財祕關注

1、統計局：前三季度，國內生產總值697798億元，同比增長6.2%。分季度看，一季度增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%。前三季度國民經濟執行總體平穩。但也要看到，當前國內外經濟形勢依然複雜嚴峻，全球經濟增長放緩，外部不穩定不確定因素增多，國內經濟下行壓力較大。

2、證監會：釋出《關於修改〈上市公司重大資產重組管理辦法〉的決定》。自10月18日起實施。修改內容包括取消重組上市認定標準中的“淨利潤”指標；進一步縮短“累計首次原則”計算期間至36個月；允許符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市，其他資產不得在創業板重組上市；恢復重組上市配套融資等。

3、央行上海分行：近期國內球鞋轉賣出現“炒鞋熱”，“炒鞋”平臺實為擊鼓傳花式資本遊戲。“炒鞋”行業背後可能存在的非法集資、非法吸收公眾存款、金融詐騙、非法傳銷等涉眾型經濟金融違法問題。各義務機構應高度關注，採取有效措施切實防範此類風險。

5、美國疾病控制與預防中心：截至10月15日，24個州已確認有33人因使用電子煙引發肺部損傷而死亡，且有49個州報道因使用電子煙導致肺部損傷的案例有1479起。電子煙巨頭Juul已暫停在美國銷售大部分的調味電子煙。

一、巨集觀經濟

1、統計局：9月，規模以上工業增加值同比增長5.8%；社會消費品零售總額34495億元，同比增長7.8%。1-9月，全國固定資產投資（不含農戶）461204億元，同比增長5.4%；民間固定資產投資264805億元，同比增長4.7%；全國城鎮新增就業1097萬人，完成全年目標任務的99.7%；全國居民人均可支配收入22882元，扣除價格因素實際同比增長6.1%。9月，全國城鎮調查失業率為5.2%，與8月持平。

2、北京市政府：《關於新時代深化科技體制改革 加快推進全國科技創新中心建設的若干政策措施》正式對外公佈。新政共涵蓋30條改革措施，簡稱“科創30條”。其中提出，加強生命科學、人工智慧、積體電路、5G等領域專業化孵化器建設，開展專案深度孵化；大力支援科技型企業進行海外智慧財產權佈局和技術併購。

3、銀保監會：釋出《關於進一步規範商業銀行結構性存款業務的通知》。銀行開展結構性存款業務，應當具備普通類衍生產品交易業務資格；銀行應足額計提資本，市場風險資本不得超過銀行一級資本的3%。《通知》過渡期為2019年10月18日起12個月。過渡期內，商業銀行可以繼續發行原有的結構性存款（老產品）。對於過渡期結束前已經發行的老產品，商業銀行應當及時整改，到期或兌付後結清。

4、統計局：從消費價格來看，有的人認為出現了通脹，也有人說是通縮。實際上沒有通脹，也不存在通縮，價格總體還是平穩的。貨幣政策還有比較充裕的操作空間，會根據經濟執行的情況變化相機抉擇。

5、交行連平：預計下週LPR可能會進一步下降，但幅度不會太大，至少下降10bp，這將進一步推動利率下行。當前，全球主要經濟體已陸續進入降息週期，美聯儲預計在10月底降息25bp。中國利率水平進一步下降的趨勢短期內不會改變，但中國會根據自身需要降息。

6、週五，央行開展300億元7天期逆回購操作，中標利率為2.55%。當日沒有逆回購到期，實現淨投放300億元。

7、隔夜shibor報2.6180%，上漲3.30個基點。7天shibor報2.6910%，上漲2.80個基點。3個月shibor報2.7460%，上漲1.00個基點。

二、地產聚焦

1、統計局：1-9月，全國房地產開發投資98008億元，同比增長10.5%；房屋新開工面積165707萬平方米，增長8.6%；商品房銷售面積119179萬平方米，同比下降0.1%；商品房銷售額111491億元，增長7.1%。9月末，商品房待售面積49346萬平方米，比8月末減少438萬平方米。

2、上證報：據統計，2018年內地商業地產總投資額達2960億元，外資佔總交易額的32%。業內人士表示，自去年以來，各路外資就已經對北上廣深的核心物業青睞有加，無論是對中短期投資者還是中長期投資者而言，中國都存在大量投資機遇。

3、證券日報：截止10月17日，除中通和圓通以外，申通快遞、百世匯通及韻達快遞，均尚未釋出“雙11”漲價預期通知。同時，除了規模較大的公司以外，部分小型快遞公司也尚未釋出漲價通知，德邦快遞也表示，目前尚未收到快遞費用上漲的通知。

