據《中國軟體行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》顯示,2018中國軟體和資訊科技服務業共完成軟體業務收入5.6萬億元,同比增長16.6%。2018年1-12月軟體業務收入保持較快增長。中國軟體和資訊科技服務業完成軟體業務收入47073億元,同比增長14.7%,增速同比回落1.7個百分點。
軟體行業增速放緩,一方面是全球軟體行業正處於成長期向成熟期轉變的階段,另一方面是中國企業使用者的IT需求已經由基於資訊系統基礎構建轉變成基於自身業務發展需要。
但長期來看,在國家高度重視和大力扶持下,軟體行業相關產業促進政策不斷細化,資金扶持力度不斷加大,智慧財產權保護措施逐步加強,軟體行業在國民經濟中的戰略地位不斷提升,行業規模也將不斷擴大。預計到2022年,軟體行業市場規模或將達到8.5萬億元。
▪ 政策利好不斷,中國產軟體大有可為。軟體行業保持高速增長態勢,2018年整體表現亮眼,軟體行業收入增速顯著高於GDP增速。在自2018年3月22日開始至今的中美貿易戰陰影下,中國產化及自主可控的重要性再次凸顯。國務院常務會議釋放出支援中國產軟體政策的訊號,相關公司將繼續享受“兩免三減半”等稅收優惠措施。資本市場方面,大量優質非上市公司正在衝擊科創板。
▪ 基礎軟體:IT行業發展的中流砥柱。其中,作業系統是軟體“自主可控”的攻堅重點,軟體自主可控的根本保障。在雲端計算成為中國產作業系統和資料庫發展的重大機遇,以中標麒麟、普華基礎軟體為代表的中國產作業系統產品化持續推進。目前中國產資料庫市場佔有率較低,在“自主可控”背景下提升空間巨大。中介軟體是牽手系統軟體和應用軟體的紐帶。中介軟體領域中國產化進展相對較好,通過捆綁雲服務巨頭,中間層廠商將有機會借勢發展。
▪ 通用軟體:企業運轉的後勤保障。ERP軟體得到企業雲化助力,中小企業“上雲”有望加速ERP中國產化程序。安全軟體作為“自主可控”的基石,在網路資訊保安的“重心”顯著改變的大背景下,安全應用場景日趨複雜化。中國資訊保安行業保持高速增長,安全軟體提升空間大。在辦公軟體領域,以WPS為代表的中國產化軟體攻城略地,移動化助力其第二次騰飛。桌面市場平穩發展,“雲化”助中國產辦公軟體滲透率提升。
▪ 垂直行業應用軟體:變幻萬千的良兵利器。在金融軟體領域,金融科技市場保持快速增長,金融核心系統、券商基金系統軟體和金融資訊軟體中國產化程序良好。在醫療軟體領域,伴隨醫療衛生資訊化東風,HIS軟體和DRG醫保支付軟體未來空間巨大。在車載系統領域,數字座艙熱潮寧車載系統引起多方重視。在政務軟體領域,電子政務市場快速增長,財政和法務中國產化軟體大有作為。在電力軟體領域,智慧電網建設持續推進、“電改”不斷加深,設計類軟體、基建管理類軟體、配售電軟體備受關注。在地理資訊領域,導航地圖軟體和GIS服務軟體中國產化廠商嶄露頭角。在教育、應急管理、酒店管理以及建築等其他領域,各垂直行業應用軟體均有極高的中國產化率,在個性化解決方案上表現不俗。
中國產軟體持續獲得政策支援並且已經初步構建了自主生態,在貿易爭端背景下,增強中國產替代,一方面中國產軟體發展的緊迫性加劇,另一方面將加快中國產軟體全面規模化應用程序。
基礎軟體:中國軟體、華東電腦、太極股份、東方通等;
通用軟體:用友網路、金蝶軟體、金山辦公(科創板)、啟明星辰、深信服、三六零、南洋股份、中孚資訊、北信源、泛微網路、萬興科技等;
