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要聞精選

11月份投資、消費、出口等經濟指標全面提速,民間投資同比增速年內首次轉正,工業生產增速升至一年半以來新高。

央行15日開展了9500億元中期借貸便利(MLF)操作,單次規模創下歷史新高。本月實現淨投放中長期資金3000億元。

北向資金15日淨賣出3.5億元。恆瑞[gubar]醫藥[/gubar]獲淨買入16.44億元,創該股歷史最大單日淨買入額。

安泰科資料顯示,截至15日,國內工業級碳酸鋰報價為4.35萬元/噸,創下年內新高,本月以來累計漲幅約12%。

截至11月底,全國生豬存欄和能繁母豬存欄均已恢復到常年水平的90%以上。預計明年元旦春節期間,豬肉供應量同比增加三成左右。

重大事件

交通部推廣新能源物流車 較燃油車具備多重優勢

交通運輸部近日印發《關於進一步做好總質量4500千克及以下普通貨運車輛“放管服”改革有關工作的通知》指出,要加快推動城市建成區新增物流配送輕型車輛使用新能源汽車,並結合當地實際,對於符合標準的新能源配送車輛給予通行便利。

點評:對物流企業來說,電動物流車相對燃油物流車不僅具備顯著的運營成本優勢,還可享受在進城、路權、優先上牌和免購置稅等方面的一系列政策。企業佈局新能源物流車,可避免此前傳統物流車市區內被限制進入的尷尬局面,全面提升物流效率,實現智慧物流。高工產研鋰電研究所預計,在物流行業快速發展的背景下,電動物流車潛在的空間有望達到300萬輛。

小康股份(601127)旗下瑞馳新能源自3月份以來,在電動物流車市場連續獲得銷量第一;東風汽車(600006)的多款電動物流車連續進入推廣目錄。

升級類消費增長強勁 化妝品零售額同比增逾三成

據商務部介紹,在提振大宗消費、重點消費等政策作用下,11月份商品零售額同比增長5.8%,連續5個月呈現出加速增長走勢。在限額以上單位15大類商品中,有13類同比實現增長。其中通訊器材類、化妝品類、金銀珠寶類、飲料類的商品零售額分別增長43.6%、32.3%、24.8%、21.6%。

點評:中信建投紡服商貿研究團隊認為,化妝品行業邁入中長期高增長的基本邏輯支撐穩健,疫情下韌性和彈性充分展現,受益電商和社媒營銷驅動,仍為最佳可選賽道。本土品牌快速崛起,品牌、品類、渠道、營銷等多方面逐漸展現競爭力。

珀萊雅(603605)大力建設日化專營店,電商渠道佈局也逐步見到成效,業績持續高增長;上海家化(600315)大力推進品牌高階化、年輕化,玉澤品牌11月全網GMV同比增182%。

反食品浪費法草案即將亮相 食品廢棄物將資源化利用

據媒體報道,十三屆全國人大常委會第二十四次會議將於下週在北京舉行,會議將審議反食品浪費法草案。今年9月,全國人大常委會啟動了為期一個多月的珍惜糧食、反對浪費專題調研。從上海市專題調研內容看,除糧食生產、加工、銷售等傳統環節,還特別提出了推動食品廢棄物資源化利用,透過將餐廚垃圾等轉化為沼氣、肥料等資源品“榨乾吃盡”,最大限度減少浪費。

點評:日前,住建部等12部門聯合印發《進一步推進生活垃圾分類工作的若干意見》,為生活垃圾分類列出了時間表,北京、上海等46個重點城市將在2020年底力爭實現分類投放,地級及以上城市力爭5年內分類投放。業內認為,這將為餐廚垃圾回收利用創造條件。據測算,垃圾分類後,按餐廚垃圾佔生活垃圾30%計算,全國每年產生餐廚垃圾約9000萬噸,實際清運量約20萬噸/日,遠大於目前全國3.2萬噸/日(含在建)的處理能力,需求催生的市場空間巨大。

維爾利(300190)是國內生活垃圾滲濾液和餐廚垃圾處理裝置和運營服務龍頭;聖元環保(300867)將餐廚垃圾與垃圾焚燒發電廠協同處置作為業務發展方向,並積極拓展餐廚垃圾收集等業務

