受到寧德時代的盤中衝擊，創業板指數週五明顯衝高回落，距離回補下方缺口一步之遙，短期從形態來看，大機率要向下補缺。不過這裡補缺後就完成了對此前下跌的二次探底，從月線圖看，回踩均線之後，還是會保持震盪上行的趨勢。而上證指數振幅明顯收窄，目前還處於前期箱體內執行，後續大機率繼續維持箱體走勢。

板塊上，受到寧德時代大規模定增的訊息刺激，週五寧德時代走了低開走高再回落的走勢，對整個新能源板塊也形成了較大的衝擊，從位置來講，目前新能源板塊已經很難操作了，後續要注意的是，大資金這個位置砸寧德時代的目前是為了參與為了的定增，所以寧德時代定增這條線後面會刺激的應該是裝置以及材料。裝置方面，較為純正的是先導智慧和星雲股份，但是從走勢上，要重視的是週五上板的大族鐳射（目前公司合計獲得寧德時代訂單總額約20+億元），材料方向，目前看一定是和鹽湖相關，鹽湖股份目前收在2000億的市值上方，我們後續對鹽湖提鋰方向還是要重視，高位的圍繞西藏珠峰，低位的挖掘目前看到的一個是奧特佳（實錘有青海恆信鋰業的股權），一個是東方鐵塔（寮國有大量鉀肥資源）。後面主要觀察市場會不會走到低位挖掘的路線。

半導體方向，週五集體殺跌，主要是情緒上受到了中芯國際和富滿電子兩個行業龍頭利空的訊息影響，但是盤面上明顯把這種恐慌效應放大了。對於半導體板塊，維持之前的觀點，730會議的核心方向之一，不應該就這樣結束掉，反而是經歷了持續調整之後，後續應該要走出一個修復性的機會，目前雖然相對被動，但是還是看板塊處於左側階段。目前持股材料的南大光電，低位形態近期走的不錯的是廣信材料，中期繼續觀察滬矽產業。

有色目前主要還是看稀土永磁，稀土方向，低吸了疊加鋼鐵的包鋼股份，相比較五礦和北方，包鋼這裡整體看漲幅還是相對滯後的，存在補漲。永磁材料方向的寧波韻升進入震盪，週五銀河磁體盤中較強，並且一度帶動了正海磁材。而我們繼續持股和寧波韻升基本面差不多的中科三環等補漲。

儲能方向，科士達週四卡位補漲龍之後，週五繼續漲停，其他高位個股則出現了明顯的分化，週五挖掘的奧特佳有鹽湖提鋰，同時也具備儲能電池熱管理系統，後面看市場是否認可這種邏輯。其他的，上能電氣復牌之前，還是注意百川股份的整體走勢，整個板塊可能會在上能復牌後，或者出現第二隻被特停的個股後，行情進入結束。那麼從行業發展路徑來講，儲能之後，應該重視的是特高壓也就是電網方向，這波投機資金打造的華菱線纜就有這個屬性，目前300的通光線纜可以觀察，相對低位還有疊加化肥的東方鐵塔。

新能源補漲方向的氫能源方向，週五止盈了美錦能源，但是從目前收盤的量能來看，依然不能說結束。板塊內彈性的厚普股份盤中打出新高。這裡可以留意一下週五率先漲停新高的大洋電機，氫能源疊加稀土永磁，後面如果有回踩的動作，可以找位置低吸。

軍工板塊，週五早盤是有修復的動作的，我們利用修復減倉了洪都航空，下午砸掉了寶鈦股份，從盤中週五下午的分時來看，明顯是弱於西部材料的，並且下週末面臨解禁，後面還是找西部材料的低吸買點。彈性個股上，新勁剛分時還是弱於新研股份，但是新勁剛是新高後的個股，理論上後面有轉強的機會，暫時觀察這幾個標的。

最後，週期股方向，化工化肥板週五強勢，主要是因為新能源上游的磷化工刺激，板塊內目前最強的是川恆股份以及雲天化。目前週期方向，週末吹風最多的也是化工板塊，我們講幾個方向，一個是聯創股份為代表的PVDF，板塊內疊加次新的永和股份，大市值的巨化股份都可以跟蹤；有機矽方向，合盛矽業走到天空，板塊內還可以注意新安股份和東嶽矽材的機會；BDO漲價方向，關注中泰化學即可。整體上，目前市場是從新能源擴散到了化工線，上述的幾個方向都是熱度較高的板塊。