萬億級市場才是值得網際網路巨頭投入重兵對決的戰場。比如,一年賣16萬億的房地產。
上週五,易居企業控股(2048.HK)宣佈與阿里巴巴戰略合作:阿里加碼投資成為易居第二大股東,並與易居成立合資公司出擊線上房產交易平臺。不僅如此,易居將此前分拆獨立運營的樂居又收回到自己旗下。
這三個動作,乾淨利索。不得不說,資本市場上的老手,出手了。
阿里的馬雲和易居的周忻是舊友。2018年易居在港股重新上市時,阿里就是基石投資者之一,這次阿里花了18.6億港元以認購新股+可轉債方式再次增持,將來全部轉股後阿里將持有易居13.25%股權,成為易居第二大股東。
繼續說,阿里突然加碼成為二股東,要和易居更進一步的意圖就很明顯了。
按照易居的說法,雙方在線上線下房產交易、數字營銷和交易後相關服務等領域要展開深度合作,推動房產服務行業走向全面數字化、智慧化。
落到具體合作,最大的看點就是阿里主導、與易居聯合組建的合資公司:合資公司一上來就要投資50億元,組建以淘寶、天貓為核心的線上房產營銷平臺,由阿里、易居分別佔股85%、15%。這也將成為阿里巴巴針對國內房地產市場的唯一業務平臺。
熟悉阿里的人知道,這是阿里巴巴要把淘寶天貓資源注入合資公司,在房產服務電商市場做大動作了。這可能是阿里巴巴繼阿里健康(0241.HK)之後,在垂直行業市場又一次重量級佈局。
你讓貝殼睡得著嗎?就在易居釋出這條訊息的一週前,房產銷售和中介服務平臺貝殼剛剛遞交了上市招股書。這個時機之巧,不得不讓人浮想聯翩。
究竟是騰訊扶持的貝殼上市刺激了阿里巴巴,還是房產服務市場到了網際網路巨頭入局的合適時機呢?
阿里為何選擇易居分析一下阿里跟騰訊。
阿里、騰訊的核心能力各有側重,一個擁有強大的電商基礎設施,一個則是社交流量王者,與此同時都擁有廣泛全面的生態佈局,在電商、金融、生活服務、新零售、醫療健康等不同細分市場全面碰撞。
對於高頻交易、萬億級大市場,兩大網際網路巨頭更是頻頻與行業“最靚的仔”合作、投入最重量級的資源,甚至不惜代價、收購控股親自上陣。
“衣食住行”正是最典型的萬億級市場。
阿里旗下的淘寶本身就是最大的服裝品類電商,騰訊則投資了唯品會;騰訊支援的美團與阿里系的餓了麼則在生活服務的“食”賽道競爭;至於出行領域,阿里、騰訊均是滴滴的重要股東,又分別扶持了汽車電商平臺大搜車和易鑫。
房地產作為絕對重量級市場,阿里、騰訊均早有佈局。但鑑於行業客單價高、線下重的特點,房地產服務的數字化滲透率遠慢於其他行業,這也導致網際網路巨頭在過去重度介入發揮自身能力的空間較小。
然而,最近兩年隨著房地產市場從粗放式經營進入“精耕”時代,房企過去壟斷話語權的局面正逐漸被扭轉,隨著房地產服務平臺加速注入科技基因,對於新房營銷和銷售的價值迅速放大,這為網際網路巨頭重塑行業提供了機會。
以貝殼為例,貝殼新房平臺在2018年初剛成立,就從阿里挖來有網際網路經驗的潘志勇擔當負責人,原計劃三年做到2000億銷售額,結果當年就做到了2800億,次年更是迅猛增長到近7500億元。僅用兩年時間,新房業務收入已接近二手房,以驚人增速成為貝殼上市的最大“功臣”。
與脫胎於二手房中介鏈家、涉足新房銷售不久的貝殼相比,易居的房地產“血統”和科技基因更為純正。但阿里打算深度介入房地產服務市場,沒有比易居更合適的物件了。