全球OLED面板四季度銷售將創歷史新高 產業鏈公司受關注

根據市場研究機構DSCC釋出的最新報告,2020年第四季度全球OLED面板的銷售額預計同比增長46%至119億美元,達到歷史新高。

點評:OLED面板的銷售額很大程度上依賴於智慧手機市場,蘋果iPhone 12系列和三星Galaxy S21的手機面板成為OLED面板銷量增長的重要動力。第四季度預計OLED電視面板銷售額年增28%,至9.59億美元,再創歷史新高。另外,OLED智慧手錶在2020年第三季度的銷售額同比增長13%,預計在第四季度年增34%,達到7.98億美元,再創歷史新高。DSCC預計,2020年所有應用領域的OLED面板收入總計將增長15%,達到319億美元。

奧來德(688378)為OLED材料本土龍頭,已進入維信諾、和輝光電、TCL華星集團、京東方、天馬集團等知名企業的供應鏈,蒸發源裝置打破國外的壟斷,未來受益於國內OLED面板廠建設高峰。隆華科技(300263)子公司四豐電子的靶材產品是OLED面板的重要原材料,客戶有京東方、華星光電、信利、三星、LG等。

多重利多因素密集疊加 甲醇價格大幅上漲

四季度以來,甲醇價格大幅反彈,多地價格重心不斷上移並達到疫情以來最高點,歐美外盤也已突破年內新高。據百川資訊資料,12月15日國內現貨甲醇價格達到2040元/噸,較上一日上漲3.13%。期貨方面,甲醇主力期貨合約MA2105週二收盤報收2515元/噸,較上一日上漲1.86%。截至目前,甲醇價格四季度累計漲幅已超過20%正逼近30%,近日漲勢有加速趨勢。

點評:分析認為,延長中煤二期MTO試車成功後,烯烴外採需求增加,新奧等工廠停售,甲醇流通貨源緊張。目前來看,下游醋酸及烯烴整體需求良好。供給方面,西南限氣停產裝置增多,卡貝樂等廠停機。目前在檢修裝置共計18套,合計產能722,佔總產能9%,檢修損失量屬於年內較高水平。此外,成本、運費及外盤等因素密集疊加對甲醇價格亦有支撐。業內認為,整體來看,短期甲醇利空有限,利多氛圍仍較集中,預計短期維持高位機率大。

瀘天化(000912)公司主營產品包括尿素、複合肥、合成氨、甲醇等,甲醇裝置均處於同行業先進水平。華誼集團(600623)公司是華東地區最大的甲醇生產商之一。

今日機會

科學家發現氟有可能替代鋰 用於可充電電池

氟化工概念股:巨化股份(600160)、多氟多(002407)

俄羅斯將對小麥徵收出口關稅 或影響國際行情

小麥概念股:蘇墾農發(601952)、北大荒(600598)

交通部推廣新能源物流車 較燃油車具備多重優勢

電動車概念股:小康股份(601127)、東風汽車(600006)

升級類消費增長強勁 化妝品零售額同比增逾三成

化妝品概念股:珀萊雅(603605)、上海家化(600315)

多重利多因素密集疊加 甲醇價格大幅上漲

甲醇概念股:瀘天化(000912)、華誼集團(600623)

公告精選

廣汽集團(601238)預計今年底將石墨烯電池技術走向實車量產測試。

赤峰黃金(600988)擬1.09億美元收購海外企業,取得Bibiani礦山控制權。

中國中冶(601618)前11月新籤合同額8942.5億元,同比增36%。

招商港口(001872)11月集裝箱業務吞吐量同比增長14.2%。

長春高新(000661)治療肺癌的單抗產品正在進行臨床,預計2024年上市。 國投電力(600886)獲長江電力及其一致行動人再度舉牌。

千方科技(002373)擬以1.5億元-3億元回購股份,回購價不超25元/股。

華新水泥(600801)擬總計112億元投資建設黃石華新綠色建材產業園專案。

步步高(002251)與宿遷京東合資成立零售生鮮公司。

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