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近年來中國跨境電商市場規模持續擴大,整體規模從2014年的4.2萬億元增長到2019年的 10.5萬億元,複合增速達到20.11%。同時,跨境電商在進出口總額中的滲透率也在快速提升,從2014年的 15.90%提升至了2019年的33.29%。整體來看,國內改革開放以來生產企業積累的優質製造能力極大豐富了高性價比產品的供給。

從中國跨境出口電商銷售品類和境外市場分佈來看。品類以電子產品、服裝服飾和家居為主,2018年在跨境電商零售出口額中的佔比分別為20%、13%、9%。從境外主要銷售區域看,歐美是中國出口跨境電商的主要市場 ,其中2018年美國佔據17.5%的市場份額,法國、俄羅斯、英國分別佔據13.20%、11.30%、8.40%的市場份額。

除中國外的全球電商市場大致可以分為成熟市場、 發展中市場和新興市場,其中成熟市場中,美國2018年的電商滲透率實際上也僅有16%左右,新興市場以義大利 、印尼等為代表,2018年電商滲透率不足8%,但2015-2018年的規模複合增速高達30%左右,電商市場呈現快發展態勢,未來滲透率有望逐步提升。目前歐美、東南亞等主要國家對電商產業發展的關注度日益提升,支付結算、轉運清關、倉儲物流等環節的配套設施逐步完善,為電商滲透率的提升提供基礎支援。

與傳統跨境貿易相比,跨境電商核心優勢在於減少流通環節,提升供應鏈效率。具體來看,一是跨境電商有效縮短了中間商環節,減少渠道費用加成,提高毛利率水平;二是告別傳統“集裝箱訂單”模式,降低了中小企業參與國際貿易的門檻,小規模、多批次交易活躍,利好全球貿易持續繁榮;三是通過積累貿易雙方的身份資訊、行為模式和能力資料,搭建信用體系,以更好地匹配供需,優化服務。

跨境電商細分業態較為多元:1)從進出口方向來看,跨境電商分為跨境出口和跨境進口;2)從終端客戶來看,跨境電商分為B2B和B2C兩類;3)按照商品所有權歸屬,跨境電商可分為平臺型和自營型兩類;4)從經營品類來看,跨境電商可分為垂直類和綜合類。4)在整個跨境電商產業鏈中還包括相關的服務型生態,如物流服務企業、金融支付機構、營銷及代運營企業。

目前跨境電商出口B2C領域的競爭格局較為分散,2018年銷售規模小於30萬美元的企業超過一半,銷售規模超過1000萬美元的企業佔比僅為2.5%。從區域分佈看, 亞馬遜平臺中國第三方賣家中多數企業來自東南沿海地區,其中廣東賣家佔比45.5%,浙江賣家佔比10.1%, 福建和江蘇賣家佔比分別為7.5%和3.8%,這些地區電子產品及服裝鞋帽的產業基礎較好,外貿人才儲備豐富。

自營跨境出口B2C整體業務流程包括選品定位、平臺模式選擇、倉儲物流等核心環節。其中選品定位主要影響毛利率水平和存貨週轉能力,平臺模式選擇和倉儲物流主要影響費用率水平,綜合決定著自營出口B2C企業的盈利水平。

以皮鞋品類的進口貿易為例,設定出廠價為200元,傳統外貿模式下加價率可達到7倍,而跨境電商B2C模式下,分銷渠道減少疊加關稅優惠,加價率僅2.45倍。

產品的開發及鋪設從消費者偏好出發,能較好地匹配市場需求,降低存貨積壓風險,同時採用小批量、高頻次、急速到貨的採購模式,以最大程度提高存貨週轉,降低資金佔用。倉儲物流方面,自營跨境出口B2C企業應注重物流配送資訊系統的構架和優化,消費者下單後,物流資訊系統能綜合分析消費者要求、商品特點、目的地等多種因素,對發貨倉庫、配送方式、物流型別等資訊做出最優選擇,提升運貨效率和消費者購物體驗。

目前B2C出口跨境電商物流模式主要包括郵政小包、國際快遞、國內快遞的跨國物流服務、專線物流和海外倉五種模式。其中郵政小包模式應用最為廣泛,其價格較低,郵政網路覆蓋面廣,但速度較慢且丟包率較高 ;海外倉模式指跨境電商企業在海外獨立建倉或者租賃倉庫,該海外倉具有境外貨物儲存、流通加工、本地配送,以及售後服務等一站式服務的模式。海外倉模式因配送時效高、較低物流成本及消費體驗好的優勢,正成為各大跨境電商平臺的重要發力方向。

海外倉模式,其整個流程包括頭程運輸、倉儲管理和本地配送三部分,其中頭程運輸指國內賣家通過海陸空等運輸途徑將商品運輸至海外倉庫。具體操作路徑上,海外倉有包括自建倉亞馬遜FBA倉和租用第三方倉模式。目前規模較大的出口跨境電商企業均有選擇海外倉模式,縮短商品從工廠到達使用者的物流時間,提升整體配送效率,創造良好的購物體驗。

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