浙江上市公司一週動態

浙江A股上市公司數量：597家（截至2021年11月19日）

一週概覽：

上週，全國共有9家企業向發審委提交首發申請，7家過會，其中有家浙江省內企業；4家浙江公司釋出併購重組公告；1家浙江公司釋出再融資公告。

一、資本市場政策動態

1、鋼鐵行業碳達峰實施方案即將釋出。此前，《中共中央國務院關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》已經發布，共同構成貫穿碳達峰碳中和兩個階段的頂層設計。在11月18日舉行的全球低碳冶金創新聯盟成立大會上，中國鋼鐵工業協會執行會長何文波稱，中國鋼鐵行業碳達峰實施方案以及碳中和技術路線圖的制定工作已基本完成，近期將向社會公佈，並全面開始實施。

2、發改委重拳整治虛擬貨幣“挖礦”。在國家發改委近日舉行的例行釋出會上，國家發改委新聞發言人孟瑋表示，將持續做好虛擬貨幣“挖礦”全鏈條治理工作，以高壓態勢持續整治虛擬貨幣“挖礦”活動，建立長效機制，嚴防“死灰復燃”。今年9月，人民銀行會同有關部門印發了《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確虛擬貨幣不具有法定貨幣等同的法律地位，其相關業務活動屬於非法金融活動，參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。

二、企業涅槃是上市

1、浙江禾川科技股份有限公司

公司11月19日上市委員會透過；公司擬在科創板發行股票不超過3776萬股，募集資金8.01億元。公司註冊地址為浙江省衢州市龍游工業園區阜財路9號，2021年1-6月營業收入3.69億元、扣非歸母淨利潤5382.73萬元。

公司簡介：禾川科技是一家技術驅動的工業自動化控制核心部件及整體解決方案提供商，主要從事工業自動化產品的研發、生產、銷售及應用整合。禾川科技的主要產品包括伺服系統、PLC等，覆蓋了工業自動化領域的控制層、驅動層和執行感測層，並在近年沿產業鏈上下游不斷延伸，涉足上游的工控晶片、感測器和下游的高階精密數控機床等領域。2020年公司伺服系統的市場佔有率約為3%，國產品牌中位列第二。

資金用途：（1）數字化工廠專案；（2）杭州研究院專案；（3）營銷服務網路建設專案；（4）補充流動資金。

保薦機構：中金公司

三、產業涅槃是併購

1、盾安環境控制權變更為格力電器

盾安環境11月17日公告：珠海格力電器股份有限公司（以下簡稱“格力電器”）擬受讓浙江盾安精工集團有限公司（以下簡稱“盾安精工”）所持浙江盾安人工環境股份有限公司（以下簡稱“盾安環境”）2.70億股股份，佔截至本公告披露日公司總股本的29.48%，轉讓價款約21.90億元；同時，格力電器擬以現金方式認購盾安環境向特定物件非公開發行的1.39億股股票，認購價款約8.10億元。

盾安環境主要業務包括製冷元器件、製冷空調裝置的研發、生產和銷售，是全球製冷元器件行業龍頭企業。2021年第二季度，盾安環境截止閥、四通閥、電子膨脹閥、電磁閥的市場佔有率分別達到41.5%、44.3%、25.2%、13.3%，分別位列細分品類內銷市場的第一、第一、第三、第二。

藉助本次交易，盾安環境流動性風險將得到緩解，同時進一步助推盾安環境製冷配件業務發展，提升新能源汽車熱管理業務的競爭力，支援上市公司做大做強。

2、盛洋科技擬收購中交科技100%股權

盛洋科技11月13日公告：公司擬透過發行股份及支付現金方式購買交通通訊集團所持有的中交科技100%的股份，同時以非公開發行方式募集配套資金。

盛洋科技主要從事多種射頻電纜產品的研發、生產和銷售，產品包括75歐姆同軸電纜和資料電纜，現已擁有包括內外導體加工、編織生產、護套生產、成圈、包裝等生產加工環節的完整產業鏈，產品主要應用於電視(有線電視、衛星電視)、固定網路等各種標準的訊號傳輸系統，是國內少數規模化生產高品質75歐姆同軸電纜和資料電纜的企業之一。

標的公司中交科技目前國內唯一一家為國家部委和各行業安全應急通訊保障服務提供海事衛星通訊全業務支撐的合法機構，其控股股東為交通通訊集團，是中國交通通訊資訊中心全資控股子公司。