三、股市盤點

1、上證指數報2938.14點，下跌1.32%，成交額1620.18億。深證成指報9533.51點，下跌1.16%，成交額2538.02億。創業板指報1648.63點，下跌0.58%，成交額893.01億。滬深兩市合計成交4158.20億。從盤面上看，食品、菸草、二胎等板塊漲幅居前。

2、恆生指數跌0.48%，報26719.58點。國企指數跌0.45%，報10540.04點。滬股通淨流出14.90億元，當日餘額529.51億元。深股通淨流入2.47億元，當日餘額512.19億元。

3、深交所：10月14日至10月18日，共對45起證券異常交易行為採取了自律監管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；對九天八板的的“誠邁科技”進行重點監控，並及時採取監管措施；共對4起上市公司重大事項進行核查。

4、證券日報：陝西、寧夏、雲南、湖北、江西、浙江等多個省份紛紛瞄準資本市場，推出了IPO倍增計劃。在地方政府想盡辦法鼓勵並支援企業上市的同時，也要面對現實，把住品質關，而非片面追求數量。為資本市場的各個層次輸送與之相匹配的企業，才能實現企業與資本市場的良性互動。

5、證監會：召開私募股權和創投基金座談會。當前行業仍存在“多而不精”、“大而不強”的問題。要堅持行業定位，逐步出清“偽私募”；堅持刀刃向內，切實改進登記備案工作；研究股權和創投基金管理人利用多層次資本市場融資的方式和路徑，進一步優化創業投資基金“反向掛鉤”政策。

6、經濟參考報：近期，A股產業資本減持力度加大，違規減持的案例也層出不窮，正在成為交易所監管關注的重點。有券商指出，A股9月減持規模創年內新高，淨減持規模超過400億元，考慮到四季度限售解禁高峰來襲，未來減持壓力不容小覷。

7、上證報：10月18日，證監會發審委密集稽核11只可轉債發行方案，可轉債迎來歷史性時刻。今年來已有80家上市公司發行可轉債，募集資金達1670億元。從參與範圍來看，僅落後於定向增發。可轉債無疑已成為上市公司再融資的重要選擇。

8、上證報：基金公司加大了權益基金的發行力度。截至10月16日，今年以來，公募基金髮行高達8144.72億元，偏股基金髮行規模達到2906.45億元，佔比超過三成。跟去年同期相比，偏股基金規模增長翻倍，佔比增長了10個百分點。

9、證券日報：截至10月17日，165家獲證監會受理的科創板申報企業中，135家企業的原始股東中包含PE/VC機構，佔比超八成。共有867家PE/VC均有投資科創板企業的記錄，每家PE/VC機構投資的科創板獲受理企業的數量從1家到14家不等。

10、中國人壽：預計前三季度的淨利潤較2018年同期相比，增加約357.64億元到397.38億元，同比增加約180%到200%。前三季度業績增長的主要原因包括固定收益類資產投資收益持續增長，公開市場權益類資產投資收益大幅增長。

11、證券時報：富貴鳥股份有限公司的應收預付類債券、長期股權投資、存貨等破產資產在打八折二次上架後，再次流拍。此前10月9日的首次拍賣已遭遇流拍，此次上架的起拍價已降至2.27億元。阿里拍賣官網顯示，對於富貴鳥的破產資產的二次上架拍賣，無人報名，共有135人設定提醒，7287次圍觀。

12、證監會：核准4家企業的首發申請。分別為廣州廣電計量檢測股份有限公司，力合科技（湖南）股份有限公司，山東泰和水處理科技股份有限公司，築博設計股份有限公司。上述企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日程，並陸續刊登招股檔案。

14、兩市融資餘額：截至10月17日，上交所融資餘額報5430.67億，較前一交易日減少7.23億；深交所融資餘額報4072.82億，增加8.15億元；兩市合計9503.49億元，增加0.92億元。

四、行業觀察

1、中國酒業協會副理事長宋書玉：目前老酒收藏市場的交易正在迅速增長。2018年這一市場已經超過500億元，據預測，未來三年老酒價格將不斷上升，消費人群持續增加，老酒市場規模將不斷擴大，將超過千億元。

2、國家網信辦：釋出第二批共309個境內區塊鏈資訊服務名稱及備案編號。工商銀行、度小滿科技、航天資訊、愛奇藝、中國雄安集團數字城市科技有限公司、東方財富、阿里雲、恆生電子等公司均有專案入選。