行業應用軟體:恆生電子、廣聯達、四維圖新、科大訊飛、中科創達、石基資訊、衛寧健康、萬達資訊、華宇軟體、辰安科技、長亮科技、遠光軟體、恆華科技、超圖軟體等
因此,應用軟體企業將會拓展產品領域,在重點發展金融、電信、政府、教育、能源等行業應用軟體的同時,全方位打造數條縱向產業鏈,如機械電器、石油化工、紡織服裝、食品飲料、建築材料、醫藥化工、汽車等行業應用軟體,以形成行業競爭的新優勢。
應用軟體領域細分企業一覽:
To B:恆生電子、金證股份、頂點軟體、贏時勝;
To C:東方財富、同花順、大智慧;
銀行IT:神州資訊、長亮科技、高偉達、科藍軟體、安碩資訊、宇信科技;
人工智慧:科大訊飛、中科創達、四維圖新;
工業網際網路:能科股份;
智慧安防:海康威視、千方科技
騰訊雲:長亮科技、東華軟體
阿里/螞蟻:衛寧健康、永安行、新開普
百度:漢得資訊
安防視訊軟體:世紀瑞爾、東方網力、傑尚股份、亞奧科技、星立方;
安全軟體: 啟明資訊、綠盟科技、深信服、衛士通;
辦公軟體:中國軟體、立思辰、榮之聯、金和網路;
餐飲軟體:石基資訊;
測繪地理軟體:超圖軟體、數字政通、四維圖新、海蘭信、錦富技術、梅安森、天潤 科技、東化軟體、辰維科技;
彩票軟體:錦富技術;
電力軟體:遠光軟體、國電南瑞、聯絡互動、整合電子、東方電子、東華軟體、金智科技、寶信軟體、中國軟體、科大國創、恆華科技、潤和軟體、海興電力、金正方;
檔案軟體方面:資訊發展;
電子商務軟體:榕基軟體、南北天地、全網教育;
電子政務軟體:數字政通、久其軟體、榕基軟體、萬達資訊、華宇軟體、中科金財、易聯眾、航天資訊、易華錄、南天資訊、中國軟體、飛利信、南威軟體、浪潮軟體、國科海博、金橋資訊、久遠銀海、領信股份、桌華資訊、東方網力、金財互聯、博思軟體、華宇軟體、太極股份。
電子資訊軟體:彩訊科技、天一眾和、科大訊飛;
紡織業軟體:大豪科技;
房地產軟體:廣聯達;
工程建築園軟體:廣聯達、建設數字、漢遠科技、新華通、同塑科技、普華科技;
公用事業水務:三川智慧;燃氣方面金卡智慧;
廣電軟體:初靈資訊、金智科技、佳創視訊、創維數字、金亞科技;
網際網路行業軟體:愛迪科生、智度股份、長城軟體、盈方微、網達軟體;
管理軟體:東軟集團、遠光軟體、久其軟體、用友網路、華力創通、易華錄、啟明資訊、暢想軟體、華勝天成、太極股份、頂傑軟體、寶信軟體、中設智控、長江投資、華鵬飛、南北天地、上海九百、恆華科技;
機械軟體:西部泰力;
建材軟體:宜華生活、久日新材;
教育軟體:佳發安泰、星科智慧、星立方、漢王科技、愛迪科森;
環保軟體:信雅達、剛泰控股;
交通行業軟體:新大陸、川大智勝、四川九洲、天澤資訊、東華軟體、天源迪科、怡亞通、二三四五、中國軟體、雷騰軟體、凱樂科技、多綸科技、久其軟體、啟明資訊、華訊方舟、桌華資訊、頂漢技術;
金融軟體:金證股份、恆生電子、浙大網新、信雅達、銀之傑、二三四五、同花順、湘郵科技、贏時勝、中國軟體、艾融軟體、神州資訊、御銀股份、復亙復華、南天資訊、中科軟、天源迪科、指南針、益盟股份、頂點軟體、安碩資訊;
酒店管理軟體:石基資訊;
軍事軟體:華力創通、太極股份、東華軟體、立思辰、烽火電子、湘郵科技
旅遊軟體:差旅天下;
煤炭類軟體:精英科技、金瑞科技、東華軟體、光力軟體;
能源軟體:南天資訊、恆泰艾普、東華軟體、御銀股份、中國軟體;