1、管理層又在嚴查資金入市。

午後又有訊息，中國銀保監會台州監管分局行政處罰資訊顯示，因貸後管理不審慎，未發現信貸資金流入股市，中國銀行臺州市分行被罰25萬元。

信貸資金違規流入樓市、股市，最近反覆在講，特別是樓市，還會繼續下去，地產股繼續承壓。

而對於股市，在明顯回撥之後再說這個，實際影響已經不大了！

市場最近下跌的重要原因之一，是預期貨幣政策要邊際收緊，這個需要等即將召開的政治局會議來一錘定音！

2、貴州茅臺7月28日晚間披露半年報，公司上半年實現淨利潤226.02億元，同比增長13.29%。

一季度利潤同比增長16.69%，中報增速下滑到13.29%。

從單季度來看，第二季度的淨利潤同比增長只有8.92%。

有人說是因為季度因素，二季度一向是業績低點，那咱們看環比，去年二季度是環比下滑22.2%，今年二季度是環比下滑27.4%，明顯比去年下滑的更明顯。

昨晚水井坊業績大跌，今天開盤跌停，但低開高走。

現在茅臺的業績也不及預期，對整個白酒板塊都構成壓力。

從白酒到整個大消費概念股，目前普遍面臨的問題就是資金抱團嚴重、股價大漲之後估值太高，特別是很多公司的業績難以匹配估值！

茅臺也是，今年定下的目標是增長10%，但靜態PE達51倍，動態PE也超46倍。

一般來講，PEG在1左右是比較合理的，比如說50%的增速，給你50倍PE，是比較合理的；消費股目前的PEG普遍大於1。

這是消費股目前的普遍現象……

主要還是因為流動性寬鬆，加上當前特殊背景下資金抱團的結果。一旦貨幣政策收緊，或者市場風格切換，茅臺回撥在所難免！

3、7月28日晚間，聞泰科技釋出公告稱，發行股份及支付現金收購安世半導體剩餘股權並募集配套資金事項已經完成。值得關注的是，上述專案獲得知名投資者熱捧：私募大佬葛衛東獲配金額5億元。

本次申購獲得熱捧，本次發行股份購買資產部分新增股份的發行價格為90.43元/股，最終16名發行物件以130.10元/股溢價認購，較今天134.02元的收盤價折價不到4塊錢，說明非常看好啊！

梳理上市公司一季報發現，葛衛東對科技股青睞有加：

持有用友網路9269萬股，持股比例3.70%，位列公司第五大股東，目前持股市值達41億元。

持有兆易創新1439萬股，持股比例4.48%，位列第五大股東，目前持股市值超過32億元。

持有科大訊飛5098.17萬股，持股比例2.32%，位列第六大股東，目前持股市值超過18億元。

自2017年起，葛衛東以個人名義投資的A股上市公司還包括西藏藥業、中科曙光、國新健康、北方華創、銳科鐳射等股票，大多為醫藥或科技股。

此外，今年以來，在領益智造、劍橋科技、寧德時代披露的定增公告中，葛衛東也都出現在認購物件名單中。

4、張文巨集透露目前有一種名為“恢復期血漿治療”的特效藥，直接識別恢復病人體內的抗體，“識別了以後我就模擬抗體的樣子，我造一個人工的抗體。這個就是單克隆抗體，單克隆抗體可以大量複製來替代我們的恢復期血漿”。

關注血製品概念股：博雅生物、天壇生物、華蘭生物等。

關於後市，今天指數看著還行，最大的問題還是量能，兩市成交跌破9000億，創出7月以來的新低。

沒錢，存量博弈的結果就是，指數看著還行，但熱點快速切換，參與的難度極大，大家都是冷暖自知……對於當前的A股，先觀望為主，等政治局會議的結果出來，確認市場的方向！