近期，一心堂、老百姓、益豐、大參林、健之佳、漱玉平民等民營六大民營上市連鎖藥店2021年H1業績均已披露。從各家財報可以看出，上半年頭部連鎖企業擴張依然保持迅猛之勢。

走出“舒適區”，

上市連鎖加速填補空白區域

綜合各上市連鎖財報資料可見，一心堂總門店數已率先突破八千大關，而大參林、益豐緊隨其後，直營門店均已超6000家。

備註：健之佳僅統計醫藥零售連鎖門店

當前，幾大上市連鎖已各自形成自己的強勢地盤。

具體來看，一心堂已形成了以西南為核心經營地區、華南為戰略縱深經營地區、華北為補充經營地區的格局，在西南、華南地區實行市縣一體化的店群拓展。在華北地區，一心堂再次聚焦山西，上半年投資動作頻頻。

同樣立足於雲南的健之佳，則選擇繼續深耕西南，形成以昆明為中心，輻射雲南多個地州的門店經營體系，加速川渝桂市場滲透。

深耕於華南的大參林，一方面持續下沉滲透華南地區，同時聚焦拓展長三角、東北地區及中部地區。

益豐、老百姓的門店早已覆蓋全國多個省市，但他們的拓展策略有所不同。

益豐堅持直營為主的模式，以“鞏固中南華東華北，拓展全國市場”為發展目標，透過區域深度擴充套件和品牌滲透取得市場領先優勢。

老百姓主要透過自建門店、吸納單體藥店及中小連鎖加盟的模式，加速向下沉市場滲透；同時採取星火式併購模式，收購優質企業，快速搶佔目標市場。上半年，老百姓主要在華北、華東區域進行擴張。

值得關注的是，8月份，深耕山東的漱玉平民釋出公告，宣佈將在哈爾濱設立子公司，邁出了省外擴張的第一步。

當前，藥品零售市場發展遇冷，各大連鎖紛紛走出自己的“舒適區”，一路向北，填補空白區域。

巨頭連鎖集體北上，

華北形成多強競爭格局

隨著各大連鎖紛紛入局，華北地區已逐漸形成多強競爭的格局。

8月，老百姓斥巨資收購河北華佗藥房51%的股權，引發行業震動。

從地域上看，河北連線了陝西、天津、內蒙、山西；而華佗藥房的大本營張家口正處於內蒙、河北、天津、山西的交界位置。同時，老百姓在天津、陝西、甘肅建有區域物流中心，可以將這些省份連成片，在供應鏈上取得整合優勢。

觀察河北市場格局，本土企業神威大藥房、唐人醫藥等均擁有著不容小覷的實力。此外，在老百姓之前，已有多家連鎖巨頭紮根河北市場，比如益豐體系、高濟體系、大參林體系和全億健康體系。（詳見：連鎖巨頭接踵入局，河北市場將要變天？）

河北省連鎖TOP10（門店數）

總體來看，目前河北藥品零售市場保持著多強競爭格局，暫未形成絕對領先的市場龍頭。老百姓的強勢入局，將推動河北藥品零售市場進入新的競爭生態。

值得注意的是，華佗藥房在山西市場也擁有強勁競爭力。根據中康藥店通資料，截至2021年第二季度，老百姓及華佗藥房均居於山西省連鎖TOP10榜單內。

其中，華佗藥房主要分佈在位於最北方的大同市，而老百姓門店主要集中在位於最南方的運城市。老百姓收購華佗藥房後，一方面有利於北部區域門店網路的聯通，另一方面，在山西省內形成南北兩面包夾之勢，有利於老百姓往中心城市擴張。

山西省連鎖TOP10（門店數）

不過，外來連鎖進入山西市場，將迎戰兩大勁敵。

擁有超一千家門店的國大藥房，是山西藥品零售市場不容忽視的龍頭。中康藥店通資料顯示，國大藥房門店主要集中在太原、呂梁兩市，分別擁有515家和199家門店。此外，國大藥房財報提到，總部積極協同各子公司下沉布點，深化網路佈局，目前在山西地區市級城市已實現全覆蓋。

一心堂是山西市場另一個頗具規模的外來連鎖企業。早在2009年，一心堂就已進駐山西市場。今年上半年，一心堂先後收購了山西百姓藥業29家門店及陽光醫藥30家門店。8月中旬，一心堂釋出公告稱將在山西設立全資子公司。一心堂在山西的一系列動作，足以看出其對於北上“第一站”山西市場的戰略重視程度。

除山西外，一心堂在河南也有所動作。上半年，一心堂收購了河南項城開心人大藥房共16家門店，儘管體量很小，但有觀點認為，這或許是為了避開與河南市場頭部連鎖的正面交鋒，以市縣級城市作為進入河南市場的切入口。

中康藥店通資料顯示，在河南連鎖TOP10中，本土企業張仲景大藥房一枝獨秀，以1974家的門店總數高居首位。作為河南本土企業，張仲景大藥房深耕鄭州，同時在河南各市均有布點，在河南市場擁有著絕對優勢。

河南省連鎖TOP10（門店數）

實際上，“隱形”大佬高濟早已悄然滲透進河南藥品零售市場。

公開資料顯示，高濟在河南已先後投資超10家連鎖，其中包括百家好一生、美銳大藥房、焦作藍十字、南陽隆泰仁等河南各市的本土龍頭企業。中康藥店通資料顯示，目前高濟在河南的門店總數合計已超1300家，其競爭力不容小覷。

此外，大參林在河南也已深耕多年，其門店佈局整體偏南，在鄭州、駐馬店、信陽等市均有超100家門店。

當前，華北區域連鎖巨頭割據戰已白熱化。漱玉平民選擇避開主戰場，將目光瞄準黑龍江。

中康藥店通資料顯示，目前黑龍江省藥品零售市場規模為101.92億元，總門店數達20254家，連鎖企業共285個，連鎖TOP10均為本土企業。上市連鎖中，僅大參林在黑龍江市場有所佈局。

黑龍江省連鎖TOP10（門店數）

今年，大參林在其年中報中也透露出下一步計劃，將下沉廣東、廣西的縣域市場，同時開拓河南、河北、江蘇、黑龍江等省份的空白區域。此外，漱玉平民也宣佈將在哈爾濱設立子公司，正式進駐黑龍江市場。隨著外來資本紛紛入局，未來黑龍江市場也將進入了新的競爭格局。