近日，服務於市場研究領域的資料和科技公司Numerator，釋出了一份有關Prime Day大促對亞馬遜和其他零售商的CPG(快速消費品)市場份額影響的新報告。
據悉，這份報告均來自Numerator TruView的全渠道份額資料，反映了美國快速消費品的市場份額，涉及的行業包括食品雜貨、家用產品、健康美容、寵物用品和嬰兒用品。調查時間為2018年4月1日至2021年3月31日，報告含有年度和月度檢視，以及2018、2019和2020年Prime Day的日均突破資料等。
報告顯示，在過去的三年中，亞馬遜在Prime Day期間的快速消費品市場份額比Prime Day前一個月相比平均增長了5倍。
Numerator的執行長Eric Belcher表示：“亞馬遜Prime Day是瞭解快速消費品銷售潛力的視窗。去年Prime Day期間，亞馬遜的快速消費品銷售額佔比近15%，嬰兒和健康美容等特定產品的份額也超過50%。”
下面讓我們一起來看看Numerator這份報告的主要發現，其中包括：
01
亞馬遜Prime Day
對CPG市場份額的影響
在過去三年中，亞馬遜在Prime Day的CPG日均份額比Prime Day前一個月增長了5倍。
每年Prime Day，亞馬遜的CPG日均份額逐年增長，在2020年的Prime Day期間更是高達14.8%。
亞馬遜發現，在Prime Day期間，各個年齡段消費者的CPG份額都在增加。從往期記錄看，千禧一代一直是Prime Day期間最活躍的消費群體，與其他幾代人相比，其份額增幅最大。
在2020年Prime Day，亞馬遜的千禧一代份額首次超過Z一代，到2021年也一直保持這一領先地位。
02
亞馬遜Prime Day
對其他零售商CPG市場份額的影響
在亞馬遜Prime Day當天，亞馬遜主要從那些規模較小的零售商那搶佔市場份額，這些零售商在2020年Prime Day當天的CPG市場份額與前一個月相比總體下降了8.9個百分點。
亞馬遜Prime Day期間，主要零售實體店的銷售份額也有所下降。2020年Prime Day期間，沃爾瑪的店內銷量比前一個月下降了1個百分點，Costco下降了0.8個百分點，Target下降了0.4個百分點，Kroger下降了0.4個百分點。
不過，隨著消費者在網上購物並透過亞馬遜比較商品價格，許多主要零售商的線上平臺在Prime Day期間的CPG市場份額略有上升。2020年亞馬遜Prime Day期間，Target線上平臺的CPG市場份額比前一個月增加了0.2個百分點，而沃爾瑪和Costco等線上平臺的CPG市場份額也都增加了0.1個百分點。
03
Prime Day期間亞馬遜CPG細分市場份額的增長還取決於不同行業的零售商。對比2020年亞馬遜Prime Day(10月)前後的月份，資料表明：
嬰兒用品領域：亞馬遜從沃爾瑪實體店(-1.2百分點)、Target實體店(-1.2百分點)和Target.com(-1.2百分點)那裡搶佔了市場份額。
健康與美容領域：亞馬遜從Costco(-1.5百分點)那裡奪得了最大市場份額。
家用產品領域：市場份額也從Costco那轉移到了亞馬遜，導致Costco的市場份額下降了1.3個百分點。
寵物用品領域：亞馬遜從沃爾瑪實體店(-0.8百分點)和Target實體店(-0.4分)那搶佔了份額，不過，主要零售商的線上橫幅廣告沒有受到影響。
04
亞馬遜在CPG不同品類的市場份額
亞馬遜在“Baby”（嬰兒用品）的市場份額超過五分之一，為21.4%。
亞馬遜在“Health&Beauty”（個護美容）的市場份額為17.9%，與三年前的11.9%相比發生了顯著變化。
過去三年中，亞馬遜在“Pet”（寵物）的市場份額增長了3個百分點，從2018年的10.6%增長到2021年的13.6%。
亞馬遜在“Household Products”（家用產品）的市場份額增加了3.2個百分點，從2018年的5.5%增長到2021年的8.7%。
05
不同年齡段的亞馬遜CPG市場份額
在過去三年中，亞馬遜的CPG市場份額在所有年齡段中都有所增長，除了Z一代，其份額從2018年的4.9%下降到2021年的4.3%(下降0.6個百分點)。
其中，嬰兒潮一代的CPG市場份額增長幅度最大，增長了1.5個百分點，達到3.2%，其次是X一代(增長1.4個百分點，佔3.8%)和千禧一代(增長1個百分點，佔4.8%)，最近，這兩個年齡段在亞馬遜的快速消費品市場份額超過了Z一代。
眾所周知，快速消費品由於具有高頻、重複的消費特徵，在居民消費中佔有很大的比重，與家用電器、傢俱、汽車等“耐用消費品”相比利潤一直非常可觀。
06
2020年全球CPG市場增速明顯
近期，市場分析諮詢公司Kantar也釋出了一份有關CPG市場的報告《制勝全渠道》。報告顯示，2020年全球快速消費品市場增長10%，增速是2019年的四倍！
在《制勝全渠道》報告中還包括以下這些主要資料：
▪ 受居家隔離措施的影響，在家飲食次數的增多，食品類銷量增長11.4%。
▪ 家庭護理產品銷量增長9.8%，其中消殺清潔產品為主要驅動。
▪ 因居家隔離措施的影響，在2019年快速增長的健康與美妝類產品銷量同比下降0.1%。不過，如洗手液和沐浴露等清潔相關的品類的銷量從6%增長至16%。
▪ 越來越多的家庭開始在線上購買快速消費品，電商銷售額增長了45.5%。目前，電商渠道佔整體快速消費品銷售額的6.5%。
▪ 美國是快速消費品增長最快的市場(14%)，其次是西歐(11.2%)、拉美(10.1%)、東歐(6.6%)和亞洲(3.1%)。
▪ 儘管2020年整體快速消費品在室內消費的銷額增長達到了10%，但食品和飲料(不包括酒精)在室內和戶外的銷售總額卻下降了2-5%。
報告還顯示，2020年，全球至少線上購買了一次快速消費品的家庭增長5%，相當於增加了6700萬消費者。2019年，電商渠道增長18.9%，市場份額為4.9%。到2020年，電商渠道的銷售額增長了45.5%，市場份額增至6.5%。其中，亞洲市場增長最快。
中國大陸和韓國的電商渠道市場份額達到了25%，分別增加了6.4和3.3個百分點。英國是發達國家在快速消費品行業中電商渠道佔比最高的市場，為11.4%。而其他發達市場，電商的佔比均為個位數，其中在美國僅佔4.1%，這也恰好說明快消品在西方國家的電商市場仍有巨大的增長空間。
Kantar全球零售和購物總監StéphaneRoger表示：“2020年是快速消費品市場轉型的一年。疫情前，我們預測2020年的快速消費品的增長將維持在2.5%左右。從第一季度的物資儲備，到接下來一整年的從戶外消費到室內消費的持續性轉變，再加上面對面社互動動受限，疫情帶來的影響波及了各個地區、國家、渠道和品類。這也愈加凸顯了適應不確定性，以及尋找新增長點的重要性。快速消費品雖然從疫情中受益，但這樣的增長不一定能持續，這也表明我們需要了解不斷變化的消費者趨勢和行為並不斷適應。”
正值亞馬遜Prime Day大促備戰期，開展快速消費品銷售業務的賣家們，建議在選品時最好多參考當地最新消費者趨勢及平臺銷售資料，並做好listing最佳化、廣告營銷等備戰工作，以便在2021年實現大爆單！