9月24日,名創優品正式向美國證券交易委員會遞交招股書,擬於紐交所上市,計劃募資1億美元,股票程式碼“MNSO”。
實際上,去年6月就已有訊息稱,名創優品擬通過IPO募資10億美元,計劃上市地點為香港或美國。相比之下,此次募資額顯然縮水不少。
資料顯示,“中國最大的十元店”名創優品是由日本設計師三宅順也和中國青年企業家葉國富於2013年共同創辦,產品以時尚休閒生活百貨為主,包括生活百貨、創意家居、健康美容、潮流飾品、文體禮品等。
創立七年來,名創優品門店規模迅速擴張,這在傳統線下零售業遭遇電商巨大沖擊的背景下是十分少見的。招股書顯示,截至2020年6月30日,名創優品已在全球超80個國家和地區構建了超過4200家門店的零售網路,其中在中國市場門店超過2500家,海外市場超過1680家。
名創優品在全球範圍的快速佈局,為其帶來不小的收穫。資料顯示,2019年全球自有品牌綜合零售GMV達520億美元,名創優品以27億美元(約合190億人民幣)佔比5.2%。而名創優品此次赴美上市所募資金也將主要用於擴張全球門店和零售網路,可見其對開店的痴狂。
不過,在今年疫情之下,名創優品最新財年的業績也遭受了衝擊。截至2020年6月30日財年,名創優品實現營收89.79億元,同比下降4.4%;毛利為27.32億元,同比增長8.8%;經營利潤為7.67億元,同比下降24.6%。報告期內,名創優品全年虧損2.6億元。
突如其來的疫情“黑天鵝”促使名創優品加緊轉向線上渠道。疫情期間,名創優品積極擁抱電商,推出社交電商平臺“名創優品員工內購”,並與餓了麼、美團等平臺合作推出“無接觸配送”服務,與順豐聯合推出“同城急送”服務。
一系列措施之下,名創優品的線上銷售額實現大幅增長。而在此次募資的用途中,除了開店,名創優品也將目光同時投向了升級倉儲和物流網路、進一步提升數字化運營系統等,尋求實現線上線下相結合的意圖十分明顯。
此外,股權結構方面,IPO前,創始人、董事會主席兼葉國富持股比例為80.8%;董事兼執行副Quattroporte李敏信持股比例為4.9%;行政副Quattroporte竇娜持股比例為1.1%;副Quattroporte楊云云持股比例為70.6%;公司董事及高管持股比例共計為85.7%。
此外,外部股東包括HHSPR-XIVHoldingsLimited(高瓴資本旗下基金)持股比例為5.4%,騰訊(00700)持股比例為5.4%。據悉,2018年9月,名創優品宣佈與騰訊和高瓴資本簽署關於合共10億元人民幣的戰略投資協議,這也是名創優品自成立以來首次引入外部資本。