芯東西（ID：aichip001）文 | 溫淑

2020開年至今，半導體專案在全國“遍地開花”，不僅一線城市跑在半導體建設賽道前列，非一線城市也積極擁抱半導體產業、甚至發展出可比肩一線城市的產業特色。

提起四大一線城市北上廣深，有寒武紀、中芯國際、海思半導體、粵芯等一批響噹噹的名字。

把目光投向排在北上廣深身後的非一線城市，長鑫儲存、長江儲存、武漢新芯、西安微電子等同樣“能打”。

不僅如此，非一線城市在吸引半導體落地上十分“生猛”。市場研究機構CB Insights中國追溯了2020上半年中國半導體簽約專案，並按照簽約金額對省市進行排名。結果顯示，江蘇省、安徽省、浙江省、山東省排名前四，上海位列第五。

這些非一線省市巨大的資金投入背後，是全國各地建設半導體產業的決心與毅力。

2020註定是不平凡之年，先是新冠疫情打亂大多數行業的陣腳，後有美國對中國一再加碼的貿易制裁。灰色背景之下，全國一盤棋的半導體建設佈局，讓人感到欣慰。

智東西不完全整理了2020上半年簽約24個非一線城市超20個半導體專案，並重點分析排名前四的江蘇、安徽、浙江、山東4個省份，致力於呈現出一個全面、完整的中國半導體建設賽道。

一、多個非一線城市推進百億半導體專案簽約落地

2020上半年，全國各地半導體專案呈現出“雨後春筍”般的態勢。

據CB Insights中國統計，2020年上半年可完全追溯到半導體專案的投資金額為2021億元人民幣，其中，前五名的江蘇、安徽、浙江、山東、上海簽約金額合計達到約1600億元，佔據總投資額的80%。

而據高工產業研究院（GGII）統計，按照2019上半年專案簽約金額排名，排名前五的省市分別為重慶、浙江、廣東、四川、江蘇。

翻開2020上半年各個省市半導體簽約專案，不難理解江蘇、安徽、浙江、山東能夠躋身前五的原因。

這四個省份均有城市落戶投資金額過百億人民幣的半導體專案。據CB Insights中國統計，安徽合肥、江蘇南京各自總簽約金額已超過300億元，也是上半年全國僅有的兩座半導體專案投資簽約金額過300億元的城市。

▲2020年上半年江蘇、安徽、浙江、山東四省半導體專案簽約情況

二、非一線省市半導體落地潮特點：吸引外資，建設叢集

簽約金額均在百億級別，但江蘇、安徽、浙江、山東四省的半導體專案建設方向顯示出差異。

首先，各省市的半導體產業定位存在明顯差異，江蘇省建設半導體產業鏈求“全”；浙江在半導體裝置專案上缺位，但在材料、設計、製造、封測上均有涉及；安徽、山東則集中攻堅製造、封測等環節。

不同的半導體產業發展定位也體現在投資金額上。相比之下，半導體產業上游的設計、裝置等領域要求更高等級、更大數目的資本參與。因此，要打造全產業鏈的江蘇省投資額領跑全國，而翻開落地江蘇省的專案，不乏ASML、Arteris等半導體產業鏈上游玩家的參與。

江蘇9個半導體專案簽約落地的城市中，南京、無錫吸引的半導體專案基本涵蓋了材料、設計、製造、檢測等全半導體產業鏈；蘇州、崑山、徐州、常熟側重半導體材料、裝置等產業鏈上游的專案；淮安則從產業鏈“一頭一尾”的材料和封測環節入手；揚州、鹽城發力產業鏈下游的封測環節。

整體來看，江蘇一省在半導體產業鏈每個環節均有涉及。

▲2020上半年江蘇省半導體專案簽約情況

2020上半年，不完全統計浙江省7個城市落地9個專案。

其中，寧波、紹興各落地1個半導體設計專案；嘉興落地1個泛半導體專案；麗水、嘉興各有1個半導體材料專案落地；台州、海寧、湖州的落戶半導體專案集中於製造方面。

▲2020上半年浙江省半導體專案簽約情況

相比之下，安徽省、山東省的落戶半導體專案偏重於製造方面。

安徽省的合肥、蚌埠、馬鞍山、宿州4個城市吸引到的8個專案中，只有1個落戶於合肥的6英寸碳化矽單晶生長及加工專案定位於半導體產業鏈上游的材料，其餘7個大多定位製造、封測等環節。

▲2020上半年安徽省半導體專案簽約情況

山東方面，製造、封裝專案成為簽約重點，萊西、威海、濟南、青島均有製造、封測專案落戶。

▲2020上半年山東省半導體專案簽約情況

雖然在建設方向上存在差異，但4個省份簽約的半導體專案也存在一些相同點。比如，在涉及產業鏈上游的設計、裝置、製造等專案建設中，各省市普遍選擇了吸引外國企業。這也反映出中國在半導體前道工藝水平上的欠缺。

