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5G強勢崛起!5G基站火熱鋪設中,10只大漲潛力個股(附名單)入場

目前市場上的5G手機已經超過10款,運營商的5G基站也在火熱鋪設中,一場轟轟烈烈的5G換機潮似乎就要到來了。但事實上,一邊宣傳5G手機,一邊靠4G扛銷量的廠商不在少數。榮耀Quattroporte趙明認為,目前的5G手機還存在一些問題(比如NSA和SA)暫不具備成為爆款的潛質。整個行業需要刺激,爆品的出現會驅動大家對5G的消費,未來幾個月會真正迎來5G的爆發。

運營商準備的基站已經正常運作,5G手機也已經能接受到訊號,現在使用5G確實沒有任何問題,然而,這是得益於三大運營商的5G嚐鮮活動,他們會向5G手機、5G使用者贈送一定量的5G流量。

對於通訊行業近期發展情況,表示通訊板塊有三個特點:

一是因5G建設開啟和中國產替代提速,部分光通訊公司、華為產業鏈的公司受益較為明顯,業績確定性較高;

二是受流量持續增長和投產順利影響,資料中心相關標的業績增長穩定;

三是受上半年搶出口因素影響,部分海外收入佔比較高的企業在第三季度將有所波動。

目前國內將加大通訊設施等領域的對外開放力度。在此背景下,網路作為資訊承載的重要基礎設施,安全性將成各方焦點,網路安全、網路內容審查迎來黃金髮展期。

目前,三大運營商已經開啟5G套餐預約,據資料顯示,已經有1252萬用戶預約5G套餐,其中移動722萬、電信262萬、聯通268萬。三大運營商5G套餐最快月內上市開售。

受益於5G基站建設和雲端計算拉動,高頻高速PCB、CCL需求將大幅增長,通訊板龍頭深南電路、滬電股份,以及通訊板、CCL雙料龍頭生益科技。此外,由於5G PCB訂單的溢位效應,建議留意第二梯隊廠商崇達技術、景旺電子和奧士康,以及覆銅板領域的華正新材。

看好三大領域:業績穩定增長的IDC板塊,5G建設受益確定性較強的主裝置商、基站電源板塊,以及有望迎來業績反轉和估值修復的運營商板塊。

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