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1、中芯國際進入MEU後,梁主導的先進工藝FinFET 14/7/5nm已預設無法繼續,只能研發無法量產,無論拜登還是川普都會在此節點封殺裝置出口,之前中芯國際大跌已經反映這個預期,中芯國際下修Capex也是下修了這部分先進工藝。

2、中芯國際開啟”南泥灣“:未來中芯國際和全中國都會迴歸對90/65/55nm的回爐再造,上上週五中芯國際在確認進入名單後,立馬公告中芯北京+大基金二期+亦莊國投的合資線,就是告訴全市場,去美化fab正式開始,不再遮遮掩掩。

3、中國缺5/7nm,但是中國更缺90/65/55nm,現在兆易/匯頂/卓勝/恆璇/韋爾等絕大多數fabless都跑在成熟工藝,目前是產能奇缺,中國的缺口巨大,h連一顆簡單的驅動晶片都沒人代工。

4、梁夢松完成歷史使命,未來5年是中國大陸底層補短板,配合國產裝置+材料,做好90/65/55nm去美化晶圓廠建設,補全短板逐步突破先進工藝。

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