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網易有道此次IPO計劃發行560萬股美國存託憑證（ADS），發行區間擬定為每股ADS 15美元至18美元，花旗集團和摩根士丹利擔任聯席主承銷商，中金公司、瑞士信貸和匯豐銀行則擔任聯席副承銷商，承銷商享有至多84萬股ADS的超額配售權。網易有道本次上市募資總額將超過2億美元。

網易有道的發行概況。網易最大機構股東Orbis基金承諾購買總額為1.25億美元的A類普通股，預計於10月21日公佈該部分價格。

網易有道路演團隊成員包括CEO周楓以及金磊、蘇鵬、Yongwei Li等三位副Quattroporte

網易有道的願景：makes learning happen

網易有道的產品覆蓋學前、K12、大學、成人等各年齡段，包括有道詞典、有道翻譯、有道雲筆記、u-dictionary、有道少兒詞典等線上學習工具以及有道精品課。

全覆蓋的線上課程和學習工具

擁有高滲透率的大規模教育市場

中國快速發展的智慧學習市場

迄今為止有道的營運資料：產品累計下載量超過13億，參與學生人數超過2億，2019年上半年的MAU為1.05億。

有道的發展歷程：2006年成立，2007年推出了第一個產品有道詞典。

股東結構：IPO加上私募股權配售的總規模至多可達2.41億美元。IPO後，網易將持有58.4%的股份，為實際控制人；有道CEO周楓將持股18.2%。

有道的6大投資亮點

1、能夠改善學習體驗的專利技術

專利技術應用於不同學習場景的典型案例

2、龐大的使用者規模和品牌忠誠度

3、覆蓋所有學習階段的產品和服務

產品和服務之間有極強的關聯性

有道精品課專注於K12教育

4、強大的內容產出能力

生動有趣的學習產品來刺激使用者的參與性

5、具有潛力的商業模式

6、富有足夠經驗和遠見的管理團隊

有道對於未來的憧憬以及期望達成的目標

有道的財務亮點

多元化商業模式所帶來的強勁營收能力

強大的財務表現驅動

有道精品課每位使用者的累計付費次數

毛利率表現

經營資料

可觀的現金狀況和收入可預見性

附錄部分

收入的評判標準

精簡處理的損益表

精簡處理的資產負債表和現金流量表

Non-GAAP下的毛收入和淨利潤