本次交易完成後，盛洋科技將在原有射頻通訊電纜等業務基礎上，新增衛星通訊業務佈局，並進一步拓展通訊裝置及材料業務；同時，能夠發揮中交科技的技術、研發和產品優勢以及盛洋科技的精密製造能力和市場營銷優勢，穩固相互依託的戰略合作關係，實現優勢互補。

3、*ST聖萊擬收購華元電氣51%股權

*ST聖萊11月16日公告：公司擬現金收購祝賢定（轉讓方）持有的寧波華元電氣裝置安裝有限公司（以下簡稱“華元電氣”）51%股權，最終交易價格不超過人民幣500萬元。

*ST聖萊原先從事水加熱生活電器核心零部件及整機的研發、生產和銷售，受宏觀經濟增長放緩、原料價格大幅波動、小家電產能過剩等因素影響，公司產品銷售出現下滑，連續多年虧損嚴重，2019年公司已將該業務相關資產出售。標的公司華元電氣註冊資金2000萬元，主營電氣安裝、電力設施承裝等業務。

截至2020年底，*ST聖萊總資產9502萬元，股東權益-1581萬元，公司沒有主營業務，已經資不抵債，因此這次交易構成重大資產重組。

4、祥源文化擬17.31億元收購5項旅遊資產

祥源文化11月19日公告：擬以發行股份方式購買祥源旅開所持有的百龍綠色100%股權、鳳凰祥盛100%股權、黃龍洞旅遊100%股權、齊雲山股份80%股份和小島科技100%股權；並擬採用詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發行股票募集配套資金不超過4億元。本次發行股份購買資產的交易價格為17.31億元。

祥源文化主要開展移動網際網路新媒體動漫的創意、策劃、製作、發行以及動漫版權授權、衍生品的開發和運營、動漫基地支撐等，專注於動畫電影、動畫劇集、動畫短影片等精品原創內容的創意、製作和投資。公司利用旗下動漫IP資源及動畫影視的原創制作能力，與旅遊目的地開展合作，進行多樣化融合創新嘗試，發展文旅動漫業務。

標的資產屬於大湘西以及安徽核心旅遊資源，具有高度稀缺性，憑藉秀麗的風景、獨特的地貌以及成熟的旅遊產業基礎，佔據大湘西及安徽旅遊龍頭地位。

本次擬注入的旅遊資產包括數個國家級旅遊目的地的觀光電梯、索道及遊船等景區配套服務產品和智慧文旅數字平臺，資產具有高度稀缺性，盈利能力較強且具有良好的持續發展前景，交易完成後伴隨上述文旅閉環生態協同效應的釋放，將顯著改善上市公司財務狀況並增強其持續盈利能力

四、再融資，是企業發展擴大的重要工具

1、偉明環保11月16日公告：

公司釋出“公開發行A股可轉換公司債券預案”，擬透過公開發行可轉換公司債券的方式募集資金，募集資金扣除發行費用後將用於（1）盧龍縣生活垃圾無害化處理及焚燒發電專案；（2）昌黎縣城鄉靜脈產業園特許經營專案（一期）；（3）羅甸縣生活垃圾焚燒發電工程；（4）蛟河市生活垃圾焚燒發電專案；（5）武平縣生活垃圾焚燒發電專案；（6）補充流動資金專案。

票面利率：待定

初始轉股價格：不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價

募集資金總額：不超過14.77億元

五、鳳凰“企”飛之高管動態

1、中馬傳動11月16日公告：

秦龍傑先生因個人原因申請辭去公司第五屆董事會獨立董事、提名委員會主任及第五屆董事會戰略委員會、董事會審計委員會委員職務。

2、杭州銀行11月16日公告：

陳顯明外部監事因個人原因決定辭去公司第七屆監事會外部監事、第七屆監事會提名委員會主任委員職務。

六、白沙泉中國併購指數

指數值：5130.32

周增長率：-8.05%

概覽：近30天新發起併購數289筆，新發起併購金額772.17億元，新發起併購均價為2.67億元。

指數省份排名：廣東省、上海市、北京市、新疆維吾爾自治區、浙江省前五個省份併購金佔比57.02%。

指數行業排名：商務服務業、批發業、資本市場服務、科技推廣和應用服務業、軟體和資訊科技服務業，前五大行業併購金額佔比66.96%。