吳國的史事，一直追溯到吳國的開創者太伯的祖先後稷。后稷是帝*元紀姜[女原]的兒子，姜[女原]在野外踩了一個巨人的腳印而懷了他，所以生下來就把他拋棄了，但牛馬、眾鳥都保護他，使他活了下來。他從小善於種植，後來當了農官。他的後代公劉、古公稟父都積德行義，很得民心。古公生太伯、仲雍、季歷，古公知道季歷之子姬昌(周文王)聖賢，於是想把君位傳給小兒子季歷。太伯、仲雍心領神會，便藉口到江南採藥而將君位讓給了季歷，自己在江南建立了吳國，築都城於梅里(今江蘇無錫縣梅村)。吳國傳到壽夢之世，國力始強，不但與中原各國時有交往，而且與楚國頻頻交戰。

壽夢有四個兒子：諸樊、餘祭、餘昧、季札。壽夢死時想傳位給賢德的季札，季禮推讓不受。於是諸樊、餘祭、餘昧稟承父意，依次相襲(兄傳弟叫襲)而不傳位於兒子，想最後傳給季札，但季札仍推讓逃避。結果吳人便擁立了餘昧之子州於，即吳王僚。諸樊之子公子光對此心懷不滿。這時，楚國的伍子胥一家由於費無忌的讒毀而遭到楚平王的迫害。伍子胥的父、兄被殺，他立志報仇，先逃到宋國，最後投奔吳國。他深知公子光的心事，就進薦專諸，為公子光刺殺了王僚。於是公子光立為國君，即吳王闔閭。

闔閭任用伍子胥，在今蘇州一帶建造了都城。後來楚國的伯*前來投奔，闔閭也任命他為大夫。由於闔閭又擔心王僚之子慶忌復仇，所以伍子胥又進薦要離，設計刺殺了慶忌。伍子胥時刻不忘報仇，便進薦了孫武，並慫恿闔閭伐楚。結果吳軍伐楚，楚軍大敗，楚昭王出逃。吳王攻入楚國國都郢，伍子胥掘平王之墓，鞭屍三百以解恨。後來楚臣申包胥到秦國哭庭求救，秦國出兵，打敗了吳兵，子胥等才回到吳國。這時，原來的太子病死，子胥在夫差的苦求下，便勸闔閭立夫差為太子。闔閭死後，夫差繼位。他不聽伍子胥的勸告，放下越國，屢次伐齊，雖在艾陵大敗齊軍，但已實力大傷，卻還以此責備伍子胥，賜屬鏤劍令其自裁。子胥死後，夫差即使連年欠收，仍然窮兵黷武，伐齊後與晉國在黃池爭當盟主。越國乘虛而入，大敗吳國太子，攻入吳國。夫差回國後，越國又屢敗吳軍。最後夫差逃離國都，被圍困在秦餘杭山(今蘇州市西北之南陽山)，向越王求和不成，自殺而國亡。

越國的史事，一直追溯到越國的始祖無餘的祖先夏禹。禹是*項的孫子、鯀的兒子。鯀的妻子女嬉吞了一顆寶珠而懷了孕，結果生了禹。當時洪水氾濫，鯀受四方諸侯之長的推薦而奉帝堯之命治水，末獲成功而被流放。禹繼承父業，在委宛山求得天書，瞭解了通水之理，於是奔勞海內，治水獲得成功。堯、舜相繼去世後，禹即天子之位，大會四方諸侯於會稽山，死後即葬於此。

禹以下六世為少康帝，他怕禹廟斷了香火，就封其庶子無餘于越以祭祀大禹。其後代後來漸漸衰微，結果又有人起來複興越國，傳到元常，便開始強大了。元常之子勾踐，因被吳王夫差打敗而只得求和，並前往吳國當夫差的奴僕。他在范蠡的參謀下，忍垢受辱，最後終於打動了夫差的側隱之心而被赦回國。回國後他委託范蠡建城作都，自己則臥薪嚐膽，念念不忘復仇。他對外繼續討好吳王，不斷送禮；對內休養生息，以增強國力，並和群臣一起謀劃攻吳之計。大夫文種獻上九術。於是越王尊天事鬼以求其福佑；送吳王大木良材，使其大興土木而耗其國力；將西施；鄭旦獻給吳王以惑亂其心；向吳國借粟，然後還其蒸過之粟，使吳國種而無收、越王自己則積聚糧食以富國，請處女、陳音教授擊劍、射箭之術以強兵。國富兵強之後，越王便廣泛地進行戰爭動員，嚴明法令，然後出兵攻吳，屢次打敗吳軍，最後迫使夫差自殺，滅了吳國。接著又出兵北上，橫行於江、淮之間。其後范蠡出走，文種被勾踐賜劍自殺。勾踐遷都*邪，稱霸於函谷關之東。勾踐死後，傳到越王親，被楚國所滅。