boggs（12家）、貝克·麥堅時（11家）、昆鷹（10家）和高蓋茨（9家）。
方達、金杜助力百威亞太香港上市
9月30日，百威亞太控股有限公司在香港上市。方達、金杜、富而德、蘇利文·克倫威爾、高偉紳為本次上市提供法律服務。
方達、蘇利文·克倫威爾分別擔任發行人的中國、美國法律顧問，富而德擔任發行人的中國香港及美國法律顧問。富而德核心律師團隊由合夥人兼中國區董事長高育賢牽頭領導，並由合夥人David Ludwick（陸定威），Vincent Macq和Valerie Ford Jacob提供專案執行支援。
金杜、高偉紳代表聯席保薦人及承銷商，分別處理有關中國法律、香港法律及美國法律事務。高偉紳專案組合夥人李婉雯和張珮真領導，合夥人羅秀嫻亦提供支援，其他成員包括鄧敏蔚、劉戈歡、黃海倫、樑詠愉、王啟堯、包宸、岑曉欣和黃煒傑。
君合、海問助力滔搏香港上市
10月10日，滔搏國際控股有限公司在香港上市，滔搏全球發行約9.301億股股份，募集資金淨額約76.221億港元。君合、海問、佳利、富而德為本次發行提供法律服務。
君合、佳利分別擔任發行人的中國、香港及美國法律顧問。君合專案組牽頭合夥人為張建偉、李茂昶、林家羽和魏偉，主要經辦合夥人為林家羽和魏偉。
海問、富而德分別擔任聯席保薦人及包銷商的中國、香港及美國法律顧問。海問專案組負責合夥人為藍潔、李麗萍及牟堅，主要成員包括鄺佩珠、肖露雲、劉雪瑩等。富而德律師團隊由合夥人黃穎慧和Arun Balasubramanian牽頭領導。
競天公誠、德和衡助力魯大師香港上市
10月10日，360魯大師控股有限公司在香港上市，本次全球發售的股票數為6000萬股，募集資金淨額約為1.6億港元。競天公誠、德和衡、羅夏信為本次發行提供法律服務。
競天公誠境內律師團隊和香港分所律師團隊分別擔任發行人的中國法律顧問和境外法律顧問。
德和衡、羅夏信分別擔任獨家保薦人及包銷商的中國、香港法律顧問。德和衡團隊由境外證券與資本市場業務部門合夥人阿貞、高森傳及律師張勝男、伊莉娜組成。
競天公誠、康達、金杜助力鑫苑服務香港上市
10月11日，鑫苑物業服務集團有限公司在香港上市。競天公誠、康達、金杜、李偉斌為本次發行提供法律服務。
競天公誠、李偉斌分別擔任發行人的中國、香港法律顧問。
康達（深圳）、金杜分別擔任獨家保薦人及包銷商的中國、香港法律顧問。康達專案組由律師陳詠樁、黃勁業負責，成員包括律師吳淑菲、蔡鵬威等。
天元、競天公誠助力FriendTimes香港上市
10月8日，FriendTimes Inc.在香港聯交所主機板掛牌上市，共發行3.3億股新股，募集資金淨額約為4.5億港元。天元、競天公誠、紀曉東、歐華為本專案提供法律服務。
天元、紀曉東分別擔任發行人的中國、香港法律顧問。
競天公誠、歐華分別擔任獨家保薦人及包銷商的中國、香港法律顧問。
金杜、通商助力山石網科上交所上市
9月30日，山石網科通訊技術股份有限公司在上交所科創板上市，發行價格為21.06元/股，共募集資金約94,887.94萬元。
金杜、通商分別擔任發行人、承銷商律師，金杜專案組經辦律師為李元媛、藺志軍。
錦天城助力傳音控股上交所上市
9月30日，深圳傳音控股股份有限公司在上交所科創板上市。
錦天城為本次發行提供法律服務，經辦律師為吳傳嬌、孫民方、史一帆。
康達助力熱景生物上交所上市
9月30日，北京熱景生物技術股份有限公司在上交所科創板上市。
康達為本次發行提供法律服務，經辦律師為陸彤彤、朱楠。
中倫助力執御完成C+輪融資
近期，中東地區領先的跨境電商平臺Jollychic（執御）完成了6500萬美元的C+輪融資，投資方為阿聯酋科技巨頭G42集團。
中倫擔任執御的法律顧問，專案主辦合夥人為王勇和羅贇，專案組主要成員是律師徐巧玲。
大成助力中信銀行發行個人住房抵押貸款ABS
近日，中信銀行股份有限公司發行惠益2019年第八期個人住房抵押貸款資產支援證券和惠益2019年第九期個人住房抵押貸款資產支援證券。惠益八期發行總規模為33.70億元人民幣，惠益九期發行總規模為59.86億元人民幣。
大成為本次發行提供法律服務，由北京總部高階合夥人郭慶律師團隊完成。
廣信君達助力廣州地鐵發行地鐵客運收費收益權ABS
近期，由廣發資管擔任管理人的“廣發恆進-廣州地鐵集團地鐵客運收費收益權2019年第二期綠色資產支援專項計劃”成功設立，總規模18.42億元，優先順序17.49億元，在深圳證券交易所發行。
廣信君達為本次發行提供法律服務，專案組由高階合夥人王曉華、蘇東海、合夥人張雪芳、律師廖傑文、蘇婉琪等組成。
競天公誠助力中建六局、中建八局發行供應鏈金融ABS
近期，中建保理-申萬巨集源-中建六局2019年第1期供應鏈金融資產支援證券、中建保理-海通-中建八局第一期供應鏈金融資產支援證券在上交所發行。本次中國建築第六工程局有限公司專案儲架規模30億元，首期優先順序資產支援證券發行規模1.9億元；中國建築第八工程局有限公司專案儲架規模50億元，首期優先順序資產支援證券發行規模2.29億元。