3、麥當勞中國：自2017年引入中信股份等戰略投資者之後，截至2019年9月，“新麥當勞”在中國內地已有超過3200家餐廳。麥當勞中國還與迪士尼合作，雙方將選擇中國兒童喜愛的電影人物角色用於開心樂園餐玩具設計。該合作將從2019年延續至2025年。此外，麥當勞中國CEO張家茵表示，是否引入人造肉漢堡，要先看加拿大市場的測試結果。相比植物蛋白，中國消費者還是比較看重肉類蛋白的選擇。

4、滴滴副Quattroporte葉傑平：今年年底前，上海特定區域的使用者可率先使用上滴滴無人駕駛計程車。此前，滴滴獲得了由上海市經信委、市交通委及市公安局頒發的“上海智慧網聯汽車示範應用牌照”，這也是上海首批正式發放的智慧網聯汽車牌照。

5、央視新聞：10月18日，中國自主建造的首艘大型郵輪，在上海開工建造。它的開工標誌著中國大型郵輪進入實質性建造階段。開工建造的大型郵輪，總噸位約13.5萬，總長323.6米，寬37.2米，有2125間客房，最多可以容納5246名乘客。計劃在2023年下半年交付。總造價達到7.7億美元。

6、國家林業和草原局：2020年，中國將結束國家公園體制試點，正式設立一批國家公園。目前，中國已經開展了三江源、東北虎豹、大熊貓、祁連山、海南熱帶雨林、神農架、武夷山、錢江源、南山、普達措10個國家公園試點，總面積22.29萬平方公里，涉及12個省份。

7、北京商報：Coach迎來今年首次上調價格。走訪北京多家Coach門店發現，除新款外的大部分箱包及服裝漲幅10%左右，店內幾無4000元以下商品。部分門店銷售稱，是匯率變化導致漲價。

五、產業資料

1、統計局：1-9月，粗鋼產量74782萬噸，同比增長8.4%；原煤產量27.4億噸，同比增長4.5%；原油產量14313萬噸，同比增長1.2%；天然氣產量1277億立方米，同比增長9.5%。

2、中證網：“中央企業混合所有制改革專案專場推介會”在京舉行。274箇中央企業混改專案在推介會上集中亮相，擬引入社會資本規模超2000億元。其中，三十餘個電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等七大重點領域混改試點專案在本次推介會上集中釋出，擬引入社會資本超300億元。

3、普華永道：上半年，TMT行業披露投資金額的投資案例共878起，涉及投資金額148.96億美元，環比下降47%，創三年來新低。單筆過億投資數量僅有29起，環比折降一半。一級市場募資困難狀況持續，PE/VC投資繼續謹慎，創業公司融資環境緊張。資本寒冬仍在繼續。

4、央視財經：今年以來玻璃價格一路上揚，已經逼近十年來的高點，目前玻璃價格在每噸1600元左右。但在河北省沙河市當地最大的玻璃集散交易市場，九成以上的門店已經關閉。有業內人士表示，隨著淡季來臨，玻璃價格的向上支撐動力明顯不足，不排除玻璃生產企業通過停產檢修的訊息炒作抬高價格。

5、民航局機場司司長劉春晨：近年來中國通用航空（簡稱通航）業務發展迅速，截至今年6月底，中國通航機場數量已達239個，首次超過運輸機場數量（238個）。截至2018年底，中國無人機實名登記數量已超過30萬架，生產廠家超過1200家。

6、統計局：9月，發電量達5908億千瓦時，同比增長4.7%。其中，火電同比增長6.0%；水電、風電分別下降1.1%和7.9%；核電增長17.9%；太陽能發電增長19.4%。

7、北京奧運城市發展促進會副會長蔣效愚：中國冰雪產業的規模從2013年的1177億元增長到2017年的3976億元，增長率高達238%，預計到2020年產業規模將突破6000億元。

8、澎湃新聞：隨著北方城市冬季供暖消費旺季臨近，進入10月後國內液化天然氣（LNG）市場行情逆轉，開啟連漲模式。近日，市場機構卓創資訊釋出的全國LNG，出廠均價為3779.41元/噸，周環比增長17.45%，月環比增長18.10%，同比減少15.40%。

六、公司要聞

1、36氪：快手的“3億DAU”目標被進一步明確和細化。據悉，快手已經競標取得了贊助2020年央視春晚紅包的資格，預算40億，其中將有約一半的金額轉化為紅包。從2016年開始，春晚紅包就成為了各大網際網路公司產品拉新的重要戰場，微信、支付寶、百度等是過去幾年的主角。