已成立20年的易居由周忻創辦,起家主業就是新房銷售代理,因此和房企的關係極為緊密,碧桂園、恆大等主要房企均為易居的股東。此外,與剛剛披上網際網路外衣的貝殼相比,易居具有強大的網際網路和資料基因,不僅早在十幾年前就與新浪聯姻、基於新浪房產頻道推出房產資訊服務平臺樂居,更擁有克而瑞資料和諮詢平臺——克而瑞因擁有海量房產市場資料和權威榜單在房地產行業擁有巨大影響力。
最近兩年,樂居基於自身的網際網路媒體、營銷生態,進一步推動產業網際網路進化,改造新房營銷和電商平臺,推動新房營銷和銷售加速線上化,這在今年疫情期間迅速引爆了價值,吸引數十家房企合作。
要知道,騰訊對於樂居的價值也高度認可,早在2014年就已戰略投資樂居。不過,騰訊與易居、樂居的合作並不深入,在去年給貝殼找房提供了微信“九宮格”入口後,更是迅速催肥了貝殼的新房業務,給易居帶來了一些威脅。
怎麼辦?網際網路的問題由網際網路的辦法解決。短兵相接向來只有一個辦法:幹,或者抱團幹。
因此,阿里與易居深度戰略合作,不能不讓人聯想到,這是對騰訊+貝殼聯盟的反擊。
這次阿里與易居戰略合作成立合資公司的同時,易居通過股份置換,絕對控股了此前已分拆獨立上市的樂居,將樂居平臺完全納入易居生態。
現在,易居已經構成了從一手房代理、線下經紀網路、資料諮詢到數字營銷、Saas電商的房地產服務完整生態。按照計劃,阿里注入淘寶、天貓的核心資源以及技術支援,易居則發揮自身在房地產領域的資源和專業優勢,強強聯手,在雙方原有的業務基礎上,共同建立線上線下交易生態閉環,一個“航母級房產數字化平臺”呼之欲出。
兩個馬老闆,都一手好棋啊!
想象空間那麼,中國最大的網際網路巨頭,與中國最大的房地產服務平臺聯手,阿里+易居的想象空間有多大?
數字足以讓阿里系腎上腺素飆升。
這麼說,中國房地產市場的新房銷售規模去年約16萬億,貝殼代理銷售新房的市場滲透率不到5%,就貢獻了200億收入。這意味著阿里與易居聯手開啟的是萬億銷售額、千億級收入的市場。
此前,阿里從內部分拆出阿里健康(0241.HK),市值已高達2000多億元。阿里與易居合資成立阿里房產,與阿里健康的“獨家”運營模式基本相同:不難想象,隨著阿里海量資源、資金的注入,房地產服務市場容量將迅速擴大,催生出又一個垂直行業的巨無霸。
與此同時,阿里還將對易居進行數字化改造,包括提供全方位資源,為易居各項業務提供線上化、數字化支援和解決方案,以及戰略、品牌賦能。
這一塊的優勢,只有易居才有。旗下的克而瑞正是唯一擅長數字化的板塊。
易居與貝殼過去的強項分別是一手房與二手房,彼此區隔競爭。但隨著貝殼向一手房市場進攻,易居需要捍衛自己的強勢領地。
從競爭格局看,雖然貝殼的新房業務增長迅猛,但目前來看滲透率僅不到5%,意味著新房數字化改造還處於競爭的早期階段。更何況,易居的資料和網際網路起點更高,在獲得阿里的流量、技術、品牌等優勢全面加持之後,易居全面抗衡貝殼就更有了底氣。
萬億戰場的一開場,就充滿了火藥味。
值得注意的是,易居同樣也在加速發展線下門店,滲透鏈家起家的線下房產經紀市場。易居依託迅猛擴大的“易友”線下門店網路,發展越來越多的中小地產經紀公司,合作擴大一手房代理銷售規模,這推動易居去年的房地產經紀網路服務收入增長超過700%。
逐鹿萬億市場,阿里與易居的好戲才剛剛開始。