▲2020年上半年設計、裝置、製造等半導體專案建設吸引外資情況

從區域來看，半導體建設專案多落地於各大高新區、經開區、產業園區，以與已經進駐的半導體專案形成叢集、或是作為首個入駐半導體專案吸引產業鏈上下游入駐。

三、半導體專案落地潮背後：非一線省市各顯神通

晶片設計也好，晶圓代工也罷，許多半導體專案在北上廣深與非一線城市之間選擇後者。這個抉擇背後，是後者提供的“土壤”日益具備吸引力。

1、江蘇：提供優越的投資環境

半導體專案簽約額領跑全國的江蘇省各城市，不僅通過國內廠商鞏固和提升半導體材料、半導體封測等方面能力，更吸引了國際光刻機龍頭ASML、知名汽車電子IP供應商Arteris等企業入駐，這背後是江蘇一貫領先的外資規模。

根據江蘇省政府官網資訊，在今年1月2日，江蘇省委、省政府面向106家外商投資企業召開座談會，其中包括友達光電、SK海力士（中國）等半導體企業。

會上江蘇省委、省政府聽取在蘇外資企業發展情況和對營商環境的意見建議，並就建議作出迴應。

從政策來看，今年上半年南京頒佈《南京市優化營商環境政策新100條》、無錫頒佈《無錫市優化營商環境行動方案2020》等，而正是這兩個城市分別吸引了ASML、Arteris入駐。

2、安徽：著眼於全中中國產業鏈缺口

合肥是安徽省半導體產業建設的排頭陣地，智東西不完全統計，今年2月25日在合肥舉行的重大產業專案集中（雲）簽約儀式上，有4個半導體專案成功簽約。

值得注意的是，當天簽約的協鑫整合再生晶圓製造專案，是2019年10月以來落地安徽的第三個晶圓再生專案。前兩個專案分別是10月18日舉行奠基儀式的安徽富樂德長江半導體晶圓再生專案、目前在建的至純科技12英寸晶圓再生專案。

晶圓再生是指將用於製程監控及擋片（Dummy wafer）的晶圓，回收加工、重複使用，以達到縮減成本的目的。

目前，晶圓再生市場高度聚焦於日本和臺灣，安徽再生晶圓產業的發展有助於填補大陸產業鏈空白，也有助於刺激形成以再生晶圓為主的產業叢集。

3、浙江：發揮設計優勢，補足製造短板

長期以來，浙江省的優勢在於半導體設計業，其省會杭州市聚集了士蘭微電子、杭州國芯科技、中天微系統有限公司等一批國內領先的晶片設計企業。

除了晶片設計企業，海康威視、阿里巴巴等坐落於杭州的科技公司也發展出自己的晶片設計團隊。

從今年上半年簽約半導體專案的情況來看，浙江省有意推動製造與設計業均衡發展。簽約專案覆蓋了製造、封測及泛半導體方向。

4、山東：專注新型半導體材料領域

與江蘇、安徽、浙江相比，山東在半導體領域的實力稍顯貧弱。

2018年，山東省提出“先兩頭，再中間”的半導體產業建設思路，計劃從半導體產業上下游的設計業、封測業發力，再逐步發展起中游的製造業。

但兩年過去，山東始終沒有扶持出競爭力強大的半導體材料、封測企業。

從2020上半年簽約的專案來看，先進半導體材料建設是山東發展半導體實力的抓手。

除了省份層面的頂層設計，具體到各個城市，非一線城市推出政策的步伐也稱得上緊湊有力。比如，自2020上半年新基建提出以來，不完全統計有四省六城推出積體電路專項政策，其中除了北京、上海外，均是非一線城市。

四省六城推出的政策均緊扣新基建主題，規劃未來3年內的建設方案及目標。

從操作層面來說，相比於省級規劃，非一線城市緊扣住推動專案落地。

比如，據山東青島釋出的《市屬企業加快佈局“新基建”實現數字化智慧化轉型升級三年行動計劃（2020～2022）》，青島將建設西海岸新區中德生態園積體電路產業基地等產業園區，同時推動澳柯瑪集團加快芯恩（青島）積體電路專案建設投產等。

▲四省六城響應新基建建設，推出積體電路專項政策

結語：半導體建設“全國一盤棋”

非一線城市在全國半導體建設佈局中日益發揮重要的作用。今年以來，儘管受到疫情、美國製裁等外部因素影響，仍有許多半導體專案簽約落地於非一線城市，這些城市有的已經有良好的半導體產業基礎、有的還處於半導體建設起步階段。

但不論屬於哪一種，都與一線城市北上廣深形成合力，助推中國的半導體產業鏈更加完整和更有競爭力。

探究非一線城市積極推動半導體專案在本地落地的原因，離不開機遇和趨勢兩個詞語。佇立時代潮頭，半導體實力日益與城市整體建設水平掛鉤。

把視線上移至更大範圍，半導體建設亦是國家重視的發展方向。今年6月份，賽迪智庫電子資訊研究所編寫業內首個新基建白皮書《“新基建”發展白皮書》。其中， 在“新基建引入的投資新風口”一節，第一個重點就是“加快晶片產業化”。

面臨這種時刻，各個城市積極打造完整的產業鏈生態，也將為中國半導體建設更上層樓貢獻力量。