2、中新經緯客戶端：資料顯示，由王思聰擔任董事長並持股100%的北京普思投資有限公司股權遭到上海市寶山區法院凍結，具體凍結數額不祥。此前，王思聰擔任高管或股東的多家公司股權也遭到了凍結。截止目前，王思聰名下凍結股權價值合計已經超過8445萬元。

3、海康威視：前三季度，營收398.4億元，同比增長17.86%；淨利潤80.3億元，同比增長8.54%；研發費用合計40.07億元，同比增長30.20%。截止三季度末，公司普通股股東總數為21.72萬，較二季度末下降近三成。擬與中電基金、中電管理公司等共同投資設立海康智慧基金，規模為10億元。海康威視以貨幣出資6億元，持股60%。基金投資主要包括積體電路、機器人等。

4、新京報：據悉，特斯拉上海超級工廠（一期）第一階段已於9月11日竣工，並於10月15日進入除錯階段。工廠（一期）第一階段的施工將分A、B兩階段實施，A階段完成整車四大車間的建設，計劃於今年9月完成；B階段將完成座椅生產區域、動力系統車間等建設，預計於明年3月完成。

5、36氪：三星在上海開設亞洲最大旗艦店，併發布面向年輕人受眾的A90 5G手機，售價4499元。三星A90 5G在設計上重新迴歸Infinity-U螢幕，螢幕為6.7英寸1080p解析度Super AMOLED螢幕；採用高通驍龍855處理器+X50調變解調器，8+128GB的儲存空間以及4500毫安時電池。

七、資本動態

1、中證報：8月以來，CBS操作逐漸常態化。面對資本金壓力，銀行通過永續債、可轉債、二級資本債以及股權融資等多個渠道補充資本。截至目前，已有9家銀行共計發行4550億元永續債。今年以來截至10月17日，商業銀行二級資本債券發行規模已達5217.5億元；共有10家銀行通過增發、發行優先股、上市等手段合計融資2743.24億元（不含可轉債和可交換債）。

2、5年期國債期貨主力合約TF1912下行0.12%，至99.665；10年期國債期貨主力合約T1912下行0.25%，至98.040。10年期國債利率漲3.01BP，至3.19%；10年期國開債利率漲2.50BP，至3.58%。

3、截至10月18日下午收盤，國內商品期市多品種飄紅，焦煤、鐵礦石漲近1%；能化板塊分化，玻璃漲逾3%，橡膠漲逾1%，PTA走跌；農產品漲跌互現，紅棗收跌1.18%，澱粉漲逾1%，白糖、棉花、玉米漲近1%。

4、上海國際能源交易中心：10月18日，原油期貨主力合約SC1912，以447.3元/桶收盤，下跌0.27%。主力合約成交80344手，持倉增加952手至38636手。全部合約成交179370手，持倉減少1488手至59796手。

5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0825，漲0.0226%，人民幣中間價報7.0690，漲0.1399%。NDF：3個月報7.0875，6個月報7.1065，1年報7.1373，2年報7.2150。

6、新三板：10月18日合計掛牌9205家公司，當日減少3家，成交金額2.02億，其中做市轉讓0.68億，集合競價1.34億。三板成指報902.52，跌0.22%，成交額0.90億。

7、上股交：掛牌企業總數9937家，其中N板245家，E板453家，Q板9239家。

八、國際資訊

1、沙特阿美：公司將繼續與股東就IPO準備工作進行接觸，IPO時機將取決於市場狀況和股東的決定。分析師稱，推遲沙特阿美IPO最核心的原因是，華爾街對沙特阿美的估值難以達成沙特王儲提出的2萬億美元。

2、道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌255.68點，收於26770.20點，跌幅為0.95%。標準普爾500種股票指數下跌11.75點，收於2986.20點，跌幅為0.39%。納斯達克綜合指數下跌67.31點，收於8089.54點，跌幅為0.83%。標普500指數十一大板塊四漲七跌。房地產板塊和公共事業板塊領漲，漲幅分別為0.98%和0.36%；科技板塊和工業板塊領跌，跌幅分別為0.91%和0.87%。

3、德國DAX指數跌0.17%報12633.6點，法國CAC40指數跌0.65%報5636.25點，英國富時100指數跌0.29%報7161.76點。

4、日經225指數漲0.18%，報22492.68點。南韓KOSPI指數跌0.83%，報2060.69點。

5、布倫特原油跌超1%，現報59.25美元/桶；WTI原油跌0.76%，報53.52美元/桶。

6、COMEX 12月交割的黃金期貨價格下跌4.20美元，跌幅0.3%，收於1494.10美元/盎司。