競天公誠擔任中建六局、中建八局的法律顧問，為本次發行提供法律服務。
錦天城助力中鐵廣州局發行應收賬款ABS
近期，財通-中鐵廣州局2019年應收賬款資產支援專項計劃成功發行。本專項計劃由中鐵廣州工程局集團有限公司擔任原始權益人，財通證券資產管理有限公司作為計劃管理人發起設立，產品總規模為7.25億元。
錦天城（深圳）為該專案提供法律服務，專案團隊由高階合夥人鄒曉冬，律師吳輝、李珊珊等組成。
錦天城助力中聯重科發行ABS
近期，平安-中聯重科租賃2019年第一期資產支援專項計劃成功發行。本專項計劃由中聯重科融資租賃（北京）有限公司擔任原始權益人，平安證券股份有限公司作為計劃管理人發起設立，專案的產品總規模為5.18億元。
錦天城（深圳）為本次發行提供法律服務，專案團隊由高階合夥人鄒曉冬，律師吳輝、李珊珊等組成。
錦天城助力財產發行個人汽車抵押貸款ABS
近期，“上和2019年第三期個人汽車抵押貸款資產支援證券”順利完成發行。本期資產支援證券由上海汽車集團財務有限責任公司作為發起機構，上海國際信託有限公司作為受託機構/發行人。
錦天城為本次發行提供法律服務，專案組成員包括高階合夥人陸堅鬆，律師吳紅巖、彭嬌等。
康達助力陝西建工註冊ABN
近日，陝西建工集團股份有限公司2019年度第一期資產支援票據在銀行間市場交易商協會成功註冊，本次資產支援票據註冊金額為30億元，首發金額10億元，期限3年。
康達西安分所為該專案提供法律服務，專案簽字律師為周永偉、呂岩，專案組成員還包括王嘯、楊佳媚。
大成助力均勝電子發行超短期融資券
近期，寧波均勝電子股份有限公司在全國銀行間債券市場公開發行2019年度第二期超短期融資券。本次發行期限為180天，發行金額為5億元，票面利率為5.3%。
大成擔任均勝電子的法律顧問，專案組由高階合夥人蔣瑩磊及其團隊成員洪驍律師等組成。
德恆助力海國鑫泰發行境外債
10月8日，北京海國鑫泰投資控股中心通過其境外全資子公司HAIGUO XINTAI CAPITAL LIMITED發行了三年期5億美元債券，票面利率4.3%。
德恆擔任發行人的中國法律顧問，專案負責人為北京辦公室合夥人侯志偉，主要參與人為張豔、胡學媛、楊晶晶、鮮于加山、孫鉞皓和王志。
錦天城助力綠地集團子公司發行美元債券
近期，綠地全球投資有限公司在其在香港聯合交易所設立的50億美元中期票據計劃項下，成功發行2022年到期、年息為5.75%的2億美元債券，以及2023年到期、年息為6.75%的5億美元債券。
錦天城擔任承銷商的中國律師，律師團隊由高階合夥人朱林海、鮑方舟及其團隊律師鍾杭、劉嘉賢等組成。
錦天城助力柳州東城發行美元債券
近期，廣西柳州市東城投資開發集團有限公司在香港聯交所成功發行3億美元的高階無抵押固息債券。
錦天城擔任發行人的中國律師，專案組成員包括高階合夥人孫鑽、奚慶及資深律師白雪等。
君澤君助力廣發銀行發行450億永續債
近期，廣發銀行股份有限公司在全國銀行間債券市場成功發行2019年無固定期限資本債券，本期債券發行規模450億元，票面利率4.50%，全場認購倍數達到2.38倍。
君澤君為本次發行提供法律服務，由合夥人劉嶸濤、以及律師丁培培等完成。
環球、競天公誠助力蘇寧易購收購家樂福中國
近期，蘇寧易購集團股份有限公司子公司Suning International Group Co., Limited（“蘇寧國際”）收購Carrefour China Holdings N.V.（“家樂福中國”）的交易已完成交割，收購對價為48億元人民幣等值歐元。本次收購完成後，蘇寧國際將持有家樂福中國80%股份。
競天公誠、環球擔任蘇寧易購的法律顧問，環球專案團隊由合夥人劉勁容、李琤、賀繼紅及任清牽頭，團隊成員還包括張斯怡、黃楚頌、朱群飛、萬海波、陳潔、張偉敏等。
年利達擔任蘇寧易購的國際法律顧問，專案負責合夥人為年利達上海辦公室的徐巨集，團隊核心成員包括昭勝的張曉穎、包寧穎、孫汀汀和廖曦。年利達新加坡辦公室合夥人Adrian Fisher、資深律師Joel Cheang、荷蘭辦公室資深律師Gijs Smit、香港辦公室合夥人伍慕琦律師、北京辦公室的合夥人周越以及張衛也參與了本專案。
天元助力長江電力收購祕魯配電公司股權
近期，中國長江電力股份有限公司全資子公司中國長電國際（香港）有限公司與美國Sempra能源公司簽署《股權收購協議》，將收購其持有的祕魯Luz Del Sur配電公司83.6%股權, 交易基礎收購價格為35.9億美元。
天元擔任長江電力本次交易的牽頭法律顧問，為本專案提供法律服務。
中倫助力新梅置業資產重組專案
近期，上海新梅置業股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產專案收到中國證監會核准批覆。截至目前，該專案涉及的資產交割、新增股份登記已全部實施完畢。
中倫為本專案提供法律服務，主辦合夥人為陳利民，簽字律師為合夥人鄒雲堅、非權益合夥人莊浩佳，專案組成員還包括律師林林、陳佩佳、朱